◎每經記者沙斐 在全國城商行中，資產規模位列第二的上海銀行，在多次沖擊IPO之后，終于在7月中旬被發現其股票代碼出現在了上海證券交易所官網上。 根據上交所公布的招股說明書顯示，2015年12月30日，上海銀行IPO項目首發獲證監會發行審核委員會無條件過會。日前，上海證券交易所官網上已經出現了上海銀行的股票代碼601229。業內人士分析預計，上海銀行將于今年上市。 《每日經濟新聞》記者注意到，在不遺余力推動銀行上市的過程中，上海銀行在改變股權結構和資產質量上都花費了巨大的精力，包括引進TCL集團作為戰略股東，與浙江阿里集團簽署戰略合作協議，共建直銷平臺和直銷銀行，無不是為上市做鋪墊。 ●上市之路一波三折 2010年，和其他準備上市的城商行一樣，上海銀行在第一次臨時股東大會上通過了《關于首次公開發行股票并上市方案的提案》。隨后，關于H股上市發行的方案也在接下來的2011年提出。 根據當時的計劃，該行擬A股和H股各最多發行不超過12億股，未來三年資本缺口超過300億元。但受制于種種原因，上海銀行至今遲遲沒有完成上市計劃。 作為一家成立于1995年的上海本土銀行，上海銀行是一家由國有股份、中資法人股份、外資股份及個人股份共同組成的股份制商業銀行，總行位于上海。 雖然是區域性銀行，但早在2006年，上海銀行就先于其他城商行拿到了首張跨區域經營牌照。 除此之外，上海銀行還發起設立了閔行上銀、衢江上銀、江蘇江寧上銀和崇州上銀等村鎮銀行，發起成立了上銀基金管理有限公司，在香港地區設立了上海銀行（香港）有限公司。 為了實現上市目標，上海銀行也一直在積極優化其股權結構。據2015年招股書，上海銀行四大股東聯合投資公司、桑坦德銀行、上港集團和建銀投資公司持股比例分別為15.08%、7.2%、7.2%、5.48%。招股書顯示，截至本招股書簽署之日，上海銀行內部職工為5937人，內部職工股份數量為395572938股，占上海銀行發行前股份總數的比例為7.32%，占據本行發行前股東人數的比例為14.79%。 2015年年報顯示，截至2015年12月31日，上海銀行（集團）實現利潤總額160.52億元,同比增長13.48%；營業收入331.59億元,增幅18.01%;其中,手續費及傭金凈收入55.08億元,增幅39.55%；不良貸款余額為63.70億元,同比增加16.39億元,增幅34.65%,;不良貸款率為1.19%,同比提高0.21個百分點。 ●盈利指標現不同程度下滑 根據上交所公布的招股說明書顯示，2015年12月30日，上海銀行IPO項目首發獲證監會發行審核委員會無條件過會。7月中旬，上海證券交易所官網上出現了上海銀行的股票代碼601229。至此，業內普遍預計，上海銀行將于今年年內上市。 上海銀行最新招股書顯示，上海銀行本次公開發行數量不超過12億股人民幣普通股，實際募集資金數額將由實際發行股數乘以發行價格確定。本次公開發行募集資金，將全部用于充實資本金，以提高資本充足水平，增強綜合競爭力。 受到經濟增速放緩影響，目前上海銀行也面臨著和大多數城商行同樣的問題，即各項盈利能力指標均出現不同程度的下滑。 上海銀行招股書顯示，2013年至2015年，三年的本行不良貸款率分別為0.82%、0.98%和1.14%。2015年不良率較2014年上升了0.21個百分點。此外，2015年不良貸款余額為63.7億元，同比增加16.39億元，增幅34.65%。 在不良率上升的同時，盈利指標也出現了下降，據2015年年報，2015年其總資產收益率為0.99%，較2014年下降0.06個百分點； 此外，區域經濟發展、客戶結構單一等因素也讓市場對上海銀行風控承受能力存疑。2015年年報數據顯示，上海銀行73.48%的存款來源于上海地區，11.46%來自除上海外的長三角地區。71.71%的貸款和墊款由長三角地區分支機構發放，其中，上海市占44.85%。 ●多次定增提高資本充足率 據上海銀行官網顯示，上海銀行在上海、寧波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、蘇州、無錫、紹興、南通、常州等地擁有分支機構和營業網點314個，設有自助銀行203個，布放自助服務類終端設備2079臺。初步形成了覆蓋長三角、環渤海、珠三角、中西部重點城市的網絡布局框架。 業務的不斷擴張，加劇了上海銀行對資金的需求。上海銀行2014年的招股書顯示，2013年末，上海銀行資本充足率和核心一級資本充足率分別為11.94%和9.3%，其中資本充足率比2012年的13.17%大幅下降，且兩個指標均低于銀監會公布的2013年商業銀行平均水平12.19%和9.95%。 為進一步滿足資本充足率要求，上海銀行發起了幾輪定向增發。2014年年末，上海銀監局下發文件同意上海銀行增資擴股方案所涉及的第一期認購安排，同意上港集團認購上海銀行新發行股份。 2015年6月，上海銀行實行第二期認購安排，增加了中船國際貿易有限公司、TCL集團股份有限公司和中國商用飛機有限公司等三家新股東。 經過2014年和2015年的新一輪定向增發，截至2015年6月30日，上海銀行資本充足率提高至12.66%。 ●中間業務收入快速增長 值得關注的是，去年上海銀行的中間業務收入保持快速增長。2015年年報數據顯示，報告期內，上海銀行實現手續費及傭金凈收入55.08億元，同比增加39.55%；代理手續費收入15.28億元，同比增加7.4億元，增幅93.80%，主要由于代客理財、代理基金等業務規模不斷擴大，資產管理費和銷售服務費收入快速增長。報告期內，上海銀行個人理財產品銷售達到1.85萬億元，比2014年增長46%，代理銷售基金258億元，增長80%。 目前，大型銀行和股份制商業銀行都在努力提高綜合化服務能力，加速金融集團化轉型。從上海銀行的年報可以看出，該行也在加速綜合化經營。 據悉，上海銀行旗下的上海銀行（香港）有限公司、上銀基金管理有限公司兩家子公司業務發展迅速。報告期內，上海銀行（香港）有限公司、上銀基金管理有限公司分別實現凈利潤8408萬港元和1.81億元，同比增長35.62%、212.07%。 對于未來的轉型思路，上海銀行方面表示，要適應上海加快科創中心和自貿區建設的要求，切入投貸聯動、境內外聯動等關鍵點，加快先行先試步伐，進一步探索可復制推廣的科技金融、跨境金融等服務模式。