A股上市銀行已經悉數上交了自己今年上半年的“成績單”，上半年25家A股上市銀行合計實現歸屬母公司股東的凈利潤7746.3億元，較去年同期增加近363億元，同比增4.92%。

銀行2017 半年報透視

為上市銀行凈利潤增長貢獻度最大的業務要數零售金融業務。25家銀行中，零售貸款余額增幅超過20%的有南京銀行、平安銀行等5家。

A股上市銀行已經悉數上交了自己今年上半年的“成績單”，上半年25家A股上市銀行合計實現歸屬母公司股東的凈利潤7746.3億元，較去年同期增加近363億元，同比增4.92%。今年上半年共有3344家上市公司披露半年報，總利潤為1.67萬億，銀行的利潤占到上市公司利潤總額的46.4%。凈利潤最高的前十家公司中，除了中國平安之外，其余9家均來自銀行板塊，工商銀行以1530億元的絕對優勢位居第一。

貴陽銀行增速最快

工農中建交五大行依然是“賺錢能手”，上半年實現歸屬于母公司的凈利潤合計為5426億元，比去年同期增加231億元，同比增速4.45%。工行利潤冠絕全市場，2017年上半年實現營業收入3367.39億元，同比增長2.4%；凈利潤1529.95億元，同比增長1.8%，也就是說工行每日可以賺8.5億元的凈利潤。

招行今年的表現也是可圈可點，上半年以392.59億元凈利潤衛冕最賺錢的股份制銀行，繼續趕超國有五大行之一的交通銀行；同時，11.43%的凈利潤同比增速，是所有股份制銀行中唯一實現兩位數增長的。

從利潤增速來看，貴陽銀行的增速最快。其2017年上半年營業收入56.81億元，同比增加29.99%，歸屬上市公司股東的凈利潤19.02億元，同比增加23.26%，也是A股銀行中，凈利潤增速唯一超過20%的一家。

江陰銀行表現墊底，是25家銀行中唯一凈利潤增速為負的銀行。其2017年上半年實現營業收入11.73億元，同比下降0.88%；凈利潤為3.52億元，同比下降2.57%。這是該行繼2016年年報、2017年一季度報后，其營收和凈利潤同比增速連續三度“雙降”。2016年年報顯示，江陰銀行的營業收入和凈利潤分別為24.69億元、7.78億元，分別同比下降了1.39%、4.49%；2017年一季報顯示，該行營業收入和凈利潤分別為5.51億元、1.75億元，同比下降8.34%、1.16%。

但總體來說，多數分析人士認為，凈息差改善，銀行業績開始出現回暖。廣發基金曹世宇在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示：銀行業績好轉主要有兩個原因，一是此前大家所擔憂經濟基本面下滑，銀行壞賬大幅飆升的問題并沒有發生，從目前來看，經濟已經出現觸底反彈的跡象，這讓銀行的壓力大大緩解。第二流動性拐點在2016年出現，今年上半年商業銀行二季度凈息差為2.05%，環比回升2bp，超出市場預期，對于銀行利潤的提升，起到幫助作用。

東吳證券銀行業分析師馬婷婷表示，從已公布的半年報數據來看，銀行業整體利潤增速回升，主因是資產質量改善帶動撥備計提有所減少。

零售業務成銀行必爭之地

為上市銀行凈利潤增長貢獻度最大的業務要數零售金融業務。具體看來，零售貸款余額最高的為工商銀行4.58萬億，同比增幅為18.3%，在貸款總額中占比33%。

25家銀行中，零售貸款余額增幅超過20%的有南京銀行、平安銀行等5家。

零售業務也成為了不少銀行的“支柱”。截至2017年6月末，平安銀行零售業務營業收入占比達40%、利潤總額占比達64%，而去年同期的利潤占比僅為29%。

對比數據顯示，平安銀行上半年在零售上的各項業務指標，無論是存款、貸款、管理總資產和客戶數，都取得了超出預期的成績。

主管零售業務的平安銀行行長特別助理蔡新發8月29日對21世紀經濟報道記者表示：2017年上半年，平安銀行發揮綜合金融優勢，通過移動化、互聯網化手段，加速零售轉型，提升營銷與盈利能力。上半年，零售營業收入與利潤高速增長，存貸款增速領先同業。其中，信用卡、消費金融、汽車金融三大業務尖兵作用凸顯，綜拓渠道貢獻持續提升。

“平安銀行未來將對公業務實行分行集中管理，所有線下網點轉型為零售網點，向輕型化、社區化、智能化、多元化轉型。以剛剛發布的新門店——平安銀行廣州流花支行為例，該網點可以讓客戶在線下網點可以一站式辦理銀行零售業務，以及綜合金融業務。未來將以流花支行新門店為樣板對全行1000多家網點進行改造。改造后的網點將作為服務客戶的基地。”蔡新發對21世紀經濟報道表示。

招商證券金融分析師馬鯤鵬測算，平安銀行上半年零售條線年化平均資產回報率為4.01%，同比提升1.5個百分點，較去年下半年增長0.5個百分點。主要原因在于，一是零售條線成本繼續壓降，平安銀行上半年零售條線成本收入同比大幅下降15.5個百分點至34.8%，較去年下半年35.4%下降0.5個百分點。集團與銀行間客戶遷徙，使零售業務獲客成本低。

一直將對公業務作為重心的中信銀行也開始大力布局零售業務。中信銀行數據顯示，其上半年零售貸款增量達到公司貸款增量的18.41倍。

對公業務的萎縮可能還只是開始，“主要是實體經濟依舊處于緩慢爬坡階段，這個時候不如把力氣放在更容易見效的零售業務上。”一家股份行的負責人對21世紀經濟報道記者表示。（葉麥穗）