每日經濟新聞 2017-10-19 13:59:19
新絲路文旅擬按每股1.3港幣發行10.86億股作為本次收購對價,最終以14.118億港元(約合人民幣12億元)收購深圳市你我金融信息服務股份有限公司100%的股權,值得注意的是,派生科技在此次交易中做出了業績對賭。
每經編輯 肖樂
每經記者 肖樂 每經編輯 姚祥云
10月19日早間,新華聯(000620,SZ)發布公告,其間接持有的控股子公司新絲路文旅有限公司(00472.HK,以下簡稱“新絲路文旅”)擬通過發行股份購買派生科技集團股份有限公司(以下簡稱“派生科技”)持有的深圳市你我金融信息服務股份有限公司(以下簡稱“你我金融”)100%的股權。
根據協議約定,新絲路文旅擬按每股1.3港幣發行10.86億股作為本次收購對價,最終以14.118億港元(約合人民幣12億元)進行收購。本次交易完成后,新絲路文旅已發行股份將由32億股增至43億股。派生集團將持有新絲路文旅25.29%的股份,成為新絲路文旅第二大股東。新絲路文旅2017年度1~6月營業收入為1.2億元,凈利潤-2973.53萬元。
值得注意的是,派生科技在此次交易中做出了業績對賭。你我金融2017年、2018年、2019年三個會計年度經審計后的凈利潤分別不低于人民幣7000萬元、2億元、3億元,如未達到以上利潤標準,須以現金方式向新絲路文旅補償該筆不足保證部分金額的6.3倍。
據了解,你我金融2014年10月上線,是派生集團子公司,提供現金貸產品以及投資理財服務。派生集團旗下還有另一家大型互聯網金融平臺團貸網。
截至2016年12月31日(經審計),你我金融凈資產-3149.27萬元,全年營業收入1974.11萬元,凈利潤-1067.42萬元。今年上半年,你我金融實現盈利。截至2017年6月30日(未經審計),你我金融凈資產-463.86萬元,半年營業收入6745.82萬元,凈利潤2685.41萬元。
團貸網人士表示,9月29日,新華聯集團董事局主席兼總裁傅軍曾走訪團貸網,并詳細考察你我金融的發展情況、運營模式、風控措施及未來計劃等。據悉,截至到2017年10月17日,你我金融平臺交易量達24.65億元,注冊用戶超過680萬。
新華聯在公告中表示,你我金融2017年業務迅猛增長,發展態勢良好,未來將擴大國內與國際業務板塊,保持穩健快速發展。此次收購將推動新絲路文旅多元化發展目標,增強公司可持續發展及盈利能力。
有市場分析指出,這是派生集團登陸資本市場的第一步。今年5月,派生集團完成新一輪共計18億元人民幣的融資。派生集團曾表示,該輪融資將主要用于加大科技創新領域的投入、集團相關金融牌照的布局,也為集團相關板塊未來進入資本市場籌備所需資金。
2016年3月,團貸網曾通過逆向收購光影俠登陸新三板。2017年初,光影俠又主動從新三板摘牌。2017年5月,派生集團對團貸網的業務進行了分拆,原“團貸網”網貸平臺(tuandai.com)名稱變更為“團貸網丨網貸投資”,專門從事網絡借貸信息中介業務。同時,另行開發了新的綜合金融服務平臺,沿用“團貸網”商標,提供定期轉、私募、保險等業務服務。
團貸網方面向《每日經濟新聞》記者表示,團貸網上市目前沒有時間表,未來會選擇適合自己的資本市場路徑。
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