每經編輯 每經實習記者 張壽林    

◎每經實習記者 張壽林

近日，中國農業銀行（以下簡稱農行）發布的2016年中期業績顯示，上半年，農行實現營業收入2603.85億元，較上年同期減少137.62億元，下降5%。這是自農行2010年上市以來，營業收入首度出現負增長。不過，該行實現凈利潤1050.51億元，較上年同期增加4.87億元，增長0.5%。

《每日經濟新聞》記者梳理發現，截至8月28日，在已陸續發布中期業績的大型商業銀行中，凈利潤同比增長水平基本維持在0.5%~1.25%區間。對比近幾年來這一項目下的數據，凈利潤增速下行趨勢逐漸顯現。

中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，未來可能有更多的銀行面臨利潤困境，甚至出現凈利潤負增長，也不排除出現虧損的情形，但是通過競爭，也會有一批銀行做得更好。這是市場的自然結果。

●銀行業生存環境發生變化

上半年，農行凈利潤為1050.51億元，較上年同期增加4.87億元，增長0.5%；交通銀行實現凈利潤為376.61億元，同比增長0.90%；建設銀行實現凈利潤1339.03億元，較上年同期增長1.25%。

與此對應，2015年上半年，農行實現凈利潤1045.64億元，同比增長0.5%；交通銀行實現凈利潤373.24億元，同比增長1.5%；建設銀行實現凈利潤1322億元，同比增長0.97%。從整體上看，今年上半年利潤增長率相比去年同期有所下行。

而在營業收入上，農行成為首家營業收入負增長的國有商業銀行。

對于這種現象，郭田勇從銀行盈利水平下降的背景作出分析，一方面，銀行前些年利潤增長速度比較快，凈利潤基數比較大；另一方面，目前經濟大環境仍處于下行壓力中。

郭田勇進一步分析稱，GDP增速保持在7%附近，銀行業是和整個經濟環境結合最緊密的行業，無論營業收入還是凈利潤的增速，總體上應當和GDP增長水平相差不太大。

“為什么銀行凈利潤增速，無論是建行、農行還是交行等，明顯比GDP增速要低？”他分析說，除了經濟下行本身對銀行業帶來的壓力以外，金融業自身改革也對其帶來壓力，比如，利率市場化改革不斷推進，以及場外的市場崛起，互聯網金融，包括影子銀行等形成了資金市場，對銀行的分流效應比較大，“所以說，銀行特別是大行的凈利潤增速比GDP增速要低得多。除了經濟下行之外，還是有來自金融層面本身的特殊因素的。”

在近期的農行2016年中期業績發布會上，農行董事長周慕冰也分析了銀行業發展當前所面臨的形勢。他表示，一方面，在經濟周期下行的背景下，存量資產質量下降，增量資產的有效需求不足，表現為不良貸款面臨上升的壓力，有效信貸需求不足。

另一方面，融資脫媒形勢加劇，“說起銀行，都叫做信用中介，貸款是最主要的業務。”周慕冰指出，但現在形勢發生了很大變化，銀行面臨著從單一的信用中介向全面的金融服務商轉變的要求，“優質企業已經不貸款了，主要發行債券，或者通過股市融資。而好企業的存款也越來越少。”

不僅如此，信息科技的進步和互聯網商業模式的興起，全方位地改變了金融消費的習慣和金融交易的方式。周慕冰說，現在到銀行柜臺辦理業務的人越來越少，人們通過移動終端掃一掃就完成了。這種行為習慣的改變成為了一個重要的時代背景。

●不排除更多銀行營收負增長

對于接下來的銀行發展走勢，郭田勇分析稱，有可能出現更多營業收入負增長的銀行，“因為從整個經濟來看，經濟走勢仍然處于L型，很難說在未來短時間內會有較大起色。”他表示，從銀行的經營整體來看，依然處于比較困難和復雜的環境之中。

他進一步指出，金融業自身的改革推動整個市場競爭更加激烈，銀行的經營壓力變得更大，未來不排除會有一些銀行出現經營變得更加困難的情況，可能有更多的銀行出現利潤困難，甚至凈利潤負增長，而且不排除出現虧損的情形，“不是一個兩個，而是會有更多的銀行面臨類似挑戰。”

郭田勇同時進一步指出，未來銀行分化將加劇，“因為以前普遍出現盈利比較高的情況，未來這種競爭會促進銀行業經營出現分化。通過競爭，也會有一批銀行做得更好，我想這是市場的自然結果。”

他表示，從客戶群來講，大行有大行的優勢，其優勢在短期內是很難撼動的。因此，分化現象主要是出現在中小銀行里面。

數據顯示，建行今年上半年營業收入為3328.5億元，同比增長7.1%；交行上半年營業收入為1033.4億元，同比增長6.84%。在2015年同期，建行營業收入同比增長8.34%；交行營業收入同比增張7.0%。由此對比可以看出，建行、交行的營業收入增速整體也呈現出了下滑的態勢。