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國泰君安春季策略干貨:這些行業或將出現20%以上的反彈空間

中國證券報 2016-03-10 17:22:36

2016年一季度行情已將無數小伙伴嚇傻。今年還會有大行情嗎?下一波反彈之前如何布局?在國泰君安春季投資策略會上,首席宏觀分析師任澤平和首席策略分析師喬永遠說:

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2016年一季度行情已將無數小伙伴嚇傻。今年還會有大行情嗎?下一波反彈之前如何布局?在國泰君安春季投資策略會上,首席宏觀分析師任澤平和首席策略分析師喬永遠說:

全年1次降息6次降準

2016年,積極的財政政策將更加積極,穩健的貨幣政策穩健略寬松,預計全年有1次降息6次降準。

大類資產超配黃金

大類資產方面,債市近期受穩增長超預期、滯漲預期等影響短期休整,未來驅動力來自貨幣寬松、周期證偽、經濟基本面再下臺階等。房市總量放緩、結構分化,一線調控后需求向大都市圈衛星城擠出。美元階段性見頂但仍在強勢周期。大宗商品短期受補庫需求和中國穩增長預期反彈,但缺乏基本面支撐,超配黃金。

市場調整接近尾聲

股市全年主基調休養生息。5000點調整以來,市場正逐漸接近調整尾聲。存量博弈下結構性行情,賣出高風險偏好的偽成長,向低估值有業績的方向抱團。關注供給側改革五大任務、國企改革、財稅金融改革、資產證券化、軍改、大宗反彈、黃金等。

周期板塊繼續進攻

長期需求不振條件下,使周期品和股票的周期板塊具備實體負庫存、機構零配置的重要前提,并為投資者提供了誘人的彈性。

投資者應該把上游的有色、煤炭、基礎化工、鋼鐵和地產產業鏈條作為進攻的品種,并把銀行、電力及食品飲料作為基礎的配置。進攻性的行業將出現20%以上的反彈空間。主題投資:求變求新,新技術轉向新應用+新消費,著重推薦移動支付主題。

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責編 杜宇

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這些行業或將出現20%以上的反彈空間 國泰君安

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