每經記者 冷輝    每經編輯 姚祥云    

圖片來源：視覺中國

12月21日晚，興業銀行（601166，SH）發布公告，擬出資人民幣100億元，投資設立興銀金融資產投資有限公司（暫定名，以下簡稱“興銀投資”），注冊資本人民幣100億元，興業銀行持股比例100%，主要從事銀行債權轉股權及配套支持業務。

興業銀行還表示，在適當時機，根據業務發展的需要并在監管批準的前提下，可考慮引進有益的其他境內外戰略投資者。

《每日經濟新聞》記者注意到，興銀投資是首家公告擬設立的股份制銀行債轉股子公司。目前，五大行均已先后公告發起設立債轉股子公司，港股上市的廣州農商行也于日前發布了類似的投資計劃。

興業銀行擬設立債轉股子公司

根據興業銀行的公告，本次投資的資金來源為公司自有資金。設立興銀投資，是為積極響應中央號召和監管要求，實現債轉股業務專業化與市場化運作的重要舉措。

興業銀行表示，設立興銀投資，有利于充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，按照市場化運作要求，規范開展債轉股業務，有效防范金融風險，降低企業杠桿率，進一步推動公司可持續發展和高質量發展。本次投資不會對公司資本充足率及其他財務指標造成重大影響。

公告顯示，本次投資不構成該公司關聯交易或重大資產重組事項，無需提交該公司股東大會批準，但尚需取得有關監管機構的批準。

《每日經濟新聞》記者注意到， 興業資產管理股份有限公司（以下簡稱“興業資管”）于2017年2月成立，興業資管是經福建省人民政府批準設立的地方資產管理公司（即地方AMC），注冊資本30億元。根據天眼查資料，興業銀行控股子公司興業國際信托有限公司之全資子公司興業國信資產管理有限公司持有其65%的股權。

2017年4月，興業資管獲準開展金融企業不良資產批量轉讓、處置業務。興業資管可為客戶提供資產收購、經營、管理及處置等多元化金融服務，以及開展不良資產處置業務及附加資產管理、創新投資等業務。

在今年8月，興業銀行還公告稱，擬出資不超過人民幣50億元， 全資發起設立資產管理子公司興銀資產管理有限責任公司，注冊資本不超過人民幣50億元（暫定），興業銀行持股比例為100%。

因此，如若上述資產管理子公司、債轉股子公司全部獲批設立成功，興業銀行旗下業務將涵蓋債轉股、不良資產處置、資產管理、研究咨詢、信托、基金、金融租賃、消費金融、期貨等多個領域。

已有多家銀行設立債轉股子公司

實際上，在此次興業銀行發起設立債轉股子公司之前，已有多家銀行成立了債轉股子公司，或是擬發起設立債轉股子公司。

2018年6月，中國銀保監會發布《金融資產投資公司管理辦法（試行）》，金融資產投資公司為主要從事銀行債權轉股權及配套支持業務的非銀行金融機構。銀行通過金融資產投資公司實施債轉股，應當通過向金融資產投資公司轉讓債權，由金融資產投資公司將債權轉為對象企業股權的方式實現。銀行不得直接將債權轉化為股權，但國家另有規定的除外。

根據《每日經濟新聞》記者梳理，五大行旗下的債轉股子公司——建信金融資產投資有限公司、農銀金融資產投資有限公司、工銀金融資產投資有限公司、中銀金融資產投資有限公司、交銀金融資產投資有限公司等，自2017年之后便相繼成立。

廣州農商行也于近期披露了投資設立債轉股實施機構的計劃。公告顯示，廣州農商行計劃于廣州投資設立珠江金融資產投資有限公司（暫定名，以下簡稱“珠江金投”），注冊資本為100億元。廣州農商行作為珠江金投第一大股東，持股不低于35%，同時引入其他境內外法人機構作為戰略投資者，合計持股不超過65%。

此外，國家發展和改革委員會、中國人民銀行等5部門也曾在2018年11月發布《關于鼓勵相關機構參與市場化債轉股的通知》，鼓勵保險公司、私募股權投資基金等各類機構依法依規積極參與市場化法治化債轉股。

國家發展和改革委員會網站12月5日消息顯示，據初步統計，目前市場化債轉股簽約項目總數達到了226個，資金到位金額4582億元，資金到位項目數142個，資金到位率是25%。已簽約的企業主要是地方國有企業，地方國有企業簽約數是130個，資金到位金額是2291億元。今年以來，市場化債轉股簽約項目總金額1711億元，特別是參與債轉股的民營企業顯著增加，今年簽約金額達到了250億元。