每經記者 張祎    每經編輯 易啟江    

在港上市一年后，瀘州銀行（01983.HK）將一項新股增發計劃提上日程。

近日，瀘州銀行發布2020年第一次臨時股東大會通告、內資股類別股東會議通告及H股類別股東會議通告，以期在3月26日舉行的臨時股東大會上以特別決議案方式及類別股東會議上取得股東批準，發行不超過3.6億股新H股。

公告顯示，瀘州銀行擬以非公開發行的方式面向合格投資者發行這些新H股，所募集資金經扣除相關開支后將全部用于補充該行核心一級資本。

截至目前，瀘州銀行已發行H股6.276億股，此番擬發行的3.6億股新H股相當于現有已發行H股約57.36%。瀘州銀行表示，新H股的發行價將參考公平交易規則、資本市場狀況及該行股價后厘定的價格，無論如何將不會較厘定有關發行價日期前的五個交易日聯交所所報的H股平均收市價折讓20%或以上。

擬發行股份數量約占現有發行股本總額15.9%

據通告，瀘州銀行即將舉行的臨時股東大會將審議及逐項批準關于該行根據特別授權發行新H股的相關議案，涉及發行股份的種類和面值、發行方式、發行對象、認購方式、發行規模、定價機制、限售期、募集資金用途等多個事項。

此外，股東大會還將審議授權董事會及授權人士實施新H股發行，以及審議及批準修改該行公司章程中與發行新H股相關的部分條款。

據瀘州銀行此前公告，2020年1月10日，該行舉行董事會會議，通過建議根據一項將于臨時股東大會及類別股東會議上尋求的特別授權，發行不超過3.6億股新H股。

資料顯示，瀘州銀行成立于1997年9月，是四川省第2家組建的城市商業銀行、瀘州市屬國有企業。該行于2018年12月在香港聯交所主板上市，是四川省首家在港上市金融企業、西部地區地級市中首家上市銀行。

截至目前，瀘州銀行注冊資本約為人民幣22.65億元，普通股22.65億股，其中內資股約16.37億股，H股約6.28億股。

據披露，瀘州銀行此次擬新發股份為每股面值人民幣1.00元的H股普通股，將以非公開發行的方式配售予合資格投資者，投資者以現金認購。新H股發行后，將在香港聯交所主板上市。新H股將與已發行內資股及H股享有同等地位和權益。

瀘州銀行表示，本次擬發行的3.6億股新H股，相當于新H股發行前該行現有已發行股本總額約15.90%、新H股發行后該行經擴大已發行股本總額約13.72%；相當于新H股發行前該行現有已發行H股約57.36%、新H股發行后該行經擴大已發行H股約36.45%。

圖片來源：瀘州銀行公告

瀘州銀行稱，有關新H股發行的決議案將自臨時股東大會上通過相關特別決議案及類別股東會議上獲得類別股東批準日期起12個月內生效。新H股發行在獲得四川銀保監局、中國證監會及香港聯交所批準后方可實施。

公開信息顯示，2018年12月17日，瀘州銀行股票在香港聯交所掛牌交易。彼時，該行以3.18港元/股的發售價，發行5.46億股H股，并通過行使超額配售權增發H股約0.82億股，募集資金凈額合計近19億港元。

在本次擬發行新H股定價方面，瀘州銀行稱，將按由董事會授權人士與主承銷商磋商并參考公平交易規則、資本市場狀況及該行股價后厘定的價格發行。無論如何，新H股的發行價將不會較厘定有關發行價日期前的五個交易日聯交所所報的H股平均收市價折讓20%或以上。

值得一提的是，與許多在港上市的中小銀行類似，瀘州銀行股票在港股市場交易并不活躍。截至2月10日收盤，其股票價格為2.740港元/股。

募資將全部用于補充核心一級資本

“隨著該行業務的發展及資產的投放，并加大對小微和民營等實體經濟的支持，該行的各級資本充足率較2019年下降和整體呈下降趨勢。”瀘州銀行在公告中表示，將充分利用香港資本市場的融資優勢，擬通過融資補充核心資本進一步增強其綜合競爭實力。新H股發行的募集資金經扣除相關開支后，將全部用于補充該行核心一級資本。

據瀘州銀行2019年中期業績報告，2019年上半年，瀘州銀行完成營業收入14.04億元，同比增長67.24%；實現凈利潤4.90億元，同比增長30.13%。截至2019年6月末，該行資產總額達907.30億元，較年初增長9.91%。其中，發放貸款和墊款凈額390.36億元，比年初增長85.49億元，增幅28.04%。

截至2019年6月末，瀘州銀行不良貸款率為0.68%，較2019年年初下降0.12個百分點；撥備覆蓋率為389.10%，較2019年年初提高69.74個百分點。

資本充足率方面，截至2019年6月末，該行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為9.50%、9.50%、12.02%，均高于監管要求。但與2019年年初數據相比，則分別下降了1.19個百分點、1.19個百分點、1.27個百分點。

對此，瀘州銀行在業績報告中表示，該行資本充足率的變化主要是業務發展需要，總體風險加權資產有所增加。而對于本次新H股發行，該行稱，新H股發行完成后，其核心資本、一級資本、資本凈額均能得到補充。

此外，值得注意的是，繼2019年包括中國銀行、工商銀行、農業銀行、交通銀行、徽商銀行等在內的多家上市銀行通過發行無固定期限資本債券補充其他一級資本后，瀘州銀行在2020年新年伊始也發布公告表示，已收到《中國銀保監會四川監管局關于瀘州銀行股份有限公司發行無固定期限資本債券的批復》（川銀保監復[2019]1013號）及《中國人民銀行準予行政許可決定書》（銀市場許準予字[2019]第257號），獲準在全國銀行間債券市場公開發行不超過17億元人民幣無固定期限資本債券。 

封面圖片來源：攝圖網