每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 袁園    

每經(jīng)記者 袁園

一顆小樹(shù)長(zhǎng)大需要多長(zhǎng)時(shí)間？半年，一年還是十年？

在過(guò)去兩年間，我們親眼目睹了健康險(xiǎn)從小樹(shù)快速長(zhǎng)大的轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)顯示，2013年健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入約1123.5億元，而到了2015年，這一數(shù)據(jù)達(dá)到了2410.5億元，短短兩年間，實(shí)現(xiàn)了翻倍的增長(zhǎng)。

是什么促使健康險(xiǎn)的發(fā)展如此迅猛？業(yè)內(nèi)人士更偏向于得益于政策助推和市場(chǎng)的客觀需求。近幾年，關(guān)于健康險(xiǎn)發(fā)展的政策不斷出臺(tái)，與醫(yī)療相關(guān)的新醫(yī)改政策也在不斷推進(jìn)，這些有利因素給健康險(xiǎn)發(fā)展鋪平了道路，相關(guān)紅利不斷被釋放；另一方面，人口老齡化、消費(fèi)者保險(xiǎn)意識(shí)的覺(jué)醒、對(duì)自身健康狀況的重視也為健康險(xiǎn)的發(fā)展提供了市場(chǎng)需求。

上述因素成為健康險(xiǎn)短時(shí)間內(nèi)快速發(fā)展的推手，不過(guò)這并不意味著健康險(xiǎn)滿足于此，隨著從業(yè)機(jī)構(gòu)增加、新醫(yī)改政策推行、個(gè)人稅優(yōu)健康險(xiǎn)實(shí)施，健康險(xiǎn)的質(zhì)變近在眼前，上萬(wàn)億的紅利即將釋放，有望形成財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)并駕齊驅(qū)“三分天下”的格局。

上半年保費(fèi)收入增近九成

所謂商業(yè)健康保險(xiǎn),是由保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)因健康原因和醫(yī)療行為導(dǎo)致的損失給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn),主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)以及相關(guān)的醫(yī)療意外保險(xiǎn)、醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)等。

近年來(lái)，健康險(xiǎn)因增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)迅猛引發(fā)行業(yè)關(guān)注。保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2013年、2014年、2015年和2016年上半年，我國(guó)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別同比增長(zhǎng)30.22%、41.27%、51.87%和89.37%。很明星，商業(yè)健康險(xiǎn)增速已遠(yuǎn)超壽險(xiǎn)和產(chǎn)險(xiǎn)的增速。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，一個(gè)重要原因是政策的推動(dòng)。

2013年以來(lái)，我國(guó)密集出臺(tái)了“新國(guó)十條”《關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》《關(guān)于加快推進(jìn)城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)工作的通知》等重要文件，鼓勵(lì)把商業(yè)保險(xiǎn)建成社會(huì)保障體系的重要支柱。并在今年初推出個(gè)人稅優(yōu)健康險(xiǎn)，開(kāi)展商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅試點(diǎn)，發(fā)展補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和商業(yè)健康保險(xiǎn)，以及鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與醫(yī)保經(jīng)辦等一系列重要政策。

在政策的刺激下，保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)產(chǎn)品迎來(lái)了大發(fā)展。首先，新醫(yī)改的推出直接刺激基本醫(yī)療投保率提升，對(duì)拓展補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)提供了新的機(jī)遇。城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民和新農(nóng)合參保(合)率已達(dá)到90%左右，每年僅政府對(duì)基本醫(yī)療保障體系的補(bǔ)貼就有1300億元左右。另外，商業(yè)健康險(xiǎn)在多層次醫(yī)療保障體系中功能定位的進(jìn)一步明確，實(shí)際是將提供更高程度、更多層次、更多樣化的健康保障服務(wù)的發(fā)展空間預(yù)留給了商業(yè)健康保險(xiǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，目前，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)有超過(guò)100家保險(xiǎn)公司開(kāi)展了商業(yè)健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，而獲批經(jīng)營(yíng)稅優(yōu)健康險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)也達(dá)到16家之多，共推出30款左右的相關(guān)產(chǎn)品。

同時(shí)，稅優(yōu)健康險(xiǎn)的推出，再次為商業(yè)健康險(xiǎn)加了一把火。有專(zhuān)家曾指出，按照目前個(gè)稅起征點(diǎn)3500元，如果個(gè)人全年購(gòu)買(mǎi)稅優(yōu)險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)到2400元，則相當(dāng)于個(gè)人所得稅的起征點(diǎn)調(diào)高為3700元。這無(wú)疑是深化了商業(yè)健康險(xiǎn)在醫(yī)療體系中作用。

另一方面，人口老齡化、人們保險(xiǎn)意識(shí)的覺(jué)醒也是健康險(xiǎn)近幾年發(fā)展較快的重要原因。當(dāng)前，中國(guó)疾病譜由以傳染性疾病為主向慢性病為主轉(zhuǎn)變，呈現(xiàn)出“患病人數(shù)多、患病時(shí)間長(zhǎng)、醫(yī)療成本高、服務(wù)需求大”的特點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)目前確診的慢性病患者已超過(guò)2.6億人，慢性病的疾病負(fù)擔(dān)占比達(dá)到69%。老齡化加速發(fā)展，健康保險(xiǎn)需求將得到進(jìn)一步激發(fā)。

