每經(jīng)記者 王海慜    每經(jīng)編輯 吳永久    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

疫情受益板塊經(jīng)過(guò)最近一周多的持續(xù)炒作后，今天A股光伏板塊接棒風(fēng)口，掀起漲停潮，超過(guò)30只股漲停。

昨晚A股光伏公司通威股份公布了投資規(guī)模約200億元的年產(chǎn)30GW高效太陽(yáng)能電池及配套項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。通常而言，一個(gè)周期性行業(yè)出現(xiàn)大幅擴(kuò)產(chǎn)的消息會(huì)被市場(chǎng)解讀為利空。不過(guò)今日，通威股份卻一字漲停開(kāi)盤(pán)，這也激活了光伏板塊的人氣。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者今日采訪，目前機(jī)構(gòu)對(duì)今日光伏板塊的表現(xiàn)歸結(jié)為海外減產(chǎn)、政策落地、通威股份昨晚電話會(huì)的相關(guān)解讀等3大消息面因素的推動(dòng)。 此外，今日光伏板塊走強(qiáng)的背后也有特斯拉CEO馬斯克的“映射”作用。據(jù)報(bào)道，最近，馬斯克表示，公司正在美國(guó)舊金山灣區(qū)加緊安裝太陽(yáng)能屋頂，而且該業(yè)務(wù)將很快進(jìn)軍中國(guó)和歐洲市場(chǎng)。

如今，投資者要想捕捉A股風(fēng)口，不妨多看看馬斯克的動(dòng)向。隨著今日光伏板塊的啟動(dòng)，馬斯克旗下的電動(dòng)車(chē)+光伏+衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)全部映射到了A股。

其實(shí)在美股、港股上市的國(guó)內(nèi)光伏龍頭企業(yè)包括大全新能源、晶科能源、保利協(xié)鑫能源等從去年11月就見(jiàn)底走出了一波持續(xù)至今的漲勢(shì)。值得一提的是，昨晚通威股份舉行電話會(huì)在美股開(kāi)盤(pán)之前，從這些光伏中概股昨晚紛紛高開(kāi)、全天大漲的表現(xiàn)來(lái)看，海外市場(chǎng)已經(jīng)對(duì)通威股份的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行了正面解讀。

“利空”被市場(chǎng)解讀為利好

昨晚A股光伏公司通威股份公布了投資規(guī)模約200億元的年產(chǎn)30GW高效太陽(yáng)能電池及配套項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。

截圖自通威股份公告

根據(jù)公告來(lái)看，該項(xiàng)目將分四期實(shí)施，其中一期、二期計(jì)劃各投資40億元，三期、四期計(jì)劃各投資60億元；其中一期7.5GW項(xiàng)目將于2020年3月前啟動(dòng)，在2021年內(nèi)建成投產(chǎn)，后續(xù)項(xiàng)目將根據(jù)市場(chǎng)需求情況，在未來(lái)3~5年內(nèi)逐步建成投產(chǎn)。

根據(jù)公司已有及在建項(xiàng)目的進(jìn)度情況，公司將在 2020 年內(nèi)至少形成30GW的太陽(yáng)能電池規(guī)模。也就是說(shuō)，在未來(lái)3~5年，隨著公司此次投資的產(chǎn)能建成，公司太陽(yáng)能電池及配套項(xiàng)目產(chǎn)能將達(dá)60GW，將比今年的規(guī)模翻一倍。

通常而言，一個(gè)周期性行業(yè)出現(xiàn)大幅擴(kuò)產(chǎn)的消息會(huì)被市場(chǎng)解讀為一定程度上的利空。不過(guò)今日早間，通威股份卻以一字漲停開(kāi)盤(pán)，這也徹底激活了光伏板塊的人氣。

去年11月來(lái)光伏中概股晶科能源的走勢(shì)

其實(shí)光伏行業(yè)的投資價(jià)值在去年就已經(jīng)被境外投資者認(rèn)可。在美股、港股上市的國(guó)內(nèi)光伏龍頭企業(yè)包括大全新能源、晶科能源、保利協(xié)鑫能源等從去年11月就見(jiàn)底走出了一波持續(xù)至今的漲勢(shì)。而昨日，光伏中概股大全新能源、晶科能源的漲幅都在15%以上。

據(jù)了解，昨晚7點(diǎn)半左右，通威股份舉行了一場(chǎng)電話會(huì)，公司副董事長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)出席。值得一提的是，昨晚通威股份舉行電話會(huì)的時(shí)間在美股開(kāi)盤(pán)之前，從上述光伏中概股昨晚紛紛高開(kāi)來(lái)看，海外市場(chǎng)已經(jīng)對(duì)通威股份的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行了正面解讀。

