每經(jīng)記者譚婧編輯江月 “只有當潮水退了，才知道誰在裸泳?！泵糠闍股大跌，巴菲特的這句名言總能恰如其分地形容其中的各方參與者。那么，市場主要力量之一的公募基金，昨天表現(xiàn)怎樣？有沒有抗住股指下跌？三季度以來在市場風格逐步向大盤藍籌切換時，有多少基金順勢而為，進行了有效的調(diào)倉換股，為投資者規(guī)避風險？12月12日各基金凈值已更新，理財不二牛（微信號：buerniu5188）和大家一起來看看有誰在“裸泳”？ 上百只基金跌超5% 昨日，滬深兩市雙雙下跌，創(chuàng)業(yè)板指破2000點，下挫達5.5%。理財不二牛據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在1916只偏股混合型和普通股票型基金中（各份額分開計算），共有1740只下跌，超過九成；僅8只上漲，最大漲幅也只有0.8%。在下跌的1740只基金中，跌幅超過5%的達到103只，占到下跌總數(shù)的5.92%；跌幅在2%~5%的，有903只，占比51.9%；跌幅在0~2%的，共有734只，占比為42.18%。 由于基金持有單只個股需滿足“雙十限定”的要求，從而分散基金投資風險，即便某只個股跌停，其對凈值的影響也會小于該股實際跌幅。然而，昨日卻有103只基金跌幅超過5%，說明其持有成長股的比例相當高，對基金凈值的影響已超過當日創(chuàng)業(yè)板指的跌幅。并且，還有22只基金的跌幅在6%左右，2只基金下跌7%左右，確實應了巴菲特的那句名言“只有當潮水退了，才知道誰在裸泳”。 下面就讓我們來看看，究竟誰是裸泳者？ 其實，跌得最慘的是個熟面孔——金鷹核心資源，凈值下跌7.17%至1.425元。事實上，該基金的下跌早有跡象可循，其今年以來主要押注次新股，昨日次新股指數(shù)就暴跌6.42%。由于次新股僅為階段性投機標的，該基金今年的業(yè)績也是波動劇烈：5月次新股炒作熱火朝天，其二季度順勢沖進同類型基金業(yè)績前十，排名第八；7月后次新股股價回落，三季度其又排在最末；進入四季度后，股市低迷，金鷹核心資源已連續(xù)多周排名倒數(shù)。從其持倉情況來看，三季度末的前十大重倉股除中潛股份停牌外，其他9只個股跌幅最小的為昊志機電，跌幅為6.9%；迅游科技、科大國創(chuàng)、達志科技出現(xiàn)跌停。 同樣下跌7%左右的基金還有國富研究精選，凈值下跌7.05%。三季報顯示，國富研究精選的前十大重倉股多為成長股，昨日贏時勝跌停，東方通、高偉達、超圖軟件等接近跌停，全志科技、特發(fā)信息、大港股份等跌幅超5%。此外，交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)、交銀先鋒混合、諾安成長混合、寶盈睿豐創(chuàng)新C和中郵低碳配置等22只基金跌幅在6%左右。 12月12日凈值跌幅超過6%的偏股基金 多家公司基金跌幅居前 值得注意的是，上述跌幅超過6%的24只基金，主要集中在幾家公司。按數(shù)量多少排序，浦銀安盛最多，有浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合、浦銀安盛精致生活混合、浦銀安盛消費升級混合A/C和浦銀安盛睿智精選混合C等5只基金同時上榜，跌幅在6.01~6.27%；寶盈基金則有3只基金，國富基金、交銀施羅德基金、諾安基金、易方達基金和中融基金各有兩只上榜，共計18只，占比達到75%。 浦銀安盛目前共有13只偏股混合基金，三季報顯示，公司旗下基金前十大重倉股中，有57只中小創(chuàng)股，占比超過65%。其中，匯冠股份、美晨科技、方大化工、金杯電工等中小創(chuàng)股各有4只基金同時持有，持倉較為集中，一旦市場大跌，將影響公司多只基金業(yè)績。 另外，理財不二牛在這24只基金中還發(fā)現(xiàn)了往年冠軍基金的身影。在2015年年終的公募基金冠軍爭奪戰(zhàn)中，易方達新興成長最后6個交易日大幅反超一舉奪冠，但昨日該基金凈值下跌6.1%，今年以來的業(yè)績也頗為慘淡，截至12月12日已下滑39.71%，冠軍風采不再。易方達新興成長一直主打成長風，今年三季報的前十大重倉股中有6只創(chuàng)業(yè)板股、3只中小板股。昨日，順網(wǎng)科技、漢威電子、聯(lián)創(chuàng)電子、南大光電全部跌停，其余多只跌幅在6%以上。 與易方達新興成長有相似命運的，還有2013年的股基亞軍長盛電子信息產(chǎn)業(yè)，昨天凈值下跌6.4%，其三季度的前十大重倉股均為中小創(chuàng)股，其中有6只為創(chuàng)業(yè)板股。由于中小創(chuàng)股在三季度表現(xiàn)不利，長盛電子信息產(chǎn)業(yè)還是今年三季度虧損最厲害的基金，單季虧損5.78億元，當季業(yè)績下跌13.51%。