1丨中辦國辦：不得從中西部、東北地區(qū)片面高薪挖人才。中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日發(fā)文指出，支持中西部地區(qū)穩(wěn)定人才隊伍，發(fā)達地區(qū)不得片面通過高薪酬高待遇競價搶挖人才，特別是從中西部地區(qū)、東北地區(qū)挖人才。 2丨ofo法定代表人陳正江：因債務問題被限制出境。上海市高院網(wǎng)公開執(zhí)行信息，因東峽大通（北京）管理咨詢有限公司不履行法律文書確定的義務，法院已依法限制其影響債務履行的直接責任人陳正江出境。陳正江于2014年年底加入ofo，為中國區(qū)業(yè)務主要負責人之一。 3丨愷英網(wǎng)絡：80后實控人正式被逮捕。愷英網(wǎng)絡12日晚公告，實控人王悅因涉嫌操縱證券市場罪，經(jīng)上海市人民檢察院批準，已被上海市公安局正式逮捕。王悅曾以66億身家，成為中國最年輕富豪。而古天樂等代言的游戲“貪玩藍月”，這家游戲公司的母公司就是愷英網(wǎng)絡。 1丨蔚來汽車李斌回應百億融資和虧損：你不可能期望一個四歲的孩子養(yǎng)家。蔚來汽車在2019年一季度虧損26億元的同時，與北京亦莊國投建立了100億融資的協(xié)議令業(yè)界相當關(guān)注。蔚來汽車創(chuàng)始人李斌12日在接受第一財經(jīng)專訪時表示，這只是蔚來融資手段的一部分，蔚來還是一家剛成立四年的公司，你不可能要求一個四歲的孩子養(yǎng)家。 2丨李迅雷：經(jīng)濟難現(xiàn)通脹大幅上行。中泰證券首席經(jīng)濟學家李迅雷表示，6月以來食品價格季節(jié)性回落，盡管豬肉價格在上漲，但鮮菜價格大幅回落，水果價格也逐漸趨穩(wěn)，預計6月CPI同比略回落至2.6%。“CPI壓力主要還是豬肉價格，預計下半年會繼續(xù)上漲。”對于未來的通脹風險及貨幣政策，李迅雷表示，經(jīng)濟很難出現(xiàn)通脹大幅上行的局面，貨幣寬松持續(xù)。“應對下行壓力，積極財政也會托底，政府加杠桿將會是逆周期調(diào)節(jié)的重要方式。” 3丨國家開發(fā)銀行資金局張超：通脹暫不為懼。張超預計CPI的漲幅在今年會逐步走高至3%，并維持一段時間。PPI同比、環(huán)比漲幅回落，預計后續(xù)將逐月回落。通脹對于貨幣政策的制約有所提高，但通脹失控的局面概率很小，貨幣政策將維持當前中性偏寬松局面。 4丨英特爾副總裁表態(tài)支持華為：英特爾全球公共政策副總裁皮特.克利夫蘭10日在華盛頓表示，華為是一家非常成功的中國公司，英特爾就華為被列入實體名單和美國政府交涉過。他認為華為的產(chǎn)品是非常具有價值的，對此類公司的制裁，不僅對中國企業(yè)造成打擊，也不利于美國公司的發(fā)展。 5丨中國快遞協(xié)會副會長孫康：正在研究建立不良用戶黑名單制度。針對山東廣饒事件，中國快遞協(xié)會副會長兼秘書長孫康表示，快遞企業(yè)不僅要維護用戶的合法權(quán)益，也要維護從業(yè)人員的基本權(quán)益，要清理不合理內(nèi)部處罰。孫康還透露，中國快遞協(xié)會目前正在研究建立不良用戶黑名單制度。 6丨國家藥監(jiān)局局長：力爭更多新藥能夠在中國同步上市。據(jù)財新，國家藥品監(jiān)督管理局局長焦紅稱：“我們正在持續(xù)深化審評改革，不斷優(yōu)化流程，一批創(chuàng)新藥品和醫(yī)療器械加速上市。”焦紅還透露，中國正在制定《疫苗管理法》，全面加強對疫苗從研發(fā)、生產(chǎn)、流通和使用全鏈條的監(jiān)管。 1丨國常會：促進進出口多元化發(fā)展。國務院總理李克強近日主持召開國務院常務會議指出，要積極推進同更多國家商簽高標準自貿(mào)協(xié)定和區(qū)域貿(mào)易協(xié)定，推動適應國際市場需求的產(chǎn)品出口，積極增加進口。 2丨央行：5月M2同比增8.5%，新增人民幣貸款1.18萬億。央行12日公布數(shù)據(jù)顯示，5月末，廣義貨幣(M2)余額189.12萬億元，同比增長8.5%；狹義貨幣(M1)余額54.44萬億元，同比增長3.4%。5月份人民幣貸款增加1.18萬億元，同比多增313億元。 