每經(jīng)記者 張曉慶  黃辛旭    每經(jīng)編輯 張海妮    

3月，員工陸續(xù)返廠，機(jī)器轟鳴聲再起，物流也逐步恢復(fù)暢通，看著這一切，吳浩松了口氣。但他沒想到的是，新一輪的大考已經(jīng)來臨。 

吳浩是浙江省寧波市一家汽配公司的董事長(zhǎng)。3月之前，他擔(dān)憂工人到不了崗，訂單無法準(zhǔn)時(shí)交付；如今，他擔(dān)心生產(chǎn)好了的零部件無處可去。 

過去的幾十年中，現(xiàn)代汽車工業(yè)已經(jīng)發(fā)展起一條橫跨各大洲的供應(yīng)鏈，在組裝成整車之前，一個(gè)零部件可能已經(jīng)經(jīng)歷了多次“跨洋旅行”。作為制造工藝相對(duì)復(fù)雜、全球產(chǎn)業(yè)鏈配合最為緊密的產(chǎn)業(yè)之一，汽車制造業(yè)遭受著新冠肺炎疫情全球大流行的二次沖擊。 

除外貿(mào)訂單縮水外，若疫情持續(xù)發(fā)酵，國(guó)內(nèi)零部件廠商和車企還面臨斷供的風(fēng)險(xiǎn)。4月10日，商務(wù)部外貿(mào)司司長(zhǎng)李興乾在新聞發(fā)布會(huì)上表示，當(dāng)前，國(guó)際疫情嚴(yán)重沖擊世界經(jīng)濟(jì)，加工貿(mào)易受疫情的影響更為快速直接，面臨需求端和供給端“雙向擠壓”：一方面，出口訂單在減少；另一方面，全球供應(yīng)鏈?zhǔn)茏瑁M(jìn)口原材料、零配件存在困難。 

一輛汽車，兩萬個(gè)零件，缺一不可，而其背后對(duì)應(yīng)著成千上萬的零配件供應(yīng)商。與規(guī)模較大、資金雄厚的汽車公司相比，為其提供配套生產(chǎn)的許多零部件公司現(xiàn)金儲(chǔ)備較少，同時(shí)仍需履行合同訂單，正面臨著生存考驗(yàn)。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

訂單或取消或延后，“貨到了碼頭，也沒人提”

“1月、2月的時(shí)候，海外客戶催著把產(chǎn)品空運(yùn)出去；而到了3月，疫情全球暴發(fā)，公司的海外客戶，尤其是美國(guó)、墨西哥、意大利這些國(guó)家的訂單都在逐步取消。”寧波余姚市一家外資汽配公司的生產(chǎn)和采購部經(jīng)理張海回憶道。

2月，受疫情影響，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)無法復(fù)工復(fù)產(chǎn)，物流運(yùn)輸也難以保障。為此，依賴中國(guó)零部件的海外車企為維持生產(chǎn)，不惜出高價(jià)貨運(yùn)費(fèi)用，加急空運(yùn)零部件出國(guó)。“不是緊急情況的話，通常公司的汽車零部件都是走海運(yùn)，分量太重了。2月空運(yùn)到韓國(guó)，費(fèi)用漲了不少。”張海表示，由于擔(dān)心無法供應(yīng)，不少國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)不敢接單。 

中國(guó)不僅是汽車生產(chǎn)大國(guó)，也是汽車零部件的生產(chǎn)和出口大國(guó)。2月國(guó)內(nèi)零部件工廠供應(yīng)中斷，曾導(dǎo)致現(xiàn)代、雷諾等全球汽車巨頭企業(yè)減產(chǎn)甚至停工。這充分體現(xiàn)了中國(guó)在全球汽車供應(yīng)鏈上不可替代的地位，而反過來這也凸顯了中國(guó)汽車零部件企業(yè)對(duì)世界訂單的依賴。 

