隨著2020年12月31日的收盤，一年一度的公募基金排名戰正式落下帷幕，尤其是競爭相當激烈的權益類基金排名終于塵埃落定。 在2020年的最后一個交易日，A股主要指數全線大漲創下新高。上證指數上漲1.72%、深證成指大漲1.89%、創業板指數亦大漲2.27%，兩市成交額放量直逼萬億元，2020的A股市場完美收官。此前曾有數據顯示，2020年年內A股投資者人均盈利10.49萬元，賺錢效應顯著。在這樣的背景下，投資于二級市場的公募基金也大受投資者青睞，近日新發基金規模正式突破三萬億元，趕超過去三年的總和。 縱觀2020年公募基金的整體表現，可以用“超乎預期”來形容。雖然上證綜指和深證成指、滬深300均有比較大的漲幅，但把時間維度拉長來看，這些指數的表現并不屬于最好的年份。但從基金的業績表現來看，凈值翻倍的基金卻達到了令人咋舌的110只（份額分開計算，除去分級基金和因巨額贖回凈值飆漲的基金），體現了強大的賺錢效應，也不枉廣大基民三天兩頭就把“基金”頂上熱搜。 在新年開端，《每日經濟新聞》記者為大家全方位盤點了2020年公募基金的業績表現，同時也根據基金業績挑選出了去年最績優的前11大基金經理，以及漲幅最猛的基金重倉股，從中也可以發現一些有趣和有價值的規律。 話不多說，下面我們就一起來看看2020年公募基金的表現究竟怎么樣。 權益類基金平均收益率創近11年新高 2020年最會賺錢的基金經理是他們 去年公募基金的表現有多旺？從翻倍基金的數量便可見一斑。 每經記者統計了近十年基金和市場主要大盤指數的收益表現，結果顯示基金業績翻倍的年份并不多，僅出現在2014年、2015年和2019年。但到了2020年，年內收益達到甚至超過100%的基金出現了驚人的110只，足見2020年公募基金漲勢的猛烈程度。 2020年普通股票型基金和偏股混合型基金的平均收益率雙雙創下近11年來的新高，普通股票型基金達59.69%，偏股混合型基金也達到了58.15%，都同時超過了上證綜指和深證成指。 值得一提的是，在這其中冠軍基金以166.57%的年度回報率，跑出了深證成指4.3倍、創業板指2.6倍的收益，創下了近五年來冠軍基金的紀錄，也為投資人帶來了豐厚的回報。 從2011年起主要指數表現，及普通股基、偏股混合型基金的平均收益率 在這樣火熱的市場行情下，我們也找到了最“賺錢”的11位基金經理。其中，農銀匯理基金的趙詣2020年頗有些“一騎絕塵”的意味，其掌管的多只基金均創下佳績，與排在后面的其他基金也拉開了一定差距。 憑借出色的業績，趙詣無疑已經成為去年以來關注度最高的基金經理了。要知道2019年廣發基金劉格菘包攬了公募年度冠亞季軍，成為公募基金行業“三料王”第一人，此后劉格菘在2020年年初連發新基，目前以總規模800億的管理體量成為國內管理資金量最龐大的基金經理之一。 緊隨趙詣之后的工銀瑞信中小盤成長基金經理黃安樂，也是一名在2020年實現了“逆襲”的基金經理。在2020年之前，我們很少從公開信息中看到黃安樂的名字，但去年他一躍成為繼趙詣之后“最靚的仔”，賺足了眼球。其實2020年工銀瑞信旗下還有多只基金都實現了凈值的翻倍，一舉實現了在權益類投資方面的“出圈”。 2020年新能源汽車無疑是全球資本市場漲幅最為驚人的板塊之一，深耕這個板塊的陸彬掌管的多只產品也獲得了可觀收益。在他看來，新能源板塊已經處于泡沫初期，但是按照目前的發展路徑和技術革新，明年新能源板塊的泡沫還會進一步擴張，機構要通過更加專業的分析和研究才能把握市場的機會。 除此之外，之前一直領先的廣發高端制造基金，去年的回報也超過了130%。這只基金的兩位基金經理任職年限都不長，其中孫迪累計任職2.97年，鄭澄然累計任職0.53年。2020年以來這只基金的收益大幅跑贏滬深300指數，進而實現了規模的激增。 詳細名單在下面，大家可以好好品一品： 基金重倉股漲幅并不驚艷 鮮有人成“十倍股捕手” 我們還有一個很有意思的發現。2020年有多只“十倍股”出現，它們分別是立昂微、萬泰生物、英科醫療和斯達半導，漲幅達到了16倍、15倍、14倍和12倍。在不是大牛市的情況下，這種漲幅并不多見。 那么這些漲幅驚人的個股是不是基金的重倉股呢？如2020年漲幅最大的立昂微，根據基金三季報公布的持倉情況，其持倉數量最多和市值最高的都是0.7萬股和1.7萬元，并且多是偏債混合型基金和被動指數型基金在配置。即便個股漲幅驚人，但對這些基金來說貢獻并不大。 縱觀這些“十倍股”，有3只都是去年才IPO的，因此基金配置比例不高也很正常。