A股光伏指數(shù)去年11月以來(lái)走勢(shì)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，大全新能源、晶科能源、保利協(xié)鑫能源自去年11月底部至今的漲幅分別為86%、83%、93%，平均漲幅約為80%以上，而同期A股的光伏指數(shù)的漲幅不到30%。

馬斯克再次“映射”A 股

在一些行業(yè)分析師看來(lái)，昨晚通威股份公布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃力度“超預(yù)期”，那么境內(nèi)外市場(chǎng)的光伏板塊究竟為何都能不懼行業(yè)產(chǎn)能增加而集體飆升呢？

今日，瑞銀證券新能源行業(yè)分析師劉帥向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分析了目前提振光伏板塊人氣的3大消息面因素：

1、昨天傳出消息，韓國(guó)最大的光伏多晶硅供應(yīng)商O(píng)CI化學(xué)打算把韓國(guó)的工廠關(guān)閉。這利好中國(guó)的多晶硅料企業(yè)，因?yàn)楝F(xiàn)在還在產(chǎn)的海外企業(yè)就是韓國(guó)這家和德國(guó)的一家企業(yè)。這些國(guó)外企業(yè)相繼關(guān)閉多晶硅產(chǎn)能，也體現(xiàn)了中國(guó)光伏企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)有利于行業(yè)供需格局的改善。

2、昨天晚上通威股份通過(guò)舉辦電話會(huì)議讓市場(chǎng)認(rèn)識(shí)到，雖然行業(yè)在增加產(chǎn)能，但是還是有利于頭部企業(yè)的，因?yàn)橹挥蓄^部企業(yè)才有能力去加產(chǎn)能。而且產(chǎn)能雖然在增加，但是增加的量相比需求而言，匹配度甚至還是不夠的，市場(chǎng)預(yù)計(jì)光伏長(zhǎng)期的供需前景是比較好的。

3、昨天也公布了今年光伏電價(jià)的征求意見(jiàn)，就是關(guān)于光伏電價(jià)具體定價(jià)的上限價(jià)格。雖然該上限價(jià)格定出來(lái)的影響應(yīng)該不會(huì)很大，但這也算是政策的一個(gè)落地。

劉帥表示，這些新聞加起來(lái)看使得市場(chǎng)認(rèn)識(shí)到，光伏行業(yè)的確定性在增強(qiáng)，此外供需前景也在改善，這在一定程度上改變了市場(chǎng)此前對(duì)光伏行業(yè)確定性不強(qiáng)、波動(dòng)性較大的印象。此外，他認(rèn)為，新能源行業(yè)未來(lái)幾年是大趨勢(shì)，預(yù)計(jì)將來(lái)還有持續(xù)性的機(jī)會(huì)。

而在一些投資者看來(lái)，今日A股光伏板塊的大漲，特斯拉的馬斯克又“功不可沒(méi)”。據(jù)報(bào)道，最近，馬斯克表示，公司正在美國(guó)舊金山灣區(qū)加緊安裝太陽(yáng)能屋頂，而且該業(yè)務(wù)將很快進(jìn)軍中國(guó)和歐洲市場(chǎng)。

最近，投資者要想捕捉A股風(fēng)口，不妨多看看馬斯克的動(dòng)向。隨著今日光伏板塊的啟動(dòng)，馬斯克旗下的電動(dòng)車(chē)+光伏+衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)全部映射到了A股。除了電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈早已成為風(fēng)口外，近期衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，如中國(guó)衛(wèi)通、中國(guó)衛(wèi)星、科士達(dá)、和而泰、上海滬工、鴻遠(yuǎn)電子等也紛紛大幅上漲。

幾種太陽(yáng)能電池技術(shù)路線的轉(zhuǎn)換效率

截圖自:通威股份公告

據(jù)國(guó)泰君安電新團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)，今日，新型太陽(yáng)能電池HJT相關(guān)的設(shè)備企業(yè)及擁有HJT產(chǎn)能的企業(yè)全線漲停(相關(guān)公司包括通威股份、山煤國(guó)際、東方日升、捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、金辰股份、愛(ài)康科技等)，甚至連給特斯拉旗下太陽(yáng)能公司SolarCity供應(yīng)配件企業(yè)都紛紛漲停。

丹麥維斯塔斯2018年來(lái)的股價(jià)表現(xiàn)

截圖自：英為財(cái)情

除了光伏板塊之外，從外盤(pán)來(lái)看，新能源的另一大分支風(fēng)電近期在境外市場(chǎng)也有不錯(cuò)的表現(xiàn)，例如丹麥風(fēng)電設(shè)備巨頭維斯塔斯的股價(jià)最近表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，接連創(chuàng)出新高。

據(jù)報(bào)道，日前，維斯塔斯公布了2019年業(yè)績(jī)顯示，2019年公司新訂單達(dá)17.9 GW，同比增長(zhǎng)26%，收入121億歐元，同比增長(zhǎng)20%。