3丨農(nóng)業(yè)農(nóng)村部回應稱海南豬瘟疫苗“尚不能生產(chǎn)”：6月12日晚，海南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳相關(guān)負責人否認曾發(fā)布過“成功研制出預防非洲豬瘟病毒注射劑”的公告。據(jù)一財，“今珠多糖注射液”或與檳榔提取物有關(guān)，但并未獲得農(nóng)業(yè)農(nóng)村部批文，因此目前還不能生產(chǎn)。 4丨證券開戶：6月12日，中國證券登記結(jié)算有限公司統(tǒng)計月報顯示，今年5月新增投資者115.26萬人，前值為153.11萬人，該數(shù)據(jù)較前一個月環(huán)比下降24.72%。 5丨十部委：嚴控公立醫(yī)院數(shù)量。國家衛(wèi)健委等十部委12日發(fā)布意見提出，社會辦醫(yī)療機構(gòu)是中國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系的重要組成部分，當前，應嚴格控制公立醫(yī)院數(shù)量和規(guī)模，為社會辦醫(yī)留足發(fā)展空間。 6丨上海出臺促進電競產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展20條意見：力爭3至5年內(nèi)，全面建成“全球電競之都”。舉辦一批專業(yè)性強、認可度高、具有國際影響力的電競頂級賽事，建成一批業(yè)態(tài)集聚的電競園區(qū)和功能健全的電競場館。 7丨農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：5月生豬存欄量同比下降22.9%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部12日公布的5月份生豬存欄信息顯示，2019年5月份生豬存欄環(huán)比減少4.2%，同比減少22.9%。能繁母豬環(huán)比減少4.1%，同比減少23.9%。 8丨服務貿(mào)易：商務部12日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1至4月，我國服務貿(mào)易總額17446.3億元人民幣，同比增長4.1%。出口6192.8億元，增長10.1%；進口11253.4億元，增長1.1%；逆差5060.6億元，下降9.7%。 9丨1-4月全國環(huán)境行政處罰案件罰款金額28.06億元：生態(tài)環(huán)境部12日通報，2019年1-4月，全國共下達處罰決定書36465份，罰款金額28.06億元，案件平均罰款金額7.7萬元。 10丨中國5月居民消費價格（CPI）：同比增長2.7%，前值為2.5%。中國5月工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格（PPI）同比增長0.6%，前值為0.9%。在食品中，鮮果價格環(huán)比上漲10.1%，同比上漲26.7%。 11丨專項債新規(guī)則：高速公路、地鐵、棚改項目或率先受益。日前出臺的專項債新規(guī)則為部分重大項目帶來利好，為符合規(guī)定的項目帶來新資金，支持有效投資。高速公路、地鐵、棚改項目或率先受益。 12丨中汽協(xié)：5月國內(nèi)汽車銷量191.3萬輛，同比下降16.4%。中國汽車工業(yè)協(xié)會12日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2019年5月，國內(nèi)汽車銷量191.3萬輛，同比降16.4%。其中乘用車銷量156.1萬輛，同比降17.4%。 13丨泉港碳九泄漏事故8名責任人被提起公訴：日前，泉州市泉港區(qū)人民檢察院經(jīng)審查決定，依法對泉港碳九泄漏事故8名相關(guān)責任人員提起公訴。 14丨桂林通報“導游強制游客一小時花2萬”事件：針對“在桂林跟團游，導游要求一小時花兩萬”一事，桂林市文化廣電和旅游局12日公布處理意見，對涉事導游員趙某某作出吊銷導游證的行政處罰。 15丨天津?qū)⑹组_直達香港高鐵列車：自7月10日零時起，雄安新區(qū)旅客也可乘坐該趟列車直通香港。天津西始發(fā)列車為G305，到香港西九龍，10∶58開，21∶02到，二等座票價1092.5元。 