華爾街見聞 2019-03-12 13:17:03
李維斯將登陸紐交所,擬最多募資5.87 億美元,上市估值最多達61.7億美元。高盛、摩根大通、美銀美林等都是此次IPO12個承銷團成員之一。分析人士稱,李維斯去年營收達56億美元,且有強勁的成長和獲利潛力,這讓其看起來很有前景。
圖片來源:攝圖網
時隔30年,生產牛仔褲的李維斯決定要重新上市,與Uber、Lyft和Airbnb等一眾“獨角獸”公司在今年Ipo熱潮中爭奪一席之地。
李維斯(Levi Strauss & Co)表示,它將登陸紐交所,擬最多募資5.87 億美元,上市估值最多達61.7億美元。根據公告,該公司擁有3.855億股流通股,預期發售3670萬股,每股招股價介于14至16美元之間。
英國衛報稱,這筆收入將部分用于為收購提供資金,不過該公司表示目前還沒有具體收購計劃。CNBC表示,高盛、摩根大通、美銀美林和摩根士丹利都是參與此次IPO的12個承銷團成員之一。
復興資本負責人Kathleen Smith在接受CNN采訪時表示,根據Renaissance的研究,Levi's看起來也很有前景,營收達50億美元,且有強勁的成長和獲利潛力。
公告顯示,該公司在截至去年11月25日的財年中實現了56億美元的營收,同比增長14%。凈利潤也從2.814億美元增至2.831億美元。
英國金融時報稱,有跡象表明這家牛仔布制造商的這種增長勢頭還將持續下去。該公司周一提交給美國證監會的文件顯示,預計截至今年2月的第一季度收入將在14億美元至14.3億美元之間,高于上一季度的13.4億美元。相比于去年一季度虧損1860萬美元,預計今年同期凈利潤將在1.3億美元至1.46億美元之間。
而該集團也一直在加速對外擴張,并將把中國、印度等新興市場國家作為重點擴張對象。目前李維斯在歐洲和亞洲的銷量分別占總銷量的29%和16%左右。
這家總部位于舊金山、由德國移民Levi Strauss創辦的牛仔褲公司已經有了近165年的歷史,在1971年上市后,于1985年被私有化。除了專于生產牛仔布,它還生產鞋類和皮帶等產品。該公司表示,希望通過擴大其手工裁縫店和印花系列來吸引年輕購物者,方便客戶可以定制牛仔褲或在T恤上印上自己的設計,以此加強對American Eagle Outfitters和Abercrombie&Fitch等品牌的競爭。
(華爾街見聞 周明明)
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