每經記者 胡琳    每經編輯 姚祥云    

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近日，證監會披露了廣州農商行IPO招股說明書。該申報稿于2019年3月15日報送。這意味著廣州農商行正式加入A股排隊序列，有望成為“A+H”上市農商行。

值得注意的是，廣州農商行2018年營業收入大增。2018年，廣州農商行實現營業收入204.03億元，同比增長51.3%。

擬公開發行不超過15.97億股

根據招股說明書，廣州農商行擬向社會公開發行不超過15.97億股，發行比例不超過發行后總股本的14%，最終發行數量由董事會根據股東大會的授權，并參考本行的資本需求、發行時市場情況和本行與監管機構的溝通情況等決定。

該招股說明書指出，本次發行所募集的資金扣除發行費用后，將全部用于補充該行核心一級資本，提高資本充足率。

據悉，廣州農村商業銀行股份有限公司前身為2006年9月經銀監會批準成立的廣州市農村信用合作聯社；2009年12月，廣州市農村信用合作聯社改制為廣州農商行。截至該招股說明書簽署日，該行擁有646家分支機構，包括6家分行、417家支行和223家分理處。

截至招股說明書簽署日，廣州農商行股權較為分散，不存在控股股東或實際控制人，也不存在持有該行5%以上股份的股東。

改行前五大股東分別為廣州金融控股集團有限公司（以下簡稱“廣州金控”）、廣州珠江實業集團有限公司、廣州萬力集團有限公司、廣州無線電集團有限公司、上海大展投資管理有限公司（以下簡稱“大展投資”），持股比列分別為3.73%、3.45%、3.26%、3.17%、2.55%。

值得注意的是，廣州金控的全資子公司廣州市廣永國有資產經營有限公司持有廣州農商行1830.4522萬股內資股股份，占本行總股本的比例為0.19%。

與大展投資受同一實際控制人朱孟依控制的中先國際控股有限公司持有該行1億股內資股股份，占該行總股本的比例為1.02%；與珠江投資受同一實際控制人朱一航控制的廣東盈信信息投資有限公司持有該行1000萬股內資股股份，占該行總股本的比例為0.10%；朱偉航控制的豐馳投資有限公司持有該行1.2501億股內資股股份，占該行總股本的比例為1.27%。而朱孟依與朱一航、朱偉航為父子關系。

此外，大展投資雖然持有廣州農商行2.55%的股權，但是該公司將廣州農商行2.55%股權進行質押。

截至招股說明書簽署日，廣州農商行共控股25家村鎮銀行和1家農村商業銀行，并全資擁有一家金融租賃公司。

截至2018年12月31日，廣州農商行共設有25家珠江村鎮銀行，資產總額合計380.48億元，占本行資產總額的4.98%。2018 年度，25家珠江村鎮銀行營業收入合計13.44億元，占本行營業收入的6.59%。

廣州農商行控股的農商行為湖南株洲珠江農村商業銀行股份有限公司，全資擁有的金融租賃公司為珠江金融租賃有限公司。

2018年營業收入大增51%

值得注意的是，招股說明書披露了廣州農商行2018全年業績情況。

截至2018年12月31日，該行總資產達7632.9億元，發放貸款和墊款總額達3779.89億元，吸收存款規模達5423.35億元。

廣州農商行2018年營業收入大增。2018年，廣州農商行實現營業收入204.03億元，同比增長51.3%；利息凈收入132.72億元，同比增長13.5%；營業利潤為84.13億元，同比增長12.2%；實現凈利潤68.32億元，同比增長15.98%；歸屬于公司普通股股東的凈利潤65.26億元，同比增長14.3%。

除了營業收入大增以外，《每日經濟新聞》記者注意到，廣州農商行不良貸款率連續兩年下降。截至2018年末、2017年末、2016年末，廣州農商行不良貸款率分別為1.27%、1.51%、1.81%。廣州農商行表示，報告期內，該行加強資產質量管控，加大信貸資產風險排查力度，加強預警跟蹤與貸后管理，不良貸款率呈下降趨勢。

此外，廣州農商行撥備覆蓋率連續兩年上漲。截至2018年末、2017年末、2016年末，廣州農商行撥備覆蓋率分別為276.64%、186.75%和178.58%。

截至2018年末，該行資本充足率三項指標均滿足監管要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為10.50%、10.53%、14.28%。

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