每經編輯 王曉波 張楊運    

NO.1 國務院總理李克強10月27日主持召開國務院常務會議，部署對制造業中小微企業等實施階段性稅收緩繳措施，進一步加大助企紓困力度。會議決定，對今年四季度制造業中小微企業實現的企業所得稅和國內增值稅、國內消費稅及隨其附征的城市建設維護稅，以及個體工商戶、個人獨資和合伙企業繳納的個人所得稅（不含其代扣代繳的個人所得稅）實行緩稅。緩稅自11月1日起實施，至明年1月申報期結束，預計可為制造業中小微企業緩稅2000億元左右。

會議同時決定，將境外機構投資者投資境內債券市場取得的債券利息收入免征企業所得稅和增值稅政策的實施期限，延長至“十四五”末，即2025年底。會議要求，有關部門要依法依規做好向全國人大常委會備案工作，同時強化市場監管，遏制操縱市場等違法違規行為。（央視）

NO.2 據國家發改委微信公號27日消息，按照煤電油氣運保障工作部際協調機制統一部署，國家發展改革委、市場監管總局組成4個聯合督查組，分赴晉陜蒙煤炭主產區和秦皇島港等北方主要下水煤港口，開展煤炭現貨市場價格專項督查。督查組將深入煤礦、交易市場、發運站、儲煤場、碼頭堆場、煤炭貿易企業、用煤單位，實地調查煤炭現貨市場價格，督促有關市場主體守法合規經營，促進煤炭現貨市場平穩健康發展。堅持“零容忍”態度，對未嚴格落實煤炭保供穩價要求的地區和企業進行約談，嚴厲打擊捏造、散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格、價格串通等違法行為，促進煤炭現貨市場價格加快回歸合理區間，切實維護市場秩序。

另據國家發改委微信公號消息，10月27日，國家發展改革委價格司召集中國煤炭工業協會和部分重點煤炭企業召開會議，專題研究對煤炭價格實施干預的具體措施。會議聽取了中國煤炭工業協會和部分重點煤炭生產企業關于當前煤炭市場和價格有關情況，并結合前期組織開展的煤炭生產成本調查，重點討論了對煤炭價格進行干預的相關措施，包括干預范圍、干預方式、價格水平、實施時間，以及保障措施等具體問題。國家發展改革委將密切關注煤炭市場和價格變化情況，結合有關方面意見建議，進一步研究完善價格干預措施。

周三國內期貨夜盤收盤普跌，滬錫跌8%，焦煤、焦炭、動力煤跌停，跌幅分別為11.99%、12%、13.01%。熱軋卷板跌5.07%，螺紋鋼跌3.92%，鐵礦石跌2.29%。

NO.3 大商所：自11月1日（星期一）結算時起，將焦煤和焦炭品種漲跌停板幅度調整至15%，套期保值和投機交易保證金水平分別調整至15%和20%，其中焦煤JM2111、JM2112、JM2201合約和焦炭J2111、J2112、J2201合約投機交易保證金水平調整為30%。

自2021年10月28日交易時（即10月27日夜盤交易小節時）起，非期貨公司會員或者客戶在焦煤和焦炭期貨各月份合約上單日開倉量不得超過50手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在焦煤和焦炭品種單個期貨合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。

NO.4 據“工信微報”微信公號消息，隨著“雙十一”促銷活動臨近，工信部信息通信管理局聚焦營銷短信擾民問題，于10月25日召開行政指導會，規范電商平臺短信營銷行為。阿里巴巴、京東、拼多多、美團等主要電商平臺企業，以及相關基礎電信企業和短信息服務企業代表參會。會議要求，電商平臺要立即全面自查自糾零售、金融等相關產品的短信營銷行為，不得未經消費者同意或請求擅自發送營銷短信，完善現有短信營銷預案，及時向行業主管部門報告階段工作進展情況。

NO.5 據教育部網站消息，日前，教育部辦公廳印發通知，部署建立校外培訓機構底數核查機制。通知明確，2021年10月31日前，各省級教育行政部門要確保本地區所有校外培訓機構在平臺上登記入冊。11月15日前，各地教育行政部門要對轄區內校外培訓機構填報的信息進行逐一核查，標記運營狀態，形成本地區校外培訓機構底數。11月中旬起，教育部將會同有關部門對各地底數核查情況組織抽查，并對各地完成情況、數據質量等進行專門通報。

NO.6 10月27日，文化和旅游部資源開發司印發《旅游景區恢復開放疫情防控措施指南（2021年10月修訂版）》。其中提出，按照外防輸入、內防反彈的要求，對旅游景區開放承載量和接待能力進行全面評估。地方新冠肺炎疫情防控風險等級和應急響應級別作出調整的，應當按照屬地黨委、政府要求分級管理，科學動態調整防控策略和措施，疫情高風險地區旅游景區該暫停運營的要立即暫停運營。旅游景區游客接待上限由各省（區、市）黨委、政府根據當地疫情防控形勢確定，不搞“一刀切”。（文化和旅游部）

NO.7 10月27日，國務院辦公廳發布關于部分債務沉重地區違規興建樓堂館所問題的通報。通報稱，審計發現，青海、寧夏、貴州、云南等4個地方政府債務風險較高的地區，有8個項目不同程度存在違規興建樓堂館所問題。地方各級人民政府要進一步健全監督約束機制，對違反財經紀律、不顧償還能力盲目舉債上項目、變相規避審批程序等問題加大核查監督力度，充分發揮審計監督、財會監督、紀檢監察監督等方面作用，加強對本地區樓堂館所建設的全方位監督，對違法違規行為始終保持高壓態勢，嚴肅查處、問責到人，讓違法違規和失職瀆職者付出應有的代價。國務院有關部門要對地方樓堂館所建設情況持續開展重點監督，及時發現問題并督促地方切實整改。（中國政府網）