相比之下，基金配置比較多的英科醫療則是2020年乘著創業板和醫療健康板塊的東風直接“起飛”，也為相關產品帶來了不錯的收益。 在行業上，信息技術、醫療保健、可選消費、材料、工業等領域的基金重倉股，表現也都相當可圈可點。 作為對比，我們也統計了2020年基金前20大重倉股的表現。當然，這些個股中不少體量都非常大，要出現“十倍股”的概率也就非常小了，但仍然不乏翻倍甚至翻幾倍的情況出現。在去年市場表現令人驚喜的情況下，不少重倉股漲幅有限，連指數都沒有跑過，甚至出現了下跌的情況。整體而言，單只基金重倉股的表現絕對稱不上驚艷，但得益于市場的整體火熱，基金凈值還是在不斷勇攀高峰。 和上面這張表格相比，兩個統計結果沒有重合的地方，側面也說明了一些問題，值得我們去進一步思考。 各類別基金凈值普遍大漲 炒股真不如買基金 最后還是要系統性地給大家盤點一下，各個類別的基金凈值漲幅排行情況。 首先是關注度非常高的權益類基金。在普通股票類基金的競爭中，由陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒最終以134.41%的年度收益拔得頭籌，力壓排名第二和第三、同樣是熱門冠軍爭奪者的廣發高端制造A和創金合信工業周期精選A，后面二者的2020年收益分別為133.83%和132.16%。 普通股票型基金2020年收益率排名前20 而在混合型基金的年度排名爭奪戰中，趙詣和他管理的績優基金可謂“霸屏”。由他擔任基金經理的3只靈活配置型基金農銀匯理工業4.0、農銀匯理新能源主題和農銀匯理研究精選分別以166.57%、163.49%和154.88%的回報率穩居混合型基金收益前三位，而另一只他掌管的偏股混合型基金農銀匯理海棠三年定開則以137.53%的年度回報名列第四。第五名由黃安樂掌管的工銀瑞信中小盤成長獲得，2020年收益134.73%。 仔細觀察趙詣的持倉，可以發現幾只產品均出現了高度重合，寧德時代、應流股份、振華科技、通威股份、隆基股份、贛鋒鋰業等都是他的重倉股，高度集中在光伏、軍工、新能源車等幾個板塊。哪怕是在2020年最后一個月，他仍然保持高倉位運作，在光伏等板塊年底的大漲中獲益匪淺，最終實現“彎道超車”并穩坐2020年的冠軍寶座。 作為公募冠軍中最年輕的一位，趙詣也在公開場合分享過自己的選股理念：一選賽道，賽道的空間要廣、周期要長，同時在這個行業里的競爭格局已經明確穩定，這樣才能賺到確定增長的錢；二看公司，主要關注四個方面，即是不是行業龍頭、有沒有自己的核心壁壘、公司的治理結構、希望能夠賺取公司成長的錢等等。 混合型基金2020年收益率排名前20 接下來是被動指數型基金。憑借2020年以來熱門板塊白酒和新能源車的強勢上漲，被動指數型基金排名前十的位置幾乎都被相關基金所“壟斷”，凈值翻倍的產品達到6只。其中回報率最高的鵬華中證酒ETF，年內漲幅達到了125.32%，交出了一張漂亮的成績單。 被動指數型基金2020年收益率排名前10 再來看看固收類產品。 二級債基，也就是去年大火的“固收+”基金，年度回報率果然沒有令人失望。有12只基金的收益都在30%以上，其中最高的南方昌元可轉債基金甚至達到了43%，完全可以與一些權益類基金媲美，也充分發揮了“固收+”這個“+”的特性，為投資者帶來了相當不錯的回報。 不過另一方面也應該看到，“固收+”基金比一般的純債基金風險更大，因此也無法避免出現虧損的可能性。虧損幅度最大的二級債基甚至達到了25%以上，認為“固收+”產品不會出現虧損的投資者可要注意了。 混合債券型二級基金2020年收益率排名前10 相比之下，2020年一級債基的表達則比較平淡。雖然年回報率在20%以上的基金數量看起來還不錯，說明整體表現還算平穩，但收益最高的一級債基甚至沒有跑贏表現最好的純債基金。 混合債券型一級基金2020年收益率排名前10 縱觀2020年的純債基金，表現可謂不俗，收益最高的民生加銀嘉盈基金回報率甚至達到了超過34%的水平，還有多只純債基金的收益也在10%以上。 純債型一級基金2020年收益率排名前10 另外，去年以來大家普遍認為QDII基金表現清淡，但從最終的年度成績單來看，包括廣發全球精選美元現匯、南方香港成長在內的多只QDII基金凈值也已經實現了翻倍，收益率在50%以上的QDII基金比比皆是。不過另一方面，出現虧損的QDII基金也并不少見，在這類基金中原油類QDII占了大頭，這與2020年國際油價的震蕩不無關系，虧損最多的跌幅甚至將近60%。 QDII基金2020年收益率排名前10 封面圖片來源：攝圖網