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*ST金瑞重啟資產(chǎn)重組 五礦信托有望實現(xiàn)曲線上市

每日經(jīng)濟新聞 2016-12-14 14:58:31

*ST金瑞在12月12日發(fā)布的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》(修訂稿)顯示,其擬以10.15元/股的價格向五礦股份發(fā)行股份購買其持有的五礦資本100%股權(quán),這也就意味著*ST金瑞重啟了此前中止的發(fā)行股份購買資產(chǎn)的工作,此次重組方案將在12月16日上會。

每經(jīng)編輯 查道坤    

每經(jīng)記者 查道坤 每經(jīng)編輯 趙橋

江蘇信托借殼舜天船舶實現(xiàn)曲線上市,成功打開了塵封20多年的信托上市大門,這也給了其他信托公司上市的信心,其中五礦信托尋求上市的決心也可謂堅定。

*ST金瑞(600390,SH)在12月12日發(fā)布的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》(修訂稿)顯示,其擬以10.15元/股的價格向五礦股份發(fā)行股份購買其持有的五礦資本100%股權(quán),這也就意味著*ST金瑞重啟了此前中止的發(fā)行股份購買資產(chǎn)的工作,此次重組方案將在12月16日上會。

值得注意的是,作為五礦資本旗下資產(chǎn)的五礦信托,在重組完成后,*ST金瑞合計間接持有五礦信托67.86%的股份,五礦信托將由此實現(xiàn)借殼上市,很有可能成為繼江蘇信托之后,再次實現(xiàn)曲線上市的信托公司。

華泰證券分析師張政對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,“交易完成后,*ST金瑞將依靠五礦集團的金融業(yè)務(wù)優(yōu)勢,并以公司的新能源鋰電池產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ),實現(xiàn)金融業(yè)務(wù)對產(chǎn)業(yè)的綜合布局,由此將提升公司的盈利能力。”

178億收購五礦資本

根據(jù)*ST金瑞公告,除了擬以10.15元/股的價格向五礦股份發(fā)行股份購買其持有的五礦資本100%股權(quán),公司還向金牛投資和惠州國華發(fā)行股份購買其持有的五礦證券2.7887%和0.6078%股權(quán),向經(jīng)易控股、經(jīng)易金業(yè)和久勛咨詢發(fā)行股份購買其持有的五礦經(jīng)易期貨4.92%、4.42%和1.06%股權(quán),向西寧城投和青海華鼎發(fā)行股份購買其分別持有的五礦信托1.80%和0.06%股權(quán)。

公告稱,上市公司收購的五礦證券3.3966%股權(quán)、五礦經(jīng)易期貨10.40%股權(quán)和五礦信托1.86%股權(quán)將直接交割至五礦資本名下。在交易完成后,*ST金瑞將持有五礦資本100%股權(quán),將通過五礦資本間接持有五礦證券99.76%股權(quán)、五礦經(jīng)易期貨99.00%股權(quán)和五礦信托67.86%股權(quán)。

此外,公告還顯示,經(jīng)交易各方協(xié)商確定,五礦資本100%股權(quán)的交易價格約為178.34億元,五礦證券約3.40%股權(quán)、五礦經(jīng)易期貨10.40%股權(quán)和五礦信托1.86%股權(quán)的交易價格分別為8834.38萬元、3.64億元和1.80億元,合計為184.66億元;合計發(fā)行股份共約18.19億股。

同時,*ST金瑞還將以10.15元/股的價格向中海集運、華寶證券、中建資本控股、平安置業(yè)、前海開源基金、頤和銀豐、招商財富、招商證券資管、中信證券和興業(yè)全球基金10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金,擬募集配套資金總額不超過150億元,發(fā)行股份數(shù)量不超過14.78億股,募集配套資金擬用于通過五礦資本增資補充其下屬的五礦證券、五礦經(jīng)易期貨、五礦信托和外貿(mào)租賃資本金,以及用于支付中介機構(gòu)費用等。

