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“最靚的仔”!這類金屬一周暴漲20%,年底“吃大肉”靠它?

每日經(jīng)濟新聞 2021-10-17 18:28:32

本周倫鋅暴漲20%,從鋅礦這個行業(yè)來看,馳宏鋅鍺和中金嶺南鋅儲量都有幾百萬噸。在互動平臺上,中金嶺南表示,截至2020年底,公司所持有的資源總量為鋅711.04萬噸。

每經(jīng)記者 吳永久    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

周末,新聞說養(yǎng)豬大戶巨虧幾十億。

這事,牛眼君(每經(jīng)牛眼:njcjnews)不覺得驚訝,養(yǎng)豬本就是個周期性行業(yè),前幾年賺得盆滿缽滿之時,投資者就應該料到如今。

牛眼君發(fā)現(xiàn)一個有趣的事,有高手想考下粉絲,那么什么是周期呢?

莫說,這事還難倒不少粉絲,能夠準確回答周期二字內涵的很少。

有網(wǎng)友說道,周期就是行業(yè)景氣度在供需關系的供大于求與供不應求之間周而復始形成的現(xiàn)象。

這個回答得到了認可,看來研究周期之時,要對供需變化予以重視。

近期,原油、天然氣、有色金屬大漲,周五WTI原油主力合約又創(chuàng)新高,以82.66美元/桶收盤;倫銅、倫鋅等有色金屬在本周也有不錯表現(xiàn),倫銅重返1萬美元,倫鋅一周暴漲20%。



這背后原因都是供需失衡,并非美元貶值所導致的(今年來美元指數(shù)出現(xiàn)反彈)。

消息顯示,倫敦金屬交易所的注冊銅庫存跌至1974年以來的47年最低水平。

那么這輪大宗商品供需失衡到平衡將在什么時候實現(xiàn)呢?

對于原油走向,有的高手認為會突破100美元。

對于原油方面,目前全球儲量依然豐富,時刻關注“歐佩克+”的產(chǎn)量變化非常關鍵。

對于銅,高盛此前就認為,銅價將成為下一個引爆點。銅是當下最被低估的商品,市場定價錯誤是因為忽略了庫存減少這一重要因素。現(xiàn)貨市場銅庫存量正在快速下降,過去4個月減少了近40%。全球銅庫存可能在年底達到歷史低點,若銅價繼續(xù)保持在低位,預計2022年第二季度銅庫存將耗盡。

就短期來說,銅的供需將會達到平衡呢,這個問題值得進一步去研究。

隨著氣溫的下降,疫情因素或將影響大宗商品的供應。

高盛認為,三方面因素會影響銅現(xiàn)貨供給。一是電力短缺加劇了銅資源短缺;二是從銅回收市場來看,廢銅回收并不能緩解短期內的供應問題;三是銅礦開采進入多季度停滯階段,高盛預計,今年下半年全球銅礦供應增長將放緩,直到2022年下半年才會有所回升。

幾個月前,有大佬就認為,銅的中長期前景值得看好,在能源轉型背景下,銅的需求將會擴大。


目前,A股公司之中,銅儲量豐富的公司有洛陽鉬業(yè)等。

從鋅礦這個行業(yè)來看,馳宏鋅鍺中金嶺南鋅儲量都有幾百萬噸。在互動平臺上,中金嶺南表示,截至2020年底,公司所持有的資源總量為鋅711.04萬噸。



這周,還有一個事情,引起了高手們的重視。

就是9月PPI與CPI的剪刀差達到10個百分點,有高手認為,這說明上游原材料處于景氣當中,要注意中下游公司的業(yè)績放緩,也說明下游價格傳導不暢。

可見,現(xiàn)階段投資于上游原材料的股票勝率在提高。對于中長期供應小于需求且價格保持上行的原材料股,可以予以重點研究。

牛眼君發(fā)現(xiàn),今年以來,美元指數(shù)筑底反彈,而未來的走勢也將影響大宗商品。

對于美元指數(shù)走向,有高手認為,疫情以來,美聯(lián)儲資產(chǎn)負債表擴大了不少,目前已經(jīng)突破8萬億美元,如果美元指數(shù)下行,有利于稀釋債務。而美元指數(shù)下行的話,那么將利多大宗商品價格。

(風險提示:本文僅供參考,不構成買賣依據(jù),入市風險自擔。)

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)

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