中國(guó)制造的汽車零部件已經(jīng)遍布全球各個(gè)角落。中國(guó)汽車工業(yè)信息網(wǎng)顯示，如今中國(guó)共有10萬余家本土汽車零部件企業(yè)，這些零部件企業(yè)為全球貢獻(xiàn)了80%以上的汽車零部件。海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2019年，在中國(guó)的汽車零部件企業(yè)出口額超過600億美元，其中外資企業(yè)在華子公司對(duì)外出口占40%。 

到了3月，情況發(fā)生轉(zhuǎn)變。“2月是海外客戶催著我們，3月是我們到處找客戶。海外客戶現(xiàn)在很多都是居家辦公或者暫停上班的狀態(tài)，貨到了碼頭，找不到人去提，一些貨只能堆在第三方的倉庫里。”吳浩說：“物流和倉儲(chǔ)的費(fèi)用有的是客戶直接付掉了，有的是我們墊付，也有一些是之后一并計(jì)算。”

吳浩的公司目前仍在通過海運(yùn)方式向外出口。“貨沒人提，是他們的事，但我不按時(shí)交貨，就成了我違約。他們一上班就要用的，如果缺貨，問題就來了。”吳浩表示。

在疫情陰影籠罩下，目前全球超150家整車制造商已宣布關(guān)停其多數(shù)工廠。國(guó)內(nèi)部分擁有外貿(mào)業(yè)務(wù)的汽車零部件供應(yīng)商的外貿(mào)訂單隨之驟減，依賴于出口的零部件廠商陷入“有力無處使”的尷尬境地，無奈再次踩下了剎車。而連鎖反應(yīng)進(jìn)一步向下傳導(dǎo)，為汽車零件廠商提供更小物料或者組件的供應(yīng)商，業(yè)務(wù)同樣受損。

長(zhǎng)城證券研報(bào)分析稱，目前A股申萬汽車零部件板塊一共有134只股票，以2018年海外收入比重來看，2018年申萬零部件板塊海外收入占比平均值為30.26%，其中海外收入占比超過80%的有5家公司，海外收入占比在50%~80%的有17家公司，這些企業(yè)海外收入主要來源于北美和歐洲。這也意味著，出口依賴度高的零部件企業(yè)第二季度的出口業(yè)務(wù)可能受到較大沖擊。

吳浩介紹稱他的汽配公司兼?zhèn)浜?nèi)外業(yè)務(wù)，其中，出口業(yè)務(wù)約占30%，70%的業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)。根據(jù)他的預(yù)估，目前15%~20%的外貿(mào)訂單受到了影響。“3月開始，工廠復(fù)工率逐步提高了，海外訂單卻開始取消或者延后了。很多訂單拖到了兩三個(gè)月以后，現(xiàn)在也說不清會(huì)拖多久。”吳浩說。 

零部件需求量下降，企業(yè)不得不做出相應(yīng)決斷，調(diào)整產(chǎn)能甚至降薪裁員，一線員工的生活難免受到波及。郭程所在的汽車零部件廠商主要生產(chǎn)汽車所用的線束，其外貿(mào)訂單客戶主要是通用、福特和克萊斯勒，外貿(mào)占銷售比重約為15%。而即便如此，他還是感受到了前所未有的“寒意”，他所在的工廠已經(jīng)改為“上四休三”。“我們也已經(jīng)開始降薪，所以總體工資至少減少了一半，但公司還沒有裁員。”這是他最直觀的感受。 

郭程所在的公司有兩個(gè)工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)海外訂單。據(jù)其介紹，公司墨西哥的汽車廠客戶已經(jīng)暫時(shí)停工，目前通知4月30日復(fù)工；美國(guó)的汽車工廠預(yù)計(jì)4月18日復(fù)工，但按照現(xiàn)在情況來看，他估計(jì)將進(jìn)一步推遲。“國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)外貿(mào)訂單的工廠，收入下降很厲害。3月的快報(bào)顯示下降20%，2月份下降30%。”他心里明白，3月份國(guó)外疫情整體暴發(fā)，具體影響要到4月份才會(huì)體現(xiàn)，未來可能會(huì)更加艱難。郭程盼望著客戶可以早點(diǎn)復(fù)工，將被疫情耽誤的工期趕上。 

