每日經濟新聞 2018-04-01 21:58:47
大地保險擬發行新股約46.86億股,發行價格為每股2.28元,對應認購金額共計106.73億元。現有股東寧波開投以約6.9億元認購約3.03億股,其余股份由新引入的8家戰略投資者認購。
每經編輯 袁園
每經記者 袁園 每經編輯 姚祥云
近日,中國再保險(集團)股份有限公司(以下簡稱中再集團)在港交所發布公告稱,子公司中國大地財產保險股份有限公司(以下簡稱大地保險)擬發行新股46.86億股,現有股東寧波開發投資集團有限公司(以下簡稱寧波開投)以約6.9億元認購約3.03億股,其余股份由新引入的8家戰略投資者認購,包括江蘇云杉資本管理有限公司(以下簡稱云杉資本)、新華人壽保險股份有限公司(以下簡稱新華保險)等。
增發完成后,大地保險的注冊資本將從104.3億元變更為151.16億元。大地保險表示,此次發行股份募集的資金將用于充實大地保險的資本,提高償付能力,支持其未來戰略落地和業務發展。
公告顯示,本次大地保險擬發行新股約46.86億股,發行價格為每股2.28元,對應認購金額共計106.73億元。
根據股份認購協議,大地保險擬發行的新股分別由寧波開投以約6.9億元認購約3.03億股;云杉資本以約34.4287億元認購約15.116億股;東航金控有限責任公司(以下簡稱東航金控)以約17.249億元認購約7.573億股;東方航空產業投資有限公司(以下簡稱東航產投)以約17.18億元認購約7.543億股;新華保險以10億元認購約4.39億股;上海上汽頎祥投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱上汽頎祥)以9億元認購約3.951億股;廈門中金啟通投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱中金啟通)以約5.79億元認購約2.542億股;通用技術集團投資管理有限公司(以下簡稱通用投資)以5.3億元認購約2.327億股;北京四維圖新科技股份有限公司(以下簡稱四維圖新)以8800萬元認購約3863.638萬股。
本次增發完成后,大地保險的持股架構情況如下:中再集團、云杉資本、寧波開投、東航金控、東航產投、新華保險、上汽頎祥、中金啟通、通用投資、四維圖新、北京松聯科技有限公司分別持股64.3%、10%、6.46%、5.01%、4.99%、2.90%、2.61%、1.68%、1.54%、0.26%、0.25%。
該增發尚需中國保險監督管理機構審批。“此次引入戰略投資者主要基于三點考慮:商業模式轉型、防控金融風險和改善公司治理。”大地保險方面對《每日經濟新聞》記者表示。
記者發現,截至2017年12月31日,大地保險綜合償付能力充足率和核心償付能力充足率均為267%。在償付能力充足率較高的情況下,為何此次增資的用途仍為提高償付能力?
對此,大地保險方面在接受媒體采訪時表示,公司需要通過引入戰略投資者,注入強大的外部發展動能,進一步激活發展引擎,支撐公司可持續健康發展。目前公司的核心償付充足率充足,從靜態來看,資本需求不大。但從動態來看,未來具有較多業務快速增長點,可能帶來較快的資本消耗。因此本次引戰引入的資本主要用來支持未來業務發展,保障公司戰略實施。
大地保險方面進一步表示,在社會經濟轉型,國家戰略及政策指引下,與實體經濟相關的非車險業務將迎來發展機遇期。而非車險業務發展需要大量資本支撐,為有效防控金融風險,提升抵御系統性風險的能力,公司本次擬通過引入戰略投資者進一步補充資本金,提高償付能力風險管理水平,為未來非車險等業務的發展奠定基礎。
中再集團年報顯示,2017年大地保險的凈利潤達11.7億元。同時,保監會數據顯示,2008年~2017年,大地保險的保費收入也不斷攀升,分別為94.2億元、102.5億元、138.2億元、162.6億元、179億元、198.5億元、223.6億元、265.9億元、319.6億元、371.23億元。
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