16丨西安奔馳女車主維權(quán)后續(xù)：已提同款新車，服務費退回。爬上引擎蓋維權(quán)62天后，奔馳女車主6月11日從西安利之星4S店提回新車。此外，受到輿論關(guān)注后，她被收取的1.5萬元服務費也已被退還。 17丨百度上海分公司：上海市網(wǎng)信辦、上海市市場監(jiān)管局6月12日聯(lián)合公開約談，責令其就存在嚴重網(wǎng)絡生態(tài)問題的信息流廣告進行立即整改，市場監(jiān)管部門將對其中嚴重違法廣告依法調(diào)查處理。 ofo聯(lián)合創(chuàng)始人因12萬元案件被限制出境或因一起交通事故賠償 利用三家公司偽造財務數(shù)據(jù)6家銀行被騙29筆高達5.5億 A股反彈未穩(wěn)，減持密集來襲！這家公司遭股東清倉式減持19%，6月來更有209筆套現(xiàn) 調(diào)查丨博眾精工闖關(guān)科創(chuàng)板上交所問詢牽出“募投項目用地涉訴”疑云 690余家VC/PE，超200億元投資：圖解101家科創(chuàng)板公司背后的投資機構(gòu) 1丨三大運營商：因“騷擾電話”問題被江蘇市場監(jiān)管局約談。記者12日獲悉，江蘇市場監(jiān)管局近日聯(lián)合江蘇省消保委約談了移動、電信、聯(lián)通三大運營商，要求從源頭上治理“騷擾電話”問題。 2丨格力電器：將繼續(xù)通過各類渠道不限量購買奧克斯相關(guān)空調(diào)產(chǎn)品，并通過自有實驗室、委托第三方權(quán)威檢測機構(gòu)和免費提供給任何有資質(zhì)的機構(gòu)進行檢測。 3丨奧克斯：格力“舉報”產(chǎn)品在抽檢中合格，已提請國家市場監(jiān)管總局進行監(jiān)督檢測。12日下午，奧克斯空調(diào)發(fā)表聲明指出，國家市場監(jiān)管總局、省市場監(jiān)管總局等每年都會對市場在售產(chǎn)品做質(zhì)量監(jiān)督隨機抽查，自2016年-2019年，奧克斯空調(diào)所有抽檢產(chǎn)品100%合格。 4丨茅臺集團公司董事長李保芳：“國酒茅臺”商標將于6月30日前停用。李保芳還表示，2019年茅臺酒投放量約3萬噸，從年初到6月底必須確保1.4萬噸的投放量，目前已經(jīng)投放1.2萬噸，還有2000噸在6月12日到6月底將向市場投放。 5丨田七牙膏打包拍賣：2人報名無一報價最終流拍。“田七”商標被母公司廣西奧奇麗股份有限公司打包拍賣，涉及“田七”商標及設備地產(chǎn)等資產(chǎn)。標的物評估價為2.33億元，起拍價1.63億元。拍賣于11日10點結(jié)束，僅2人報名參加，但無一人報價，最終流拍。 6丨郵儲銀行：銀保監(jiān)會原則同意首次公開發(fā)行A股股票并上市，發(fā)行規(guī)模不超59.48億股。 7丨微視新功能內(nèi)測：可拍30秒視頻分享到朋友圈。6月12日，微視正在內(nèi)測發(fā)布30秒朋友圈視頻的能力。用戶用微視發(fā)視頻時選擇“同步朋友圈”，即可將最長30秒的視頻同步到微信朋友圈。 8丨小米：回購532萬股B類股。小米集團12日再次回購532萬股B類股，這是小米6月3日啟動第二輪回購后的第五次回購。截至6月12日，小米本輪合計購回5456.16萬B類股，耗資約5.01億港元，平均回購價格為9.18港元。 9丨馬斯克：特斯拉二季度銷量創(chuàng)歷史新高。特斯拉CEO馬斯克周二表示，Model3的銷量超過競爭對手，二季度銷量創(chuàng)歷史新高。考慮到中國市場的體量，特斯拉最終可能在中國建設更多生產(chǎn)工廠。 10丨波音：5月飛機交付量同比下降56%，連續(xù)兩個月沒有新訂單。由于737MAX的全球停飛，波音5月份交付的飛機數(shù)量較上年同期減少了56%。此外，整個5月份，波音沒有任何新的商用飛機訂單，為連續(xù)第二個月處于零的狀態(tài)。另據(jù)美國航空集團，預計波音737Max飛機將在9月3日之前復飛。 11丨180余家公司上半年業(yè)績預喜：截至6月11日，432家上市公司發(fā)布上半年業(yè)績預告，預喜（包括續(xù)盈）企業(yè)181家，預喜比例達到42%。目前披露半年報業(yè)績預告的公司主要集中在中小板。 北上資金12日凈流入22.58億元。