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基金“中考”榜單觀察:近一年到近五年,誰是真正的長跑冠軍?

每日經濟新聞 2019-06-29 15:26:24

如果以今年上半年、近一年、近兩年、近五年的業績來排序,可以發現,一只基金要想在所有周期中都躋身前十是非常困難的事。但是在一個中短周期內,比如一至兩年的周期內,還是有部分基金能夠在榜單中不斷地遇到自己。

每經記者 黃小聰    每經編輯 葉峰    

上半年基金業績已經塵埃落定,但縱觀全市場所有基金,在主動股票、指數、債券等幾大類別中,不管是哪一類基金,半年的業績都不足以支撐對一只基金優劣的判斷。

如果以今年上半年、近一年、近兩年、近五年的業績來排序,可以發現,一只基金要想在所有周期中都躋身前十是非常困難的事。

但是在一個中短周期內,比如一至兩年的周期內,還是有部分基金能夠在榜單中不斷地遇到自己。

1、普通股票型基金

先來看下普通股票型基金,按照短期、中長期的業績排名,前十位大致如下:

(數據來源:wind,記者整理,剔除分級)

從這些不同周期的普通股票型基金前十可以看到,易方達消費行業表現出了很強的實力,近兩年、今年以來均排在第一,近五年排在第二,僅有在近一年中落榜前十。另外,中歐消費主題、銀行農業產業、鵬華養老產業、創金合信消費主題等基金在近兩年中,也是多次上榜。

2、偏股混合型基金

(數據來源:wind,記者整理,剔除分級)

偏股混合型各階段的排名前十同樣有多只基金屢次出現,比如景順長城鼎益、景順長城新興成長、易方達中小盤、海富通內需熱點、匯添富消費行業等,而且行業主題的現象非常突出,消費主題基金依然是前十的常客。

3、指數型基金

(數據來源:wind,記者整理,剔除分級、聯接基金)

指數型基金各階段的前十也基本上被消費主題基金占據,不過在某一時間段中,券商主題的指數基金往往有更高的彈性。

值得一提的是,指數增強型基金的表現未必就達到了業績增強的效果,普通的ETF反而在各個時間段表現得更好。

4、債券型基金

(數據來源:wind,記者整理,剔除分級)

債券型基金方面,無論是短期還是中長期,可轉債基金都能夠在前十中找到自己的位置,部分可轉債基金也是多次躋身前十,比如匯添富可轉債A、中歐可轉債A等,在其它債券基金中,民生加銀增強收益A、諾安雙利、鵬華豐融等債基上榜次數較多。

封面圖片來源:攝圖網

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上半年基金業績已經塵埃落定,但縱觀全市場所有基金,在主動股票、指數、債券等幾大類別中,不管是哪一類基金,半年的業績都不足以支撐對一只基金優劣的判斷。 如果以今年上半年、近一年、近兩年、近五年的業績來排序,可以發現,一只基金要想在所有周期中都躋身前十是非常困難的事。 但是在一個中短周期內,比如一至兩年的周期內,還是有部分基金能夠在榜單中不斷地遇到自己。 1、普通股票型基金 先來看下普通股票型基金,按照短期、中長期的業績排名,前十位大致如下: (數據來源:wind,記者整理,剔除分級) 從這些不同周期的普通股票型基金前十可以看到,易方達消費行業表現出了很強的實力,近兩年、今年以來均排在第一,近五年排在第二,僅有在近一年中落榜前十。另外,中歐消費主題、銀行農業產業、鵬華養老產業、創金合信消費主題等基金在近兩年中,也是多次上榜。 2、偏股混合型基金 (數據來源:wind,記者整理,剔除分級) 偏股混合型各階段的排名前十同樣有多只基金屢次出現,比如景順長城鼎益、景順長城新興成長、易方達中小盤、海富通內需熱點、匯添富消費行業等,而且行業主題的現象非常突出,消費主題基金依然是前十的常客。 3、指數型基金 (數據來源:wind,記者整理,剔除分級、聯接基金) 指數型基金各階段的前十也基本上被消費主題基金占據,不過在某一時間段中,券商主題的指數基金往往有更高的彈性。 值得一提的是,指數增強型基金的表現未必就達到了業績增強的效果,普通的ETF反而在各個時間段表現得更好。 4、債券型基金 (數據來源:wind,記者整理,剔除分級) 債券型基金方面,無論是短期還是中長期,可轉債基金都能夠在前十中找到自己的位置,部分可轉債基金也是多次躋身前十,比如匯添富可轉債A、中歐可轉債A等,在其它債券基金中,民生加銀增強收益A、諾安雙利、鵬華豐融等債基上榜次數較多。 封面圖片來源:攝圖網
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