每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 蔡鼎 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)實習(xí)記者 蔡鼎 每經(jīng)記者 曾劍

當(dāng)代明誠（600136，SH，以下簡稱公司）10月11日發(fā)布定增公告，公司擬以17.99元/股向公司關(guān)聯(lián)方非公開發(fā)行不超過3335.19萬股，募集資金總額不超過6億元。扣除發(fā)行費用后募集資金凈額用于借款全資子公司強視傳媒有限公司（以下簡稱強視傳媒）投拍影視劇項目，以及對全資子公司Nice International Sports Limited增資，以收購Conecta公司60%股權(quán)。

當(dāng)代明誠此次擬總計向3名特定對象非公開發(fā)行股票，發(fā)行對象分別為武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱當(dāng)代集團）、蔣立章先生，以及寧波梅山保稅港區(qū)愈豐股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙，以下簡稱愈豐投資）。由于當(dāng)代集團、愈豐投資為當(dāng)代明誠的關(guān)聯(lián)法人，且蔣立章為公司關(guān)聯(lián)自然人，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。  

公告顯示，當(dāng)代集團擬認購金額為4億元，蔣立章和愈豐投資擬認購的金額均為1億元，認購方式全部為現(xiàn)金認購。其中，當(dāng)代集團為公司第一股東，蔣立章為公司董事，愈豐投資的參與對象為公司管理層出資設(shè)立并控制的有限合伙企業(yè)，即定增對象均為公司關(guān)聯(lián)方。

募資6億 影視投資占比超86%

記者注意到，在國務(wù)院于2009年9月發(fā)布的《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》中，指出要重點發(fā)展影視制作等重點文化產(chǎn)業(yè)，提升影片、電視劇的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)質(zhì)量，加大稅收金融扶持力度，支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持有條件的文化企業(yè)進入主板、創(chuàng)業(yè)板上市融資。如今，在影視行業(yè)中的觀眾和市場都越來越細分，影視產(chǎn)品多元化的需求也越來越凸顯。在前述這樣的大背景下，IP逐漸成為影視作品價值核心，優(yōu)質(zhì)和精品IP變現(xiàn)效應(yīng)也日益凸顯。

當(dāng)代明誠擬投入募集資金5.2億元用于影視劇制作項目。該項目總投資約6.5億元，擬投拍包括《孟姜女》《青春的陷阱》及《英雄連》等在內(nèi)的7部電視劇和2部電影。當(dāng)代明誠此次定增募投劇目多為網(wǎng)絡(luò)IP改編劇及經(jīng)典IP劇，募集資金不僅能對這些劇目發(fā)行及營收提供保障，也能為其日后開發(fā)相關(guān)IP衍生產(chǎn)業(yè)提供良好的基礎(chǔ)。

作為當(dāng)代明誠的全資子公司，強視傳媒是一家集影視節(jié)目制作、引進、發(fā)行、廣告等為一體的影視傳媒機構(gòu)，將成為此次定增募投影視劇項目的實施主體。2003年紅遍全國的《金粉世家》便是強視傳媒投資制作，奠定了行業(yè)地位，也在觀眾中樹立了良好的品牌口碑。當(dāng)代明誠擬通過借款給全資子公司強視傳媒投拍影視劇項目，以鞏固在電視劇領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，延伸與強化影視劇產(chǎn)業(yè)鏈，并降低影視投拍風(fēng)險。

8000萬收購智利足球經(jīng)紀公司

除了投資精品影視IP外，當(dāng)代明誠還擬投入募集資金8000萬元用于收購智利Conecta公司60%股權(quán)項目，后者主要業(yè)務(wù)為職業(yè)足球運動員轉(zhuǎn)會、以球員肖像權(quán)轉(zhuǎn)讓或許可為核心的體育經(jīng)紀業(yè)務(wù)及咨詢服務(wù)。Conecta公司擁有克拉迪奧-布拉沃（英超曼城）和愛德華多-巴爾加斯（德甲霍芬海姆）等知名現(xiàn)役智利球星的肖像權(quán)，主要客戶還包括西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行、韓國三星集團、荷蘭Juzzt體育公司等。

Conecta公司成立于2008年9月，系一家位于智利的體育經(jīng)紀公司，持有Asesorias Conectafutbol公司99.50%的股權(quán)和Deportes Santa Cruz SADP公司51%的股權(quán)。此外，Conecta還間接控制智利Santa Cruz足球俱樂部，擁有俱樂部143名足球運動員在智利聯(lián)賽經(jīng)紀權(quán)，以及100名智利國家青年足球錦標賽的青年足球運動員的經(jīng)紀權(quán)。Conecta公司承諾，2017年至2019年每年完成的凈利潤不少于150萬美元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，這并非當(dāng)代明誠第一次涉足體育產(chǎn)業(yè)。過去12個月內(nèi)，公司通過發(fā)行股份并支付現(xiàn)金方式收購了蔣立章先生及其配偶彭章瑾女士持有的蘇州雙刃劍的股權(quán)，而今年夏天完成對西甲格拉納達俱樂部收購的，正是雙刃劍公司。此外，當(dāng)代明誠還曾出資2500萬元與蔣立章、天風(fēng)睿利（武漢）投資中心（有限合伙）、武漢國創(chuàng)資本投資有限公司、天風(fēng)天睿投資有限公司共同成立武漢當(dāng)代明誠足球俱樂部管理有限公司。通過收購Conecta公司60%股權(quán)，當(dāng)代明誠意在擴展全球體育經(jīng)紀市場的產(chǎn)業(yè)布局，深化“體育營銷生態(tài)圈”各板塊業(yè)務(wù)協(xié)同，并降低體育資源整合風(fēng)險。