在各自的前十大成交個股中，滬股通凈買入達到8只，其中3股凈買入額超億元，貴州茅臺凈買入額6.03億元居首，另有浙江龍盛凈賣出額超億元；深股通凈買入達到7只，其中中興通訊、溫氏股份等4股凈買入額均超億元，格力電器凈流出3.06億元。 1丨中國信通院：未來五年全球手機AI芯片市場規(guī)模將有近十倍增長。中國信通院12日發(fā)布報告預計，人工智能將拉動手機芯片市場增長。預計全球手機AI芯片市場規(guī)模2022年將達到38億美元，年復合增長率達到59%。 2丨我國科學家：開發(fā)出基因編輯“安全剪刀”。國際學術(shù)期刊《自然》10日在線發(fā)表了我國中科院腦智卓越中心楊輝團隊及其合作者開發(fā)出一種編輯效果更精準的“安全剪刀”——ABE（F148A），縮短了攻克罕見病的臨床試驗時間。 3丨大疆：發(fā)布首款教育編程機器人機甲大師S1，售價3499元。該產(chǎn)品共有46個編程控制部件，6類人工智能編程模塊，支持高自由度擴展與自定義配件，支持Scratch和Python編程語言，以及四驅(qū)全項運動系統(tǒng)，支持三種顏色路線識別，實現(xiàn)自動巡航行駛。算力強大，可同時處理高清圖傳，人工智能、編程開發(fā)功能。 4丨韓國：兩車企聯(lián)合擬2020年推出氫動力電動列車。據(jù)中新網(wǎng)援引韓國媒體，韓國現(xiàn)代Rotem公司和現(xiàn)代汽車公司當?shù)貢r間10日簽訂合作備忘錄，決定合作研發(fā)氫動力電動列車。現(xiàn)代Rotem計劃在2020年完成列車的制造。 5丨特斯拉：將推續(xù)航640km以上的汽車。特斯拉CEO馬斯克周二在告訴投資者，“用不了多久，我們就會擁有一輛續(xù)航超過400英里（約合643公里）的汽車。他還表示，明年某個時候，特斯拉的司機將能夠在自己的車輛上使用完全自動駕駛功能。 1丨天夏智慧：6月12日，深交所向天夏智慧（000662）發(fā)出監(jiān)管函。深交所指出，天夏智慧2017年4月28日披露的公告稱旗下一子公司總經(jīng)理李建平截至公告日未持有公司任何股份，但李建平實際于2017年4月27日買入天夏智慧股票6.01萬股，上述公告涉及李建平的持股情況與事實不符，李建平也未將買入股票事項及時告知公司，違反相關(guān)規(guī)定。 2丨科陸電子：6月12日，深交所向科陸電子（002121）發(fā)出監(jiān)管函。深交所指出，科陸電子2018年5月19日曾披露擬在一年內(nèi)從二級市場回購社會公眾股，回購總金額不低于5000萬元、不超過2億元。但2019年6月5日，科陸電子披露的股份回購實施結(jié)果顯示，本次回購股份數(shù)量為0股，未完成股份回購計劃。上述行為違反《股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定。 1丨工程機械行業(yè)：基建需求有望加大，全年增長不悲觀。近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于做好地方政府專項債券發(fā)行及項目配套融資工作的通知》。這一新規(guī)將有效解決基建項目受限于資本金不足的困擾，2019年下半年基建投資有望反彈，提振工程機械需求。投資建議：挖掘機市場歷經(jīng)火爆行情之后，逐步進入穩(wěn)定發(fā)展期。伴隨行業(yè)集中度的不斷提升，龍頭企業(yè)強者恒強。建議關(guān)注三一重工（600031，收盤價12.90元）、中聯(lián)重科（000157，收盤價5.45元）、恒立液壓（601100，收盤價30.03元）等。 東莞證券何敏儀張豪杰 2丨水泥行業(yè)：水泥行業(yè)經(jīng)過過去三年供給端產(chǎn)能優(yōu)化，目前行業(yè)處于平穩(wěn)期，未來如果實質(zhì)性去產(chǎn)能行動取得有效突破，落后產(chǎn)能實質(zhì)性淘汰，水泥行業(yè)有望保持良性供需關(guān)系。隨著基建、地產(chǎn)等下游需求復蘇情況陸續(xù)得到驗證，錯峰生產(chǎn)等政策力度持續(xù)，全國水泥價格全年有望在2019Q1的基礎(chǔ)上維持高位區(qū)間，給予行業(yè)“強于大市”評級。