2020年10月6日，中國領先的商務物業管理服務提供商─卓越商企服務集團有限公司（「卓越商企服務」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」），今天宣布于香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市計劃。

卓越商企服務計劃全球發售300,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中約270,000,000股發售股份將用作國際發售（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），其余約30,000,000股發售股份將作香港發售（可予重新分配），作價每股9.30港元至10.68港元。

公司將于2020年10月7日上午9時開始于香港公開發售，至2020年10月12日中午12時截止（使用網上白表eIPO完成電子認購申請截止于2020年10月12日上午11時30分）。股份預計將于2020年10月19日開始于聯交所進行買賣，股份代號為6989。股票將以每手買賣單位1,000股股份進行買賣。

海通國際資本有限公司及招銀國際融資有限公司為聯席保薦人。海通國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司及農銀國際融資有限公司為聯席全球協調人。海通國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、農銀國際融資有限公司、廣發證券（香港）經紀有限公司及平證證券（香港）有限公司為聯席賬簿管理人。海通國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、農銀國際證券有限公司、廣發證券（香港）經紀有限公司及平證證券（香港）有限公司為聯席牽頭經辦人。

為配合國際配售，卓越商企服務已與9家基石投資者（「基石投資者」）訂立基石投資協議，據此，基石投資者協議投資合共1.5億美元以認購合共116,363,000股國際配售股份，假設發售價為每股股份9.99港元（即指示性發售價范圍的中位數）。該9家基石投資者包括Tencent Mobility Limited（騰訊控股有限公司的全資附屬公司）、Gorgeous Tulips Limited（JD.com,Inc.的全資附屬公司）、南方基金管理股份有限公司、Snow Lake China Master Fund、3W Fund Management Limited、奧陸資本有限公司、GSC Fund 1及Vision Fund 1（兩者均為Foresight Orient Global Superior Choice SPC的子基金）、璞石資本有限公司及銘基基金。

中國領先商務物業管理服務提供商，擁有良好的往績紀錄及強大品牌知名度

自1999年成立以來，卓越商企服務專注于提供商務物業管理服務，透過向不同商務物業提供廣泛的服務，并已發展為中國商務物業管理的行業領導者，尤其是高端商務物業管理的行業領導者。截至2020年5月31日，卓越商企服務在34個城市擁有331個在管項目，總面積為2,580萬平方米。公司的在管物業大部分位于中國一線及新一線城市。除了基本物業管理服務外，亦開發范圍廣泛的增值服務以滿足客戶需要，包括資產服務、企業服務及特定增值服務。公司亦是市場上為數不多的專業為商務物業提供綜合服務的物業管理服務提供商之一。根據弗若斯特沙利文報告，按在2019年的商務物業提供基本物業管理服務所得收入計，卓越商企服務在中國商務物業服務提供商中排名第四，在大灣區商務物業服務提供商中排名第二。此外，根據弗若斯特沙利文報告，2019年，按向高端商務物業提供基本物業管理服務所得收入計，公司在中國商務物業管理服務提供商中排名第三，在大灣區商務物業管理服務提供商中排名榜首。

卓越商企服務已形成一個強大的品牌并獲得多項榮譽及獎項。據中國指數研究院數據，公司于2017至2020年榮獲中國物業服務百強企業，及于2019年獲評為中國辦公物業管理優秀企業之一及值得資本市場關注的房地產服務商。

全生命周期物業管理服務及全行業鏈資產服務，實現客戶資產價值最大化

卓越商企服務致力延長客戶物業的使用年限及使其價值最大化。公司為在管物業提供貫穿全生命周期的物業管理服務，旨在提高可持續性并維持高水平的出租率和租金溢價。通過覆蓋客戶物業全生命周期的物業管理服務，公司致力實現延長物業及附屬設施使用年限，以及減少設施使用年限內的運行費用支出，提升客戶盈利能力。同時，公司亦提供全鏈條各種資產服務，包括前期物業顧問咨詢服務、二手物業資產租售代理服務及空間運營服務，以實現客戶物業的價值最大化及使公司的收入來源多樣化。

卓越商企服務的寫字樓及商務綜合體管理服務深受客戶高度評價。根據北京賽惟咨詢有限公司的資料，卓越商企服務在管的10棟寫字樓及商務綜合體468名用戶中，約99%對公司的物業管理服務表示滿意，較中國行業平均約95%的水平高，因此認為卓越商企服務是商務物業管理行業的標桿。