“預(yù)測(cè)到2030年前后，中國(guó)老年人口占比將上升到四分之一；2050年前后將上升到三分之一。隨著人口老齡化的加快，健康保險(xiǎn)需求將得到進(jìn)一步激發(fā)。”人保健康相關(guān)人員對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

國(guó)泰證券分析稱(chēng)，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居民生活水平改善使得人們更關(guān)注自身的健康問(wèn)題，非典疫情的爆發(fā)使社會(huì)公眾的健康風(fēng)險(xiǎn)保障需求得以激發(fā)，人們對(duì)高品質(zhì)、多層次的健康保障需求增多，而醫(yī)療保險(xiǎn)體制改革激發(fā)了人們的保險(xiǎn)意識(shí)，醫(yī)療費(fèi)用的持續(xù)高漲使得保險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)化。

健康險(xiǎn)未來(lái)市場(chǎng)仍可觀

即便健康險(xiǎn)呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，且已經(jīng)在保險(xiǎn)市場(chǎng)上占有一席之地，但健康險(xiǎn)的市場(chǎng)其實(shí)才剛剛開(kāi)始。

從商業(yè)健康險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模和賠付占醫(yī)療費(fèi)用支出比例來(lái)看，我國(guó)還比較低。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)健康保險(xiǎn)目前只占總保費(fèi)的8%，而美國(guó)是40%，美國(guó)健康險(xiǎn)人均保費(fèi)年規(guī)模是1.68萬(wàn)美元，而中國(guó)只有116美元。我國(guó)個(gè)人衛(wèi)生支出在衛(wèi)生總費(fèi)用中占有較大比重，2011年高達(dá)34.9%。但2011年我國(guó)健康險(xiǎn)賠付支出占衛(wèi)生總費(fèi)用的比例僅為1.47%，這與發(fā)達(dá)國(guó)家成熟的健康保險(xiǎn)市場(chǎng)相比，還存在很大差距。其中，在以商業(yè)健康保險(xiǎn)模式為代表的美國(guó)，2005年這一數(shù)字就已經(jīng)達(dá)到37%，即使在以社會(huì)保險(xiǎn)模式為代表的德國(guó)，2005年這一數(shù)字也有9%。

“國(guó)外成熟的市場(chǎng)中，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的30%左右，我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入雖然快速增加，但占人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重仍然低于15%，還有很大的增長(zhǎng)空間。”泰康在線大健康業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人龔巧對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，隨著醫(yī)改的深化，商業(yè)保險(xiǎn)的價(jià)值也將得到進(jìn)一步體現(xiàn)。商業(yè)健康險(xiǎn)的市場(chǎng)空間會(huì)進(jìn)一步放大，且更加深入到廣大民眾的生活中。

同時(shí)，政策支持也成為健康險(xiǎn)快速發(fā)展的一大助力。新政策為商業(yè)健康保險(xiǎn)業(yè)定位，明顯改變了傳統(tǒng)商業(yè)健康保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)定位的兩大維度。橫向看，商業(yè)健康保險(xiǎn)被放入服務(wù)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中考慮，意在使商業(yè)健康保險(xiǎn)成為全社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理與保障體系升級(jí)換代的有力支撐；縱向看，商業(yè)健康保險(xiǎn)被放入健康服務(wù)業(yè)中通盤(pán)籌劃，意在利用保險(xiǎn)機(jī)制促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)整個(gè)鏈條的融合發(fā)展。

以美國(guó)為例，從1950年到2011年，美國(guó)壽險(xiǎn)公司提供的人均健康險(xiǎn)保費(fèi)年均復(fù)合增速達(dá)到7.65%，超出美國(guó)人均可支配收入(名義)的年均復(fù)合增速(5.63%)2個(gè)百分點(diǎn)。美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)表明，商業(yè)健康保險(xiǎn)的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展離不開(kāi)相關(guān)稅收制度的支持。結(jié)合當(dāng)下，從政府和監(jiān)管部門(mén)大力推廣的稅優(yōu)健康險(xiǎn)來(lái)看，在政策支持下，按照美國(guó)年復(fù)合的增速計(jì)算，中國(guó)個(gè)人稅優(yōu)健康險(xiǎn)的保費(fèi)將會(huì)按照年千億元的規(guī)模增長(zhǎng)。

“從‘保險(xiǎn)新國(guó)十條’和最近的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議傳遞的信息看，商業(yè)健康保險(xiǎn)的專(zhuān)業(yè)價(jià)值都被予以了充分認(rèn)可，這將推進(jìn)商業(yè)健康保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和健康保險(xiǎn)業(yè)態(tài)的變革。此外隨著多項(xiàng)支持政策的落地，健康保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)化監(jiān)管體系也將更加完善。”北京工商大學(xué)保險(xiǎn)研究中心主任王緒瑾說(shuō)。

人保健康相關(guān)人士分析稱(chēng)，健康保險(xiǎn)將與財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)成三足鼎立之勢(shì)。預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)期，健康保險(xiǎn)將繼續(xù)在行業(yè)中保持活力最強(qiáng)、增速最快，逐步縮小與財(cái)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)的差距，到2020年我國(guó)健康保險(xiǎn)保費(fèi)有望達(dá)到7000億~10000億元。