每經記者 劉海軍    每經編輯 何劍嶺    

圖片來源：攝圖網

今日，首家“H+科創板”生物醫藥企業上海昊海生物科技股份有限公司（簡稱昊海生科）發布了首次公開發行股票并在科創板上市發行公告，本次發行價格為89.23元/股，擬公開發行不超過1780.00萬股，依據本次價格確定的最終戰略配售數量為2,452,419股，占本次發行總數量的13.78%。據中證網報道，昊海生科89.23元/股的發行價為目前科創板最高。

《每日經濟新聞》記者注意到，在此次發行中，發行人獲瑞銀集團認購67.24萬股。這意味著科創板中首次出現了國外投行參與戰略配售。

昊海生科啟動發行

于7月15日成功過會的上海昊海生物科技股份有限公司今日發布了《首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》 ，科創板也將迎來首家“H+科創板”生物醫藥公司。

初步詢價公告顯示，昊海生科股票代碼為“688366”，同時用于本次發行的初步詢價及網下申購，網上申購代碼為“787366”。

公告顯示，發行人首次公開發行不超過1,780.00萬股人民幣普通股，發行人和保薦機構（主承銷商）協商確定本次公開發行新股的數量為1,780.00萬股，占發行后公司總股本的10.01%，本次公開發行后公司總股本為17,784.53萬股。初始戰略配售預計發行數量為249.20萬股，占本次發行總數量的14.00%。戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶，本次發行最終戰略配售數量為2,452,419股，占發行總量的13.78%，與初始戰略配售股數的差額39,581股將回撥至網下發行。

昊海生科和保薦機構（主承銷商） 根據初步詢價結果，協商確定本次發行價格為89.23元/股，本次發行總規模為15.88億元。公司此次募集資金擬用于發展公司主營業務，包括上海昊海生科國際醫藥研發及產業化項目投資金額12.84億元，以及補充流動資金2億元，共計14.84億元。公司的保薦機構（主承銷商）為瑞銀證券有限責任公司。

據了解，昊海生科是一家應用生物醫用材料技術和基因工程技術進行醫療器械及藥品研發、生產和銷售的科技創新型企業。公司一直專注于醫用生物材料市場中四個快速增長的細分領域，覆蓋眼科、醫美、骨科、外科。依托科技創新與市場營銷一體化的高效管理，昊海生科已發展成為中國醫用生物材料領域的領軍公司，并以H股方式于2015年4月30日在香港聯交所主板上市。

首家國外投行參與科創板戰略配售

《每日經濟新聞》記者了解到，昊海生科本次發行中，有兩個戰略配售對象。

其中，保薦機構相關公司UBS AG跟投比例為本次發行規模的4%，但不超過人民幣6,000萬元，UBS AG已足額繳納戰略配售認購資金6,000萬元，本次獲配股數672,419股，初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多余款項，保薦機構（主承銷商）將在2019年10月25日（T+4 日）之前，將超額繳款部分依據UBS AG繳款原路徑退回。

此外，長江財富已代表昊海員工資管計劃足額繳納戰略配售認購資金和對應的戰略配售經紀傭金，昊海員工資管計劃本次獲配股數178萬股，保薦機構（主承銷商）將在2019年10月25日（T+4 日）之前，將超額繳款部分依據昊海員工管計劃繳款原路徑退回。

記者注意到，此次，昊海生科的保薦機構瑞銀證券的股東瑞銀集團也以戰略配售方式認購了67.24萬股，瑞銀集團成為首家參與科創板IPO戰略配售的國際投行。

瑞銀證券是國內首家外資控股券商。2018年12月1日，瑞銀集團率先宣布，證監會已批準瑞銀（UBSAG）增持內地合資證券公司——瑞銀證券有限責任公司，持股比例由24.99%增至51%。

瑞銀證券有限責任公司總經理錢于軍曾向媒體表示：“推出科創板及試行注冊制的意義重大，是實施創新驅動發展戰略、深化資本市場改革的重要舉措?？苿摪宓拈_板是A股市場發展的重要里程碑，不僅幫助科創類企業快速融資發展壯大，也通過試行注冊制為資本市場注入活力，對A股市場的發展有著長遠的積極影響。”

“瑞銀證券是較早在中國開展業務的證券公司，參與科創板應該也是籌備已久?？苿摪宓臏嗜霔l件、交易制度等條件是目前國內最嚴格的，與成熟資本市場最接近，所以未來還會有更多外資券商積極參與科創板的投資。”廣東展富資產總經理鐘海波在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示。