定制化綜合服務能力，贏得各行業知名企業的青睞，帶來穩定優質的長期客戶資源

提供定制化綜合企業服務的能力是卓越商企服務吸引大客戶的重要競爭優勢。公司為各行各業的市場龍頭公司提供服務，包括中國的互聯網公司、高科技公司及金融機構。據弗若斯特利沙文報告，在中國十大互聯網公司中，卓越商企服務為其中7家提供服務，例如，卓越商企服務分別自2010年及2014年，為一家中國領先跨國互聯網公司及領先高科技公司提供服務。公司相信，提供優質企業服務的能力，使得卓越商企服務成為少數能夠提供綜合性解決方案的物業管理公司、幫助提高客戶粘性，并創造了新的收入。為進一步提升與客戶的業務關系，卓越商企服務已與部分主要客戶訂立戰略框架協議。

運用「E+FM智慧雙平臺」，提升客戶體驗及管理效率

卓越商企服務致力將新技術應用于服務。公司運用「E+FM智慧雙平臺」包括FM智慧管理信息平臺和「O+」平臺，提升運營效率及增強客戶體驗。當中利用物聯網技術支持的FM智慧管理信息平臺連接維護的設施、技術人員及公司管理團隊，整合了公司所管理的設備的維保計劃，并實時追蹤計劃的執行情況。該平臺大幅提高公司設備維護效率，對比2018年12月及2019年12月，技術人員能夠在規定時限內響應設備維修及維護請求比率由65.8%提升至82.8%。公司每月可處理的維修工作平均數量由274個增至481個。

另一方面，公司從既有的大客戶管理系統了解到客戶的需求，并通過「O+」平臺為他們提供多種服務，有助提高客戶的滿意度和粘性。截至2020年5月31日，「O+」平臺注冊用戶約900,000，2020年5月的月活躍用戶約140,000。

獨立業務開發能力和卓越集團的有力支持，業務規模快速擴展

憑借高質量的商務物業管理服務及良好的市場口碑，卓越商企服務獲得多個獨立第三方委聘，客戶包括許多高新科技公司、互聯網公司、金融機構、房地產開發商等。截至2020年5月31日，公司管理285個由獨立第三方開發的項目，總面積為1,510萬平方米，占公司在管總面積的約58.4%。于2019年及截至2020年5月31日止五個月，自該等項目產生的收入分別約為人民幣9.106億元及人民幣5.160億元，占公司基本物業管理服務同期所得收益的約57.8%及62.6%。

此外，公司亦通過在戰略目標區域的收并購方式，快速擴展業務規模和區域布局。通過于2019年成功收購的武漢雨陽、浙江港灣及武漢環貿，公司截至2020年5月31日獲得的在管面積約為390萬平方米，當中包括武漢環貿中心、學校、博物館、醫院和政府設施等。公司發展亦依托卓越集團的支持。卓越集團擁有多個規劃中的城市更新舊改項目。截至2020年5月31日，公司管理45個由卓越集團開發的項目，總面積為1,070萬平方米。此外，來自卓越集團的總合面積約為2,090萬平方米，預計將于三年內交由公司管理。于往績記錄期，公司對卓越集團所開發物業的中標率保持在100.0%。

卓越商企服務集團有限公司執行董事兼董事會主席李曉平先生表示：公司一直專注商務物業管理服務，擁有良好的市場聲譽和優秀品牌。憑借我們提供綜合服務的能力及服務商務物業的豐富經驗，使我們能夠在中國物業管理行業占據有利位置，并使我們從競爭對手中脫穎而出。展望未來，公司將繼續對大灣區進行滲透，同時進一步拓展長江三角洲地區，并提升公司在中國其他地區的實力，快速實現地域范圍和業態的擴張；通過戰略性收購及投資實現業務規模的擴張，以及致力通過向當地市場提供優質服務建立聲譽；繼續提高已開展的增值業務，并持續發展創新的增值業務，為客戶提供更全面的服務；利用數據分析智能技術，進一步提高公司的運營效率和服務質量，致力鞏固卓越商企服務在中國作為商務物業管理服務提供商的領先地位，為我們的股東及投資者創造最大的投資回報。

（本文不構成任何投資建議，信息披露內容以公司公告為準。投資者據此操作，風險自擔。）