吳浩表示，未來如果疫情控制效果不佳，可能會(huì)將辦公人員減少一些，或者稍微降低一些工資。“今年大家都是熬日子，一起討個(gè)生活。企業(yè)倒閉了，工人也沒好處。”吳浩強(qiáng)調(diào)，這是沒有辦法的辦法，希望大家一起挺過去。他同時(shí)也在向上游供應(yīng)商說明情況，爭(zhēng)取延后付款。

圖片來源：視覺中國(guó)

進(jìn)口零部件存斷供風(fēng)險(xiǎn)？ 

在高度全球化的今天，中國(guó)作為“世界工廠”，也部分依賴著從各國(guó)進(jìn)口二級(jí)、三級(jí)零部件。這意味著，海外疫情告急，盡管國(guó)內(nèi)汽車零部件廠商復(fù)工已逐步恢復(fù)正常，卻可能面臨著復(fù)產(chǎn)難題。

郭程還擔(dān)心國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的訂單也無法交付，“為了保證質(zhì)量和規(guī)格，很多國(guó)外整車廠和部分國(guó)內(nèi)的整車廠指定要用泰科和安波福的連接器。我們需要進(jìn)口，才能維持生產(chǎn)，但海外零部件公司目前還無法維持基本生產(chǎn)”。 

4月9日，發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司副司長(zhǎng)蔡榮華表示，中國(guó)不僅是汽車生產(chǎn)大國(guó)，也是汽車零部件的生產(chǎn)和出口大國(guó)，絕大部分的零部件都可以在國(guó)內(nèi)采購配套，但也有極少部分的零部件可能還需要進(jìn)口。

根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)汽車零部件進(jìn)口額為367.11億美元。其中，從德國(guó)進(jìn)口的零部件規(guī)模達(dá)到了102.8億美元，來自德國(guó)、日本、美國(guó)、韓國(guó)、墨西哥五個(gè)國(guó)家的零部件合計(jì)占比超八成。 

受疫情影響，歐美部分零部件供應(yīng)商于3月中下旬陸續(xù)停產(chǎn)，包括博世、大陸、麥格納等國(guó)際巨頭，許多工廠的復(fù)工時(shí)間仍未確定。

博世中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前其中國(guó)工廠已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)，但一些生產(chǎn)需用的零部件仍需德國(guó)方面提供。為保證中國(guó)市場(chǎng)的需求，德國(guó)一些必要的生產(chǎn)工作還在保留。

據(jù)郭程介紹，為應(yīng)對(duì)上游供應(yīng)問題，企業(yè)一般會(huì)采取兩個(gè)方案：

一是盡可能多備庫存。“我們多備了一些進(jìn)口零部件，還能支撐一個(gè)月的生產(chǎn)。”郭程說。

均勝電子（600699，SH）相關(guān)負(fù)責(zé)人也向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者介紹稱，公司將會(huì)保持和客戶的溝通，根據(jù)客戶優(yōu)先級(jí)和實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行具體的調(diào)配。 

二是考慮替換為國(guó)產(chǎn)零部件。“替換零部件需要向主機(jī)廠打申請(qǐng)，之后主機(jī)廠需要較長(zhǎng)的產(chǎn)品研發(fā)和驗(yàn)證周期，有時(shí)候還得改型。這一套流程太復(fù)雜，下來得半年時(shí)間。”郭程認(rèn)為，零部件廠商想在短期內(nèi)轉(zhuǎn)向其他渠道供貨并非易事。

長(zhǎng)城證券在研報(bào)中舉例稱，目前進(jìn)口金額排名第一的零部件產(chǎn)品為變速箱，變速箱從臺(tái)架測(cè)試到冬夏季測(cè)試，至少需要1年以上的時(shí)間，所以在幾個(gè)月之內(nèi)很難找到替代供應(yīng)商，如果供應(yīng)不及時(shí)，將直接影響相關(guān)車型的生產(chǎn)。 

吳浩的公司也有一些螺絲等小配件依賴進(jìn)口。“配件都是客戶指定的，只有客戶同意，才能替換。所幸現(xiàn)在訂單整體都在往后拖，發(fā)貨時(shí)間長(zhǎng)些，客戶也理解。”他告訴記者。

