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5年、10年、20年,誰是基金業(yè)績之王?

2021-01-02 23:09:40

2020對公募基金行業(yè)來說是收獲滿滿的年,涌現(xiàn)出了一批業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異的產(chǎn)品讓投資者有了實(shí)實(shí)在在的獲得除了2020年的亮眼業(yè)績,可持續(xù)的中長期收益對投資者來說更加可貴。

5年、近10年甚至20年的基金業(yè)績,是檢驗一只基金或者一位基金經(jīng)理實(shí)力的重要指標(biāo)。在這期間里面,A股市場出現(xiàn)過大牛市、大熊市、震蕩市,也出現(xiàn)過不少市場極端情況,參與其中并獲得較好業(yè)績實(shí)屬不易。

期間有一批優(yōu)秀基金經(jīng)理抓住了機(jī)遇,穿越市場表現(xiàn)神勇,不僅業(yè)績表現(xiàn)遠(yuǎn)超大盤指數(shù),更給投資者創(chuàng)造了豐厚的回報。

25只基金近5年來業(yè)績超200%

五年前,A股市場正處于2015年上半年那輪牛市之后的“重創(chuàng)期”。在2015年6月下旬開始,成長股牛市結(jié)束,至9月底基本是一波慘烈的殺跌,尤其2016年初市場又出現(xiàn)一波殺跌,讓整體市場持續(xù)低迷,2016年、2017年、2018年整體平淡。2019年1月4日最低上證指數(shù)跌至2440.91點(diǎn),隨后市場才真正開始表現(xiàn)。

而在這一期間中,涌現(xiàn)出一批抓住市場機(jī)遇的牛基。若從全部權(quán)益型基金來看,業(yè)績超越200%的產(chǎn)品達(dá)到25 (數(shù)據(jù)來源于wind;各類型合并計算,剔除C類)

期間前三強(qiáng)中易方達(dá)基金占兩席,業(yè)績最好的是張坤管理的易方達(dá)中小盤,最近5年收益率高達(dá)315.30%,這只基金成立于2008年6月19日,截至2020年12月31日,其成立以來業(yè)績回報已翻10倍。

業(yè)績緊隨其后的是由劉彥春管理的景順長城鼎益、蕭楠管理易方達(dá)消費(fèi)行業(yè),期間收益分別達(dá)到300.95%和300.15%。此外,前海開源國家比較優(yōu)勢、銀華富裕主題、景順長城新興成長、工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)A、中歐時代先鋒A、易方達(dá)新收益A、信達(dá)澳銀新能源等基金業(yè)績也位列10強(qiáng)

這些基金背后都是一波實(shí)力較強(qiáng)的基金經(jīng)理,如曲揚(yáng)、周應(yīng)波、張清華、馮明遠(yuǎn)等。

易方達(dá)、工銀瑞信各3只基金上榜,前海開源、景順長城、嘉實(shí)各有兩只基金上榜。

5年業(yè)績超200%的主動權(quán)益基金一覽

證券簡稱

投資類型(二級分類)

基金經(jīng)理(現(xiàn)任)

近5年回報(%)

易方達(dá)中小盤

偏股混合型基金

張坤

315.30

景順長城鼎益

偏股混合型基金

劉彥春

300.95

易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)

普通股票型基金

蕭楠

300.15

前海開源國家比較優(yōu)勢

靈活配置型基金

曲揚(yáng)

291.98

銀華富裕主題

偏股混合型基金

焦巍

290.17

景順長城新興成長

偏股混合型基金

劉彥春

287.08

工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)A

普通股票型基金

袁芳

274.55

中歐時代先鋒A

普通股票型基金

周應(yīng)波

254.20

易方達(dá)新收益A

靈活配置型基金

張清華

243.50

信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)

普通股票型基金

馮明遠(yuǎn)

241.30

嘉實(shí)環(huán)保低碳

普通股票型基金

姚志鵬

240.80

嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)

普通股票型基金

歸凱

237.91

萬家行業(yè)優(yōu)選

偏股混合型基金

黃興亮

235.05

華泰柏瑞激勵動力A

靈活配置型基金

沈雪峰

233.94

匯添富消費(fèi)行業(yè)