區(qū)域上看，重點關(guān)注華東、華北地區(qū)水泥企業(yè)，推薦冀東水泥（000401，17.40元）、華新水泥（600801，收盤價19.22元）等。 中信證券羅鼎 3丨白銀行業(yè)：當前時點黃金已開啟上漲，隨著白銀工業(yè)屬性強化驅(qū)動金銀比價修復，有望帶來白銀板塊系統(tǒng)性配置機會。我們在2019年3月發(fā)布的《白銀的魅力》深度報告中總結(jié)了白銀股的三大特點：一是白銀股與銀價顯著正相關(guān)；二是業(yè)績彈性相對黃金股較弱；三是穩(wěn)態(tài)估值與啟動估值相對黃金股低，重估潛力大。銀泰資源黃金和鉛鋅精礦含銀業(yè)務分別占比55%和31%，銀價上漲將增強業(yè)績彈性；盛達礦業(yè)未來三年白銀產(chǎn)量預計年均復合增速12%，成長性強；金貴銀業(yè)冶煉產(chǎn)能近2000噸，庫存重估彈性大。綜合來看，我們對白銀標的的推薦順序依次是銀泰資源（000975，收盤價13.69元）、盛達礦業(yè)（000603，收盤價11.31元）和金貴銀業(yè)（002716，收盤價7.99元）。 安信證券齊丁黃孚 1|美股：連續(xù)兩日收低，科技股和金融股領(lǐng)跌。美股小幅收低，道指跌0.17%，納指跌0.38%，標普500指數(shù)跌0.20%。科技股和金融股領(lǐng)跌，高盛跌2.32%，摩根士丹利跌2.4%，富國銀行跌2.94%；蘋果跌0.32%，亞馬遜跌0.45%，奈飛跌1.63%，谷歌跌0.18%，F(xiàn)acebook跌1.72%，微軟跌0.46%，特斯拉跌3.61%。人造肉第一股BeyondMeat漲12.6%，產(chǎn)品獲準在加拿大最大連鎖餐廳銷售。 2丨倫敦金融城主席：近期中英金融合作有重大消息發(fā)布。據(jù)一財，倫敦金融城政策與資源委員會主席孟珂琳6月7日透露：在接下來的兩周，“滬倫通”可能會有重大進展可以公布。另據(jù)其他兩位金融城知情人士消息，在即將于6月13日、14日舉行的陸家嘴論壇上，有可能會有更多“滬倫通”相關(guān)內(nèi)容發(fā)布。 3丨美國：5月CPI不及預期，降息概率增加。美國5月CPI同比升1.8%，預期1.9%，前值2%；核心CPI同比升2%，預期2.1%，前值2.1%。數(shù)據(jù)公布后，聯(lián)邦基金期貨顯示，市場預期7月份美聯(lián)儲降息概率增加。 4丨美國上周原油庫存意外增加：美國至6月7日當周EIA原油庫存+220.6萬桶，預期-48.1萬桶，前值+677.1萬桶。數(shù)據(jù)公布后，WTI7月原油期貨收跌2.13美元，跌幅4.00%報51.14美元/桶。布油跌破60美元/桶，跌幅擴大至近4%。 5丨特朗普：金正恩來信“很熱情”。據(jù)中新網(wǎng)，美國總統(tǒng)特朗普當?shù)貢r間6月11日表示，他收到了朝鮮最高領(lǐng)導人金正恩的一封來信，稱這封信“很熱情、很棒”。特朗普表示，不排除很快再與金正恩會面。 6丨俄能源部長：若不延長減產(chǎn)，油價或跌至每桶30美元以下。據(jù)央視，俄羅斯能源部長諾瓦克10日表示，若不延長減產(chǎn)協(xié)議，國際油價跌至每桶30美元以下，是可能的。 7丨韓國：5月就業(yè)人口增幅破20萬，失業(yè)人口創(chuàng)19年來新高。韓國統(tǒng)計廳12日公布數(shù)據(jù)顯示，韓國就業(yè)人口5月同比增25.9萬人，單月就業(yè)人口增幅再次突破20萬人。此外，受60歲以上失業(yè)者增加的影響，5月份失業(yè)人口創(chuàng)下2000年來新高。 8丨德國：10年期國債收益率拍出歷史新低-0.24%。德國金融機構(gòu)表示，這一結(jié)果遠低于5月底上一次拍賣的-0.07%的收益率，此前的紀錄（-0.11%）出現(xiàn)在2016年。這也表明歐洲經(jīng)濟前景的不確定性進一步壓低了借貸成本。 9丨比特幣：Coinbase平臺報價顯示，比特幣24小時漲幅擴大至6.3%，突破8200美元/枚，報8265美元/枚。截至5點04分，比特幣漲幅有所收窄，達2.67%，報8130美元/枚。 每經(jīng)記者：沈微吳永久何劍嶺 每經(jīng)編輯：王曉波張弩易啟江 聲明：本文內(nèi)容僅供參考，不作為投資依據(jù)。投資者據(jù)此操作，風險自擔。