每經記者 孫嘉夏    每經實習記者 劉志成    每經編輯 盧九安    

5月13日晚間，強生控股（600662，SH）重組方案出爐。此次重組構成重組上市，上海外服（集團）有限公司（以下簡稱“上海外服”）將借殼強生控股上市。

本次交易前，上市公司控股股東為久事集團。本次交易完成后，上市公司控股股東將變更為上海東浩實業（集團）有限公司（以下簡稱“東浩實業”），東浩蘭生（集團）有限公司獲得強生控股的控制權。同時，強生控股主營業務將變更為綜合人力資源服務。

本次重組方案由上市公司股份無償劃轉、資產置換、發行股份購買資產及募集配套資金四部分組成。

首先，久事集團擬將其持有的強生控股40%股份無償劃轉至東浩實業。其次，強生控股擬以自身全部資產及負債（作為“置出資產”）與東浩實業持有的上海外服100%股權（作為“置入資產”）的等值部分進行置換。同時，強生控股擬向東浩實業以發行股份的方式購買置入資產與置出資產交易價格的差額部分。

最后，募集資金方面，強生控股擬向東浩實業非公開發行股票募集配套資金不超過9.73億元。募集資金規模不超過本次以發行股份方式購買資產交易價格的100%，且擬發行的股份數量不超過本次重組前上市公司總股本的30%。本次募集配套資金扣除中介機構費用及其他相關費用后，擬用于標的資產投資項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

強生控股是一家以交通運營為主業的上市公司，主要經營業務包括出租汽車運營、汽車租賃、汽車服務、旅游服務、房地產等。在交通運營板塊，有包括以強生出租為代表的出租汽車業和以巴士租賃為代表的汽車租賃業。

近年來，強生控股由于受到非法營運車輛等沖擊，出租車行業市場競爭加劇，企業的營業收入持續承壓，但人工費用、車輛成本、保險支出等開支造成企業的固定成本居高不下，綜合導致企業整體盈利能力有所下滑。

本次交易完成后，強生控股的主營業務將變更為綜合人力資源服務，包括人事管理服務、薪酬福利服務、招聘及靈活用工服務、業務外包服務等。

重組預案顯示，上海外服成立于 1984 年，是上海市第一家市場化涉外人力資源服務機構，聚焦“人事管理、薪酬福利、招聘及靈活用工和業務外包”四項核心主營業務。

封面圖片來源：攝圖網