偏股混合型基金

胡昕煒

231.78

富國低碳新經(jīng)濟(jì)

偏股混合型基金

楊棟

225.31

東方紅睿元三年定期

靈活配置型基金

韓冬

222.97

交銀消費(fèi)新驅(qū)動

普通股票型基金

韓威俊

211.98

前海開源中國稀缺資產(chǎn)A

靈活配置型基金

曲揚(yáng)

208.91

華安新絲路主題

普通股票型基金

謝昌旭

208.01

寶盈新銳A

靈活配置型基金

肖肖

205.73

工銀瑞信戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題

普通股票型基金

杜洋

204.96

中郵新思路

靈活配置型基金

國曉雯

204.14

工銀瑞信新趨勢A

靈活配置型基金

何肖頡

203.50

鵬華品牌傳承

靈活配置型基金

張航

203.25

(數(shù)據(jù)來源:wind 截止2020年12月31 分級基金僅算母基金,剔除C類)

13只基金10年業(yè)績400%

最近十年可以說市場波動非常大,對基金經(jīng)理來說考驗極大。

一方面是指數(shù)震蕩起伏:2007年大牛市之后就遭遇2008年的股災(zāi),2009年一度市場有所表現(xiàn),而2010年之后持續(xù)震蕩,2014年四季度至2015年上半年出現(xiàn)大牛市,但下半年就戛然而止,又經(jīng)過2016年至2018年的調(diào)整,在2019年和2020年迎來結(jié)構(gòu)性牛市。

另一方面是風(fēng)格變動較大:2015年的牛市是成長股牛市,一波中小創(chuàng)表現(xiàn)神勇;而2018年以來市場明顯偏價值風(fēng),更在意企業(yè)內(nèi)生價值,各大行業(yè)龍頭股明顯溢價。

WIND統(tǒng)計顯示,截至12月31日,近10年13只主動偏股基金收益率超過400%(分級基金僅算基金)。其中同時在近5年和近10年都進(jìn)入榜單的只有易方達(dá)中小盤、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)和景順長城鼎益10業(yè)績表現(xiàn)最好的是興全合潤分級,這段時間的收益率高達(dá)600.32%。

10年主動權(quán)益基金收益超400%的基金一覽

證券代碼

證券簡稱

基金經(jīng)理(現(xiàn)任)

近10年回報(%)

163406.OF

興全合潤分級

謝治宇

600.32

162605.OF

景順長城鼎益

劉彥春

529.78

519697.OF

交銀優(yōu)勢行業(yè)

何帥

516.66

519674.OF

銀河創(chuàng)新成長

鄭巍山

485.87

110011.OF

易方達(dá)中小盤

張坤

476.09

519091.OF

新華泛資源優(yōu)勢

欒超

472.41

470009.OF

匯添富民營活力A

馬翔

469.88

110022.OF

易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)

蕭楠

436.52

519069.OF

匯添富價值精選A

勞杰男

424.61

460005.OF

華泰柏瑞價值增長A

李曉西

420.13

213001.OF

寶盈鴻利收益A

李進(jìn)

419.25

519668.OF

銀河競爭優(yōu)勢成長

祝建輝

407.16

519068.OF

匯添富成長焦點(diǎn)

雷鳴

404.29

(數(shù)據(jù)來源:wind 截止2020年12月31 分級基金僅算母基金) 

20年股票長期主動投資能力凸顯  

易方達(dá)成立19年來收益近24倍

歷經(jīng)牛熊,得益于資本市場的發(fā)展,公募基金行業(yè)22年來給投資者創(chuàng)造了實(shí)實(shí)在在的長期回報。

銀河證券最新發(fā)布基金管理人長期股票投資主動管評價榜單”對過去二十年以來所有基金管理人的主動股票投資業(yè)績進(jìn)行回顧成立19年的易方達(dá)基金目前也是國內(nèi)管理規(guī)模最大的公募基金公司,在“過去19年”過去18年”過去17年”榜單里,長期股票投資主動管理能力都在可比公司中位居第一,其中過去19年”的收益率接近24倍,年化收益18.44%充分體現(xiàn)了專業(yè)投資、長期投資給投資者帶來的價值。

責(zé)編 黃儀超

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