每經(jīng)記者 何劍嶺    每經(jīng)編輯 吳永久    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

“聰明錢”每周都在干什么？通過超大單主力資金、行業(yè)流向、兩融數(shù)據(jù)或許可以窺見一二。

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主力“邊打邊撤”兌現(xiàn)籌碼

繼上周沖高回落之后，本周滬指再次一度上沖創(chuàng)出1個多月新高，不過之后4個交易日再度回落，跌破了10月12日放量長陽線的下沿，并且失守5根短期均線。全周兩市超大單主力資金出現(xiàn)大額凈流出，累計凈流出金額為517.91億元，較上周巨幅增加。

從單日超大單主力資金流向來看，僅有周二滬指反抽5日均線時出現(xiàn)了僅7.42億元的凈流入，其余4個交易日均出現(xiàn)凈流出，周一、周三、周五的凈流出金額均超過100億元。由此可見，在3個月以來的重要壓力位（3400點）附近，主力資金采取“邊打邊撤”的策略，逐步兌現(xiàn)節(jié)后盈利的籌碼。

▲近20個交易日兩市超大單主力資金流向

而從近半年內(nèi)的21個交易周來看，本周超大單主力資金凈流出金額在近半年內(nèi)處于較低的位置。

▲近半年內(nèi)單周兩市超大單主力資金流向

大金融個股加速“吸金” 2只熱門概念股被反手拋售

本周，兩市被主動凈買入超過1億元的個股較上周小幅減少為111只；被主動凈賣出超過1億元的個股微幅增加為457只，顯示市場情緒分化仍然比較明顯，買入的力量有所下降。

本周主力資金關(guān)注的個股中，與上周相同大金融個股仍然“一馬當(dāng)先”，4只銀行股、1只保險股仍然名列前十位。其中，中國平安的凈主動買入金額高達近50億元以上位居首位，顯示主力資金的強烈偏好。此外，很久沒有上榜的“股王”貴州茅臺被凈主動買入近23億元，位居第3位。值得注意的是，仁東控股在上周創(chuàng)出上市近9年以來的歷史新高后，本周微跌，但仍然被被凈主動買入近7億元。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動買入前10只個股

在凈主動賣出方面，與上一周一樣，電子股仍然是“重災(zāi)區(qū)”，占據(jù)前十位的“半壁江山”。值得注意的是，受量子科技政策方面的利好，概念股藍盾股份本周大漲近36%創(chuàng)近1年半新高，但是卻被凈主動賣出超過14億元居首，業(yè)內(nèi)的質(zhì)疑聲也比較多。同樣的量子科技概念股浩豐科技本周暴漲84%，但被凈主動賣出超過9億元，同時公司也收到了深交所關(guān)注函，被要求核查股價短期內(nèi)大漲原因。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動賣出前10只個股

銀行行業(yè)再度“一馬當(dāng)先” 上半年熱門行業(yè)被連續(xù)“出貨”

從申萬一級28個行業(yè)的特大單主力資金流向來看，市場情緒出現(xiàn)降溫，僅有2個行業(yè)出現(xiàn)凈流入，較上周大幅減少。其中，仍然只有銀行行業(yè)凈流入較為明顯，不過回落到了41億元；此外，食品飲料行業(yè)的凈流入金額超過5億元。

凈流出行業(yè)方面，與上周一樣，有4個金額超過100億元的行業(yè)。醫(yī)藥生物行業(yè)本周凈流出金額最大，達到263億元。電子、計算機、電氣設(shè)備行業(yè)本周凈流出金額也均超過100億元左右，上半年熱門行業(yè)繼續(xù)遭到“出貨”。

▲本周申萬一級行業(yè)主力凈流入金額排名

兩融余額橫盤再創(chuàng)5年多新高 融資客繼續(xù)拋售銀行股

在10月16日至本周四的5個交易日中（周五的兩融數(shù)據(jù)將由交易所在下一交易周的第一個交易日公布），兩市融資融券余額在1.5萬億元關(guān)口上方展開橫盤震蕩，并且在周五再創(chuàng)出5年多以來的歷史新高。

▲近20個交易日兩市融資融券余額變動

在個股方面，融資客最愛的標(biāo)的顯然比較分散，缺乏明顯的側(cè)重點。恒逸石化本周發(fā)行可轉(zhuǎn)債，受到了融資客的關(guān)注，被融資凈買入超過3億元居首。在上周被國聯(lián)證券宣布終止合并后，本周國金證券意外地被融資凈買入超過3億元居于次席。次新股金龍魚本周股價緩慢上行，融資客貢獻了2.4億元的買入力度。

▲本周融資凈買入前10名個股

在融資凈賣出個股方面，融資客延續(xù)上周的動向，持續(xù)凈賣出大金融個股（主要是銀行股），共有3只上榜前十位，其中，招商銀行被融資凈賣出4.3億元居首，排名與上周相同；興業(yè)銀行也被融資凈賣出4.2億元居于次席。此外，幾只電子股本周下跌明顯，融資客的拋盤也起到了助跌的作用。

▲本周融資凈賣出前10名個股

（本文數(shù)據(jù)來源于Wind、Choice）

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