每經記者 陳晨    每經編輯 吳永久    

6月21日晚間，東方證券發布公告稱，為進一步整合資源、提高效率，有效提升業務拓展和客戶綜合服務能力，公司擬吸收合并公司投行業務全資子公司東方投行。本次吸收合并不構成關聯交易。另外，本次吸收合并尚需公司股東大會、相關監管部門批準。

東方投行擬被母公司吸收合并

6月21日晚間，東方證券發布公告稱，公司擬吸收合并公司投行業務全資子公司（下稱：本次吸收合并）東方證券承銷保薦有限公司（下稱：東方投行）。

具體而言，東方證券擬通過吸收合并的方式合并東方投行的全部資產、負債、業務及人員。本次吸收合并完成后，東方投行的所有資產，包括但不限于固定資產、流動資產、客戶協議等合并入東方證券，東方投行全部債權及債務由東方證券承繼。

同時，東方投行的員工全部由東方證券管理接納，東方投行的獨立法人資格注銷，原東方投行的分公司在經監管部門批準或備案后擬變更為東方證券的分公司。

此外，東方證券還表示，本次吸收合并不涉及公司的注冊資本及股東的變化。本次吸收合并事宜獲公司董事會、股東大會審議通過后，吸收合并雙方將簽訂《吸收合并協議》，并在獲得國資主管部門（如需）和證券監管部門批準后盡快辦理東方投行注銷手續等相關事宜。

對于此次吸收合并，東方證券認為，本次吸收合并完成后，公司投行業務牌照分割問題將得以解決，有利于充分發揮全牌照的優勢，提高展業效率，進而提升公司綜合金融服務水平。

對于東方證券投行業務而言，本次吸收合并完成后，能夠有效解決東方投行作為子公司經營時，流動性風險等指標對開展投行業務的影響和制約。“公司投行作為部門整體運作，管理與決策效率將有效提升，有利于推動公司投行業務整體發展。”東方證券說道。

東方投行去年貢獻營收超10億元

據了解，東方投行原名東方花旗，2020年更名為東方投行。2019年5月30日，東方證券與花旗亞洲簽訂協議，交易完成后，東方證券全資持有東方花旗，2020年4月，東方花旗辦理完成股權轉讓，并更名為東方投行，成為東方證券持有100%股權的全資子公司。

東方證券2020年年報顯示，東方證券主要通過全資子公司東方投行及東方證券固定收益業務總部從事投資銀行業務。東方投行主要從事股票和公司債券的承銷與保薦、企業債和資產支持證券的承銷、并購重組、新三板推薦掛牌及企業改制等相關的財務顧問服務；固定收益業務總部主要從事國債、金融債等承銷服務。

數據顯示，2020年東方證券（合并報表）實現營業收入231.34億元，凈利潤達27.23億元，分別同比增長21.42%和11.82%。其中，投資銀行業務實現分部收入16.28億元，同比增長62.27%，占比總營收的7%。就東方投行而言，2020年實現營業收入10.36億元，凈利潤0.79億元，分別同比增長55.10%和76.73%。

在本次吸收合并上，東方證券強調稱，東方投行為公司全資子公司，本次吸收合并不會對公司合并報表當期損益產生實質性影響，不會對公司合并報表范圍內資產、負債狀況產生重大影響。本次吸收合并基準日為2020年12月31日，本次吸收合并以公司和東方投行在基準日經審計的財務數據為準。吸收合并基準日至本次吸收合并完成日期間所產生的損益由公司享有和承擔。

還有券商投行子公司傳出被吸收合并

實際上，早在去年12月，《每日經濟新聞》記者就曾獲悉，東方證券擬將東方投行合并至母公司旗下，不過彼時記者就此問題向東方證券方面求證，對方對此表示并不清楚。此外，彼時也有消息稱，除了東方投行外，另一家券商的投行子公司也有可能合并至母公司旗下。

據記者統計，目前市場上共有9家券商投行子公司，除了前述提到的東方證券旗下的東方投行外，還有長江證券旗下的長江保薦、第一創業旗下的一創投行、方正證券旗下的方正承銷保薦、國聯證券旗下的華英證券、恒泰證券旗下的恒泰長財、華泰證券旗下的華泰聯合、山西證券旗下的中德證券、以及申萬宏源證券旗下的申萬宏源承銷保薦。

數據顯示，從營業收入來看，華泰聯合2020年實現營收達30.81億元，穩居投行子公司首位，其次是東方投行，營收達10.36億元，接下來是申萬宏源承銷保薦和方正承銷保薦，營收分別達8.72億元和7.16億元。從凈利潤來看，華泰聯合2020年實現凈利潤達6.22億元，其次是申萬宏源承銷保薦，凈利潤達3.12億元。另外，長江保薦和方正承銷保薦的凈利潤也超過1億元。

2020年投行子公司經營數據

記者據公開數據整理

封面圖片來源：攝圖網