而吳浩最害怕的是，若疫情持續(xù)蔓延，需要海外進(jìn)口零部件的國(guó)內(nèi)整機(jī)廠或?qū)⒃俅瓮．a(chǎn)，如此一來，勢(shì)必還將影響其公司的國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)。 

王界是廣東一家傳感器供應(yīng)商的銷售人員，給汽車工廠提供生產(chǎn)線的傳感器是他們的重要業(yè)務(wù)之一。他告訴記者：“現(xiàn)在一些國(guó)內(nèi)工廠又開始處于半復(fù)工狀態(tài)，我們的業(yè)務(wù)也大大減少。”

事實(shí)上，國(guó)內(nèi)整車廠也早已意識(shí)到了進(jìn)口零部件的斷供風(fēng)險(xiǎn)。“我們有少數(shù)零部件需要直接從海外進(jìn)口或者委托一級(jí)供應(yīng)商進(jìn)口。海外疫情嚴(yán)重，這可能會(huì)對(duì)公司的供應(yīng)鏈造成一定影響。”東風(fēng)乘用車公司副總經(jīng)理周德元認(rèn)為自主品牌零部件國(guó)產(chǎn)化率較高，目前東風(fēng)乘用車庫存的進(jìn)口零部件足夠支撐其現(xiàn)有訂單需求，但若疫情持續(xù)，預(yù)計(jì)斷供風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)在5月底、6月初開始顯現(xiàn)。 

一位國(guó)內(nèi)某合資車企的相關(guān)負(fù)責(zé)人則向記者透露，公司CKD(Completely Knock Down)全散裝件占比不多。一些較早進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的經(jīng)典車型的零部件國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)在90%以上，“盡管我們的進(jìn)口零部件有一定存貨，但采購部門也透露公司確實(shí)有進(jìn)口零部件斷供的風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)在還處于跟蹤評(píng)估階段，如果評(píng)估下來有問題，會(huì)考慮在國(guó)內(nèi)找供應(yīng)商”。 

對(duì)于斷供的擔(dān)憂，蔡榮華表示，雖然這段時(shí)間海外一些零部件的供應(yīng)商受到疫情影響暫時(shí)停工，但根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)組織的調(diào)研情況，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)口零部件庫存相對(duì)比較充裕。他表示，此前增加的一部分訂單也正在運(yùn)輸途中，所以目前整車企業(yè)的生產(chǎn)還沒有因?yàn)榱悴考艿接绊憽?nbsp;

“合資車企進(jìn)口零部件庫存一般在1~2周，但是其一級(jí)供應(yīng)商以及上游每個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)有一定的庫存儲(chǔ)備，還會(huì)有運(yùn)輸庫存。這就可以保證車企有1~2個(gè)月的安全庫存。”全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹說。短期來說，進(jìn)口零部件斷供影響有限。 

目前有車企已經(jīng)開始著手執(zhí)行解決方案。周德元說：“公司已經(jīng)在提前建立進(jìn)口零部件庫存并尋找合適的替代資源等。我們期望盡早把這些潛在風(fēng)險(xiǎn)消除。”

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零部件進(jìn)口替代或加速

產(chǎn)業(yè)鏈條中各要素環(huán)環(huán)相扣、相互依存，而一旦某個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生偏差，便如被推倒的多米諾骨牌，引發(fā)連環(huán)危機(jī)。在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，沒有誰是一座孤島。

根據(jù)蓋世汽車研究院的報(bào)告，對(duì)于汽車供應(yīng)鏈而言，歐美國(guó)家在芯片、技術(shù)平臺(tái)、精密加工部件等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，而日韓在光學(xué)儀器、集成電路等領(lǐng)域具備競(jìng)爭(zhēng)比較優(yōu)勢(shì)；中國(guó)在車身內(nèi)外飾件、沖壓零部件、電池、電機(jī)、電氣設(shè)備等具有優(yōu)勢(shì)。

