證券時報 2016-09-13 11:06:18
丈夫的公司重組困難重重,妻子的公司慷慨解囊,中技控股和宏達礦業(yè)最近玩起了海外資產“對倒”。
丈夫的公司重組困難重重,妻子的公司慷慨解囊,中技控股(600634)和宏達礦業(yè)(600532)最近玩起了海外資產“對倒”。
宏達礦業(yè)9月12日晚間公告,擬簽訂協議將上海宏投網絡科技有限公司25%股權出售給中技控股。
紓困
重組不到三年,中技控股就宣告將昔日重組注入資產剝離,回籠資金進軍文化娛樂產業(yè)。
今年6月底宣布停牌籌劃重大事項的中技控股7月13日便拿出了重組計劃,擬作價24.17億元向公司實際控制人顏靜剛旗下企業(yè)上海軼鵬轉讓其持有的中技樁業(yè)94.49%的股權。
中技控股2015年業(yè)績出現下滑,業(yè)績下滑主因是產品銷售額下降幅度較大,其中混凝土預制方樁和管樁在2015年銷售收入分別為7.78億元和0.81億元,較上年分別下降了56%和75%。公司2016年半年報顯示,今年上半年仍舊繼續(xù)下滑。
對此,中技控股大股東稱“咬牙接盤”,以24億元買回了當初17億元注入上市公司的中技樁業(yè)。上市公司將剝離預制混凝土樁相關業(yè)務,保留實業(yè)投資和房屋租賃業(yè)務,回籠資金進軍文化娛樂產業(yè)。
中技控股還透露,公司于7月11日與上海品田創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂了《收購意向協議》,公司擬收購品田投資持有的宏投網絡的控股股權。
據了解,宏投網絡所持資產的核心為Jagex游戲公司,擁有該公司100%股權,是英國知名的游戲開發(fā)商和發(fā)行商,主要游戲產品為RuneScape,該游戲在歐美地區(qū)知名度極高,客戶群體遍布美國、英國、加拿大等地區(qū)游戲玩家。
2015年,該公司實現收入8809.6萬美元,凈利潤3865萬美元,其中會員收入占比64.6%,盈利能力極強。此外,Jagex游戲公司目前還正在推出勇士角色扮演(BattlerRPG)的手機游戲和RuneScapeNEXT、ChronicCCG等基于RuneScapeIP的衍生新游戲。
對倒
巧合的是,今年7月2日,宏達礦業(yè)宣布完成海外投資事項,公司參股公司宏投網絡已完成標的公司英國Jagex游戲公司的收購。股權變更登記完成后,宏投網絡合計持有英國Jagex游戲公司100%股權,公司通過宏投網絡間接持有英國Jagex游戲公司25%股權。
有意思的是,宏投網絡似乎是為收購Jagex游戲公司而設立的項目公司。公開資料顯示,宏投網絡成立于2016年2月24日,宏達礦業(yè)出資400萬元設立;3月7日,宏達礦業(yè)引入投資人品田投資并進行增資20萬元,后者投資認繳新增注冊資本980萬元。4月5日,宏投網絡注冊資本由1400萬元增加至22億元,宏達礦業(yè)和品田投資認繳出資額分別為5.5億元和16.5億元,分別占25%和75%。
而早在3月14日,宏投網絡就與Jagex游戲公司原股東簽訂整體股權收購協議,交易對價預計為全額現金支付不超過3億美元,并于7月2日完成交割。評估報告顯示,截至9月12日,宏投網絡對Jagex游戲公司的投資成本約為22.58億元人民幣。
然而,品田投資似乎只是充當“中間商”,在宏投網絡完成了對Jagex游戲公司的收購之后,僅僅在9天之后就與中技控股簽署股權轉讓協議,擬將其持有的宏投網絡26%的股權以8.32億元的價格轉讓給中技控股。
以當初品田投資投入16.5億元占宏投網絡75%股權的價格算,26%的股權成本價約為5.72億元,而這短短半年間的“一買一賣”,便賺了2.6億元。
品田投資的普通合伙人為上海品田投資管理有限公司,有限合伙人分別為楊智慧和曹光宙。
宏達礦業(yè)表示,放棄品田投資轉讓宏投網絡26%股權之優(yōu)先購買權,同時,還計劃將手中持有的宏投網絡25%股權出售給中技控股,而交易價格暫未公布。
夫妻店
如果宏達礦業(yè)順利將宏投網絡25%股權出售給中技控股,再加上從品田投資手上買來的26%股權,中技控股將合計持有宏投網絡51%股權,成為控股股東,成功進入文化娛樂產業(yè)。
然而,這也不是中技控股想要躋身“娛樂圈”的首次嘗試。早在2014年8月,中技控股發(fā)布非公開發(fā)行股票預案,擬募資不超86.72億元,用于收購DianDianInteractiveHolding100%股權、點點互動(北京)科技有限公司100%股權、北京儒意欣欣影業(yè)投資有限公司100%股權、歸還銀行貸款或收購其他優(yōu)質資產,然而該方案卻于去年6月遭到證監(jiān)會否決。
而在更早前,中技控股還曾想進軍軍工領域,同樣以失敗告終。去年9月底,中技控股曾公告擬并購軍工企業(yè)武漢梟龍,然后到了10月份便宣布將終止此次重大資產重組。
此后不久,中技控股實際控制人顏靜剛的妻子梁秀紅便看上了宏達礦業(yè)。
2015年12月,宏達礦業(yè)發(fā)布易主公告,控股股東淄博宏達礦業(yè)有限公司分別向梁秀紅等五名自然人轉讓其所持的宏達礦業(yè)41.6%股權,本次權益變動完成后,公司控股股東及實際控制人將變?yōu)榱盒慵t。
接手宏達礦業(yè)的實際控制權之后,梁秀紅表示,將積極支持宏達礦業(yè)優(yōu)化產業(yè)結構,未來不排除對上市公司主營業(yè)務進行調整的可能。同時,其將積極推動上市公司產業(yè)結構優(yōu)化,增強上市公司盈利能力并提升股東回報,未來不排除對上市公司進行重大資產、業(yè)務處置及購買或置換資產的可能。
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