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每經記者 陳晴 每經編輯 任芷霓

繼50億元注資重整建新集團之后，浙江國城控股有限公司（以下簡稱國城控股）最高或再度斥資65.57億對建新礦業（000688，SZ）進行要約收購。

據2月6日晚間建新礦業公告，因為將通過建新集團間接持有建新礦業40.99%股權，國城控股觸發要約收購義務，此次要約收購價格為9.77元/股，要約收購不以終止建新礦業上市地位為目的。

如此大手筆要約收購，國城控股資金來源如何？國城控股稱此次要約收購資金來源于自有或者自籌資金。建新礦業2月7日起復牌。

已與兩大股東達成協議

根據2月6日晚間建新礦業公告的要約收購報告書摘要，國城控股作為重整方參與建新集團破產重整，擬通過執行法院裁定的重整計劃及修正案取得建新集團多數股權，進而間接控制建新礦業40.99%的股份。

公告顯示，國城控股創立于2017年9月，注冊地位于浙江省麗水市，控股股東及實際控制人為自然人吳城。目前，國城控股注冊資本50億元，實收資本40.4億元，經營范圍包括股權投資、實業投資、礦業投資、房地產投資等。

據公告，此次要約收購范圍為建新礦業除建新集團外的其他所有股東所持有的全部無限售條件流通股，要約收購期限共30個自然日。基于要約價格為9.77元/股的前提，本次要約收購所需最高資金總額為65.57億元。

2018年2月6日，國城控股已經與建新礦業第二和第三大股東，即與北京賽德萬方及北京智尚勱合分別簽署了《預先接受要約收購的協議》。北京賽德萬方持有的3.02億股建新礦業股份（占建新礦業總股本的26.51%）及北京智尚勱合持有的7354萬股建新礦業股份（占建新礦業總股本的6.47%）將不可撤銷地用于接受要約。

加上上述股份，未來國城控股間接控制建新礦業股份將達73.97%。若進一步要約收購，是否將影響建新礦業上市地位？一位熟悉建新礦業人士2月7接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，國城控股此番收購并非以終止上市公司上市為目的，若未來出現影響上市公司上市地位情況，將根據情況安排對策。

根據公告，如本次要約收購完成后，建新礦業不具備上市條件，國城控股作為建新礦業的間接控股股東，可運用其股東表決權或者其他方式提出相關建議或者動議，促使建新礦業在規定時間內以維持上市地位。

收購獲浙商30億資金支持

此次要約收購中，最高所需資金達65.57億元。對此，國城控股資金來源如何安排？公告顯示，國城控股將按照規定，于要約收購報告書摘要公告后2個交易日內，將13.11億元（即本次要約收購所需最高資金總額的20%）存入中登公司深圳分公司指定的銀行賬戶，作為本次要約收購的履約保證金。

國城控股承諾，本次收購的資金均來源于國城控股自有及自籌資金，不包含任何杠桿融資結構化設計產品、結構化安排和分級安排，不存在任何結構化融資方式。

目前，國城控股獲得了多方資金表態支持。其中，國城控股第三大股東浙商產融稱，擬向國城控股提供不高于人民幣25億元的資金支持。浙商產融是浙江省目前最大的投資平臺之一，注冊資本1000億元，主要從事實業投資。浙商產融由45家機構和自然人共同投資設立，無實際控制人。

此外，作為國城控股第二大股東拉薩迪德控股股東的銀帝集團則承諾，若國城控股在實施本次重整及收購中存在資金缺口，在國城控股提出增資擴股請求下，將愿意共同增資不超過5億元人民幣。據悉，銀帝集團是寧夏回族自治區大型實業集團，注冊資本9億元，實際控制人朱奕龍出生于浙江青田。

同時，寶信投資、耀萊投資也承諾將就本次收購對國城控股提供資金支持，最高支持金額分別為不超過7億元和不超過9億元。其中寶信投資大股東和法人代表為古少明，同時系寶鷹股份（002047，SZ）控股股東；而耀萊投資實際控制人綦建虹同時是香港上市公司耀萊集團(00970，HK)有限公司控股股東，其耀萊系商業版圖在資本市場頗具知名度。

建新礦業2月6日晚間同時公告稱，公司籌劃與湘潭產業投資發展集團有限公司合作開發海泡石資源全產業鏈重大事項，未在停牌期限屆滿前完成相關籌劃工作，但決定繼續推進海泡石資源全產業鏈合作項目。其最終結果存在不確定性。