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每經記者 張瑩 每經編輯 宋思艱

     在停牌近一個月之后，清水源（300437，SZ）終于在11月6日披露其重大資產購買預案：擬以3.69億元收購新三板公司中旭建設（870088,OC）55%的股權。

      作為國內最大的水處理劑研發、生產上市企業，近年來清水源在行業內部占據龍頭地位。2016年收購河南同生環境工程有限公司（以下簡稱河南同生）后，業務板塊隨即向涵蓋水處理劑研發生產、污水處理工程承包、建設等業務的環保全產業鏈延伸。

      清水源證券事務代表王肖蕊告訴《每日經濟新聞》記者，清水源主要業務還是在做水處理劑，依舊屬于環保產業鏈條。目前公司投資也是主要立足環保產業，但會緊跟國家政策發展腳步，為企業未來發展尋找機會。

擬購中旭建設55%股權

清水源交易預案稱，公司擬以支付現金的方式，購買中旭建設原股東李萬雙、胡先保與安徽聚群持有的中旭建設合計55%股份。

      本次股權轉讓完成后，中旭建設原控股股東、實際控制人李萬雙持股比例降為42.08%。中旭建設股東結構將變更為僅剩兩家股東。

      此外，同時披露的資產購買協議中顯示，截至2017年9月30日，中旭建設100%股權預估值為6.71億元，其55%的股權按照比例對應估值為3.6905億元。后經交易雙方協商，確定最終交易對價為3.69億元。

      預案顯示，交易對方李萬雙、胡先保承諾中旭建設2018年度、2019年度、2020年度的凈利潤分別不低于8000萬元、9600萬元、11520萬元。

      據中旭建設已公開的財務數據，2015年、2016年和2017年上半年，其營業收入分別約為6.08億元、7.23億元和3.89億元，對應實現的歸屬凈利潤分別約為-1093.03萬元、4084.77萬元和2287.22萬元。

      關于2018年標的公司的業績承諾是否能如約完成，清水源證代王肖蕊表示，“目前具體的評估結果和審計結果都還沒出來，還不便透露未來業績預估。”同時她也表示，“正常情況下應該會是好的，不然我們也不會合作，但是具體結果會怎么樣，還得等評估和審計機構的結果出來以后再做決定。”

業務擴展至水環保全產業鏈

《每日經濟新聞》記者了解到，清水源是國內最大的從事水處理劑研發、生產及配套服務企業。水處理劑產能約6萬噸，主要產品有HEDP、亞磷酸固體、ATMP等水處理劑產品和氯化鉀產品。

      而此次被收購方中旭建設則為一家主營業務涉及市政公用基礎建設、房屋建筑工程及工程施工服務等業務的新三板企業。主要業務市場集中在皖北、皖南、華東地區。

      記者了解到，在城市污水治理、垃圾填埋場施工及非開挖技術等環保領域施工是中旭建設的核心業務。中旭建設此前表示，近年來其加快了對綠色建筑、污水處理廠建設、城市環境整治等領域的業務拓展。

      值得注意的是，本次交易中清水源將采取現金對價支付方式，上市公司需要通過自有資金及自籌資金相結合的方式完成支付。

      雙方在轉讓協議中約定，在標的資產交割完成之日起10個工作日內，上市公司將向股權轉讓方支付交易對價的首期轉讓款，即40%的交易對價，約合1.476億元。其余轉讓款將按照每年的承諾業績完成狀況分期付清。

      此外，上述股權轉讓協議簽署后，中旭建設將啟動從新三板摘牌的程序，并將組織形式由股份有限公司變更為有限責任公司。