每經記者 肖樂    每經編輯 王可然    

平安好醫生全球發售新聞發布會現場 肖樂 攝

4月22日，平安健康醫療科技（下稱“平安好醫生”）在香港啟動全球發售。全球發售的股份數量為1.6億股，其中香港發售1040.64萬股，國際發售1.5億股。每股發售價格在50.8港元到54.8港元之間。全球路演將于4月23日從香港啟動，定價日期為美東時間4月26日，預計5月4日正式掛牌并開始交易。

預計可募82.5億港元

若按52.8港元的發售價格，在扣除相關發行費用后，平安好醫生預計可募得資金82.5億港元。根據招股書，募得資金中約40%將用于業務拓展，約30%的資金將用于為其潛在投資、收購境內公司及與境內公司的戰略合作以及海外拓展計劃提供資金，約20%的資金將用于研發，為其信息基礎設施以及人工智能助理及其他技術的發展，剩余10%將用于營運資金及一般公司用途。

平安好醫生此次IPO引入了7家國際基石投資者，包括Blackrock基金（投資額1.25億美金）、Capital Research and Management Company基金（投資額7500萬美金）、GIC Private Limited（投資額1億美金）、加拿大退休金計劃投資委員會（投資額1億美金）、Pantai Juara Investments(投資額5000萬美金）、正大光明控股有限公司（投資額5000萬美金）、Swiss Re Direct Investments Company(投資額5000萬美金）。

平安好醫生董事總經理范寅表示，基石投資者的選擇考慮了投資機構在國際上的業績記錄，對行業的理解，以及未來的戰略協同性等方面的因素。

截至本次發售前，平安集團通過子公司安科科技、安鑫持有平安好醫生46.2%的股份。平安集團副首席執行官李源祥表示，過去幾年平安集團和好醫生有深入的業務合作，未來平安集團在符合市場化的原則前提下，會持續跟好醫生建立多樣化的業務合作。

2015年、2016年、2017年平安好醫生的總收益分別為2.79億、6.02億、18.68億元，凈虧損分別為3.24億、7.58億和10.02億元。

推進互聯網醫療發展

平安好醫生的營收由四個板塊構成，家庭醫生服務業務、消費型醫療業務、健康商城業務、健康管理和互動業務。在家庭醫生服務業務方面，平安好醫生通過在線咨詢以及增值服務（包括向個人、企業及保險公司提供的健康會員計劃）產生收益；在健康管理和互動業務方面，通過向健康相關產品及公司提供廣告業務產生收益。截至2017年12月31日，四個板塊的收益占比分別為13%、35%、48%和4%。

范寅表示，公司目前處于流量獲取階段，目前階段重心是獲取用戶數量和不斷改變用戶習慣，推進互聯網醫療的發展，“公司在歷史期間形成了非常獨特的商業模式，包括四大業務板塊。四大板塊有非常高的毛利率，未來會不斷提高技術，增加服務的廣度深度，深化與保險公司合作，同時，隨著規模擴大不斷降低公司運營杠桿。”