每經記者 李玉雯    每經實習編輯 徐豪    

圖片來源：攝圖網

近期，證監會網站披露了江蘇興化農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“興化農商行”）的定向發行說明書（申報稿）。該行擬定向發行1.042億股新股，募集資金總額4.38億元，所募集的資金主要用于補充該行的核心一級資本，提高資本充足率。

據了解，興化農商行此次定向發行的對象共計2名，分別是江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“張家港行”）（002839.SH）、興化市經濟發展有限公司（以下簡稱“興化經發”），兩者分別認購647.6萬股、9772.4萬股。

定增擬引入新投資者

上述定向發行說明書顯示，興化農商行此番定增擬發行10420萬股新股，發行價格為人民幣4.20元/股。兩名定向發行對象——張家港行和興化經發分別認購647.6萬股、9772.4萬股，認購股票的金額則分別為2719.92萬元、41044.08萬元。

其中，張家港行為興化農商行現有法人股東，興化經發則為該行本次新增法人投資者。依據股份認購協議，張家港行和興化經發所認購的股份的限售期為5年，即所認購的新發行股份自本次發行結束之日起5年內不得轉讓。

截至2019年5月31日，興化農商行股份總數為8.78億股，股東戶數共1040戶。該行股權結構較為分散，不存在控股股東和實際控制人。資料顯示，興化農商行前五大股東分別是：張家港行（持股比例21.64%）、江蘇興海特鋼有限公司（持股比例5%）、泰州溫泰市場管理有限公司（持股比例4.41%）、泰州鑫州不銹鋼有限公司（持股比例4.22%）、蘇州市吳東市政工程有限公司（持股比例4.20%）。

根據本次發行方案，興化農商行本次發行1.042億股股份，發行后該行股本總額9.82億股，張家港行持有該行股份1.96億股，占本次發行完成后總股本的20%。本次發行完成后，興化農商行仍不存在控股股東和實際控制人。

興化農商行表示，本次定向發行股票募集資金主要用于補充公司核心一級資本，提高資本充足率，以支持公司業務持續、健康發展。本次發行完成后，公司的資本實力將得到進一步增強，為公司各項業務的可持續發展提供充足的資本支持；同時，提升公司風險抵御能力及優化公司股權結構，進而增強公司服務小微企業、服務“三農”的實力。

截至2018年末，興化農商行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為17.50%、16.65%、16.65%。據了解，在不考慮發行費用、利潤累計等因素的情況下，假設發行前后加權風險資產不變，按本次定向發行股票募集資金金額4.38億元為測算基礎，本次發行完成后，該行上述三項指標將分別提升至19.34%、18.49%、18.49%。

去年末不良貸款率為2.46%

興化農商行前身系成立于1995年的興化市農村信用合作聯社，經批準于2006年改制為農村合作銀行，并于2011年由農村合作銀行改制為農村商業銀行。

截至2018年末，興化農商行資產總額為433.41億元，較2017年末增加1.14%。其中發放貸款和墊款223.46億元，在資產總額中占比51.56%。

另外，2018年末，興化農商行的可供出售金融資產科目同比增幅較大。該行表示，公司可供出售金融資產主要由國債、金融債券、地方政府債券、企業債券、同業存單及成本計量的權益工具等構成。2017年末及2018年末，該行可供出售金融資產凈額分別為20.15億元、42.58億元，2018年末較2017年末增幅為111.38%，主要系公司加大了對同業存單投資所致。

2018年度，興化農商行實現營業收入14.53億元，凈利潤4.18億元，營業收入和凈利潤均實現穩定增長。

具體來看，興化農商行的營業收入主要來源為利息凈收入和投資收益。2018年，該行實現利息凈收入9.61億元，在營收中占比為66.11%。其次是投資收益，2018年該行投資收益主要為持有至到期投資、可供出售金融資產以及應收款項類投資所產生的利息收入，投資收益金額為4.72億元，在營收中占比為32.49%。

資產質量方面，2018年末，興化農商行不良貸款率為2.46%，較上年末下降0.37個百分點。撥備覆蓋率為210.45%，較上年末上升34.24個百分點。