每經(jīng)記者 王佳飛    每經(jīng)編輯 陳夢妤    

7月8日，在獨立遞交招股書7個月無果后，優(yōu)客工場傳出與美上市公司合并以實現(xiàn)“曲線”上市的消息，不過優(yōu)客工場對此向《每日經(jīng)濟新聞》記者回復(fù)稱“不予置評”。

市場消息稱，優(yōu)客工場已與納斯達克上市公司Orisun Acquisition Corp.（ORSN）達成合并協(xié)議，并購結(jié)束后，雙方將以新的股票代碼在納斯達克流通交易，同時優(yōu)客工場當(dāng)前的管理團隊會繼續(xù)運營新公司。

公開資料顯示，ORSN是一家殼公司，在美國特拉華州注冊成立。

根據(jù)合并協(xié)議條款，ORSN全資子公司Ucommune International（下稱標(biāo)的公司）將收購優(yōu)客工場，從而使后者成為納斯達克上市公司。交易生效時，優(yōu)客工場的股東和管理層將獲得標(biāo)的公司7000萬股普通股。合并后的公司預(yù)估市值約為7.69億美元，在沒有股東贖回的情況下，優(yōu)客工場將從ORSN的信托賬戶中收到4480萬美元現(xiàn)金。

據(jù)悉，雙方還約定，優(yōu)客工場2020年、2021年和2022年的凈收入要符合某些特定條件，或在達到某些特定目標(biāo)之前達到一定的股價門檻。

2019年12月11日，優(yōu)客工場申請在紐交所上市，股票代碼為UK。由于當(dāng)時恰逢共享辦公鼻祖WeWork估值大幅下滑并撤回上市申請，優(yōu)客工場的上市之路最初就不被外界看好。

根據(jù)招股說明書，優(yōu)客工場2017全年、2018全年、2019年前9個月總凈收入分別為人民幣1.67億元、人民幣4.49億元、人民幣8.75億元；2018全年、2019年前9個月同比增長分別為168%、210%。不過2017年、2018年，優(yōu)客工場運營虧損分別為3.99億元、4.57億元，2019年前9個月運營虧損則為5.61億元。

記者梳理后發(fā)現(xiàn)，目前優(yōu)客工場已經(jīng)完成了10輪融資，最近一輪融資是2018年11月，彼時投后估值一度被傳達到30億美元。

封面圖片來源：視覺中國