在收購?fù)瓿珊螅?ST金瑞將持有五礦資本100%股權(quán),將通過五礦資本間接持有五礦證券99.76%股權(quán)、五礦經(jīng)易期貨99.00%股權(quán)和五礦信托67.86%股權(quán),以及五礦資本其他下屬相關(guān)金融企業(yè)股權(quán),公司的業(yè)務(wù)范圍將涵蓋金融業(yè)務(wù),成為擁有證券、期貨、信托、金融租賃、基金、商業(yè)銀行、產(chǎn)業(yè)直投等業(yè)務(wù)的平臺公司。

據(jù)*ST金瑞公布的標的資產(chǎn)財務(wù)數(shù)據(jù),截至今年上半年,五礦資本實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入43.55億元,其中,證券公司業(yè)務(wù)、期貨公司業(yè)務(wù)、信托公司業(yè)務(wù)等三大板塊業(yè)務(wù)分別實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3.53億元、29.98億元、10.05億元;實現(xiàn)利潤總額為13.79億元,其中,證券公司業(yè)務(wù)、期貨公司業(yè)務(wù)、信托公司業(yè)務(wù)等三大板塊業(yè)務(wù)分別實現(xiàn)利潤總額為1億元、0.63億元和8.52億元。

財務(wù)數(shù)據(jù)還顯示,截至今年中期,五礦資本累計完成凈利潤11.18億元。其中,證券公司業(yè)務(wù)、期貨公司業(yè)務(wù)、信托公司業(yè)務(wù)等三大板塊業(yè)務(wù)分別實現(xiàn)凈利潤0.75億元、0.47億元和6.39億元。

*ST金瑞公告稱,公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)事宜將于12月16日上會。對此,《每日經(jīng)濟新聞》記者致電*ST金瑞,公司則表示,一切以公司公告為主。

五礦信托上市重現(xiàn)生機

實際上,在今年5月20日,*ST金瑞發(fā)布公告稱,其擬以10.15元/股發(fā)行共計約18.07億股,合計作價183.36億元,收購間接控股股東中國五礦股份有限公司等持有的五礦資本100%股權(quán)、五礦信托1.86%股權(quán)、五礦證券3.40%股權(quán)和五礦經(jīng)易期貨10.40%股權(quán)。

然而,在10月12日,*ST金瑞公告稱, 因本次重組的有關(guān)事項需進一步核實,公司及獨立財務(wù)顧問已于2016年10月11日向中國證監(jiān)會提交了中止審核本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的申請。待處理完相關(guān)事項,公司將依據(jù)相關(guān)法規(guī)向中國證監(jiān)會提交后續(xù)申請。

中止資產(chǎn)重組給*ST金瑞保殼帶來了很大的不確性。不過,隨著*ST金瑞12月12日公告的發(fā)出,這就意味著*ST金瑞重啟資產(chǎn)重組。

作為此次收購的最大亮點,則是*ST金瑞將間接持有五礦信托67.86%股權(quán),如果重組方案獲得證監(jiān)會通過,那么五礦信托將借道*ST金瑞,實現(xiàn)曲線上市。

事實上,今年以來一直尋求登陸資本市場的五礦信托,在借殼上市路上可謂是磕磕絆絆。從5月20日正式公布將借殼*ST金瑞上市,到10月12日被中止借殼,業(yè)內(nèi)一度認為五礦信托的上市之路已斷。不過,隨著資產(chǎn)重組的重啟,五礦信托上市之路又重燃希望。

除了五礦信托重燃上市希望之外,昆侖信托上市之路又接近了一步。12月9日,*ST濟柴發(fā)布停牌公告表示,證監(jiān)會并購重組委員會召開工作會議,對公司的資產(chǎn)重組事項進行審核,待收到審核結(jié)果后將及時公告。這意味著,如果*ST濟柴資產(chǎn)重組順利過會,那么作為重組標的資產(chǎn)之一的昆侖信托,將實現(xiàn)曲線上市。

信托行業(yè)資深人士張穎對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,“江蘇信托成功實現(xiàn)借殼上市確實對信托行業(yè)具有標桿意義。從目前的進展來看,如果兩家公司重組資產(chǎn)都順利過會,那么昆侖信托要比五礦信托上市步伐要快,所以昆侖信托有望成為江蘇信托之后,第二家實現(xiàn)曲線上市的信托公司。”

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*ST金瑞重啟資產(chǎn)重組 五礦信托上市

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