據(jù)長(zhǎng)城證券研報(bào)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)進(jìn)口的零部件主要集中在變速箱、車身零部件、其他零部件、離合器等，從中長(zhǎng)期來看，疫情將促進(jìn)車企本土化采購，零部件進(jìn)口替代或加速。

在4月2日的商務(wù)部新聞發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部外貿(mào)司二級(jí)巡視員劉長(zhǎng)于表示，汽車供應(yīng)鏈復(fù)雜龐大，種類成千上萬，一個(gè)關(guān)鍵零部件缺乏都有可能使得整個(gè)生產(chǎn)停滯，海外疫情蔓延不可避免地對(duì)我國(guó)汽車貿(mào)易和供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)帶來沖擊。 

他指出，中國(guó)正密切關(guān)注當(dāng)前汽車供應(yīng)鏈存在的問題，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)加強(qiáng)海外供應(yīng)商生產(chǎn)、供應(yīng)監(jiān)測(cè)，加大訂貨和庫存，制定替代預(yù)案，合理安排生產(chǎn)；同時(shí)，保障汽車核心零部件、原材料，以及研發(fā)、生產(chǎn)、測(cè)試設(shè)備等進(jìn)口通道順暢。

“除了客戶、供應(yīng)商之間互相理解，政府部門也一直在協(xié)調(diào)，為企業(yè)排憂解難，支持力度還是比較大的。針對(duì)一些普惠政策，我們公司的財(cái)務(wù)、總經(jīng)辦都在核對(duì)，去申請(qǐng)。”吳浩表示。 

目前，為提振汽車消費(fèi)，國(guó)家和部分地方政府出臺(tái)了一些刺激汽車消費(fèi)的政策。崔東樹認(rèn)為，或許將不會(huì)有專門針對(duì)零部件企業(yè)的扶持政策出臺(tái)，“整車廠屬于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭，一般而言，提振龍頭企業(yè)就可以拉動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇”。 

特殊時(shí)期，作為公司的掌舵人，吳浩必須考慮得更細(xì)一些。閑下來時(shí)，他會(huì)思考企業(yè)內(nèi)部工作流程改造、工藝調(diào)整。“工藝能不能減少？合格品（占比）能不能提高？如果這些問題解決了，未來恢復(fù)的時(shí)候，成本就能降下來了。”吳浩說。

作為一家全球化的汽車零部件供應(yīng)商，均勝電子一邊等待著正常需求恢復(fù)，一邊則在加緊生產(chǎn)防疫醫(yī)療物資。“目前，生產(chǎn)防疫物資是公司的重點(diǎn)工作。我們的整車客戶已經(jīng)轉(zhuǎn)戰(zhàn)生產(chǎn)醫(yī)療物資，一些客戶很早就讓我們來做供應(yīng)商。”均勝電子相關(guān)負(fù)責(zé)人說。在向公司海外子公司有序發(fā)送自產(chǎn)醫(yī)用口罩的同時(shí)，均勝電子還通過第三方機(jī)構(gòu)向西班牙、意大利等地出口其量產(chǎn)的醫(yī)用口罩，以緩解當(dāng)?shù)胤雷o(hù)物資緊缺的壓力。跨界生產(chǎn)醫(yī)療物資，也成了當(dāng)前不少國(guó)內(nèi)外汽車整車廠和零部件企業(yè)的一種選擇。 

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另一方面，規(guī)模化汽車零部件供應(yīng)商或不至于難以生存，但中小型廠商則面臨著更大的不確定性。崔東樹認(rèn)為，未來汽車零部件行業(yè)或許會(huì)出現(xiàn)“洗牌”，整體來說屬于優(yōu)勝劣汰，有利于行業(yè)整體健康發(fā)展。 

“今年2~3月，整車廠生產(chǎn)恢復(fù)較慢，處于去庫存階段。接下來整車廠加速恢復(fù)，將進(jìn)入加庫存階段。這就需要零部件企業(yè)先行恢復(fù)。”崔東樹預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)恢復(fù)到常態(tài)會(huì)比整車廠更快一些。

（應(yīng)受訪者要求，吳浩、張海、郭程、王界均為化名）