NO.8 中國基金業協會發布9月企業資產證券化業務備案運行情況簡報，2021年9月，企業資產證券化產品共備案確認133只，新增備案規模合計1,485.04億元。按基礎資產一級分類，本月債權類產品新增備案規模1,387.79億元，未來經營性收入類產品新增備案規模60.30億元，REITs類產品新增備案規模30.50億元，其他類產品新增備案規模6.45億元。（一財）

NO.9 北八道集團市場操縱案曾經領下56.7億元的天價罰單，這一罰單金額也創下證監會最高罰單紀錄。10月27日，該案在上海迎來一審判決。上海一中院公開宣判，對北八道集團以操縱證券市場罪判處罰金人民幣3億元；對北八道實控人林慶豐以操縱證券市場罪判處有期徒刑八年六個月，并處罰金一千萬元；對林玉婷、李俊苗等7名被告人以操縱證券市場罪分別判處有期徒刑五年六個月至一年七個月，并處一百萬元至二十萬元不等罰金。

NO.10 10月28日，美股收盤，道指跌0.74%，下跌266.19點；納指收平，標普500指數跌0.51%。石油化工、金融板塊拖累道指收低，摩根大通跌超2%，埃克森美孚跌超2.6%。新能源汽車板塊沖高回落，特斯拉收漲1.91%，盤中一度漲超5%。小鵬汽車漲1.24%。蔚來汽車跌2.89%。大型科技股走強，谷歌A漲近5%，微軟漲4.2%，紛紛創歷史新高。推特跌超10%。中概股漲跌不一，迅雷跌9.4%。樂居漲超18%，一起教育漲超10%。

NO.1 寧德時代：第三季度實現凈利潤32.67億元，同比增長130.16%；前三季度實現凈利潤77.5億元，同比增長130.9%。股東方面，外資連續第八個季度增持，第三季度持股較二季度增加1204萬股，參考市值達到877.3億元；高瓴資本較二季末減持219.88萬股，持股比例為1.83%。

公募基金三季度報告披露完畢，寧德時代超越貴州茅臺，成為基金頭號重倉股。天相統計數據顯示，共有1225只基金重倉持有寧德時代，截至三季度末持倉市值高達1171億元。1217只基金重倉持有貴州茅臺，持倉市值為1092億元。藥明康德、五糧液和海康威視也進入基金前5大重倉股名單。（上證報）

中金公司研報指出，維持21/22/25年歸母凈利潤在110/240/740億歸母凈利潤不變，上調目標價至800元/股，較當前股價存30%漲幅，維持推薦。

NO.2 社保、QFII、險資等最新持股：目前已有1691家A股公司披露三季報。三季度，QFII偏愛化工、電子制造、生物醫藥等行業，掃貨銀行股，加倉東方雨虹、愛旭股份、東方財富、湯臣倍健等個股。社保基金則偏愛銀行、鋼鐵有色、地產股等周期股，重倉紫金礦業、攀鋼釩鈦、華僑城A等。不同于QFII和社保基金操作風格，三季度險資繼續減持銀行股，偏愛醫藥、5G、半導體、新能源行業，加倉TCL科技、中航機電等。 (中國基金報)

三季報披露進入高峰期，明星基金經理以及私募大佬持倉動向逐漸明朗。“醫藥女神”葛蘭在三季度期間對多只醫藥龍頭股進行了逆勢加倉，看好周期股表現的私募大佬鄧曉峰三季度繼續大肆增持此前買入的紫金礦業，中國鋁業26日晚間披露的數據顯示，鄧曉峰又大手筆買入了中國鋁業1.08億股。 與此同時，也有基金經理對其持倉作出明顯調整，張坤三季度明顯增持了銀行股，而減持了部分白酒股和醫藥股。謝治宇三季度減持了部分消費股，同時加倉了化工和電子相關股票。（證券時報）

NO.3 伊利股份：擬通過全資子公司金港控股以協議轉讓、認購新股并觸發全面要約義務的方式，收購澳優乳業的股權，交易價格10.06港元/股。其中，金港控股將購買賣方轉讓的澳優乳業合計30.89%股份，總價53.4億港元。以現金方式認購澳優乳業9000萬股新股，認購總價9.05億港元。上述交易完成后，金港控股將持有澳優乳業已發行股本的34.33%，并觸發全面要約。

NO.4 豆瓣：個別用戶反饋“華為手機提示豆瓣刪除圖片”，豆瓣回應↓

NO.5 中國石化：公司11月計劃安排煉廠滿負荷生產，初步安排國內柴油供應比去年同期增長29%。中國石化新聞發言人呂大鵬表示，面對9月以來國內柴油供應趨緊的形勢，公司密切關注成品油市場走勢，及時調整生產經營安排，通過多加工調結構等手段，全力增產增供柴油。（新華社）

NO.6 7家民營銀行換帥：記者獲悉，興業銀行信用卡中心總經理汪宇已于近期離職，即將赴任福建華通銀行，擔任行長一職；此外，據吉林億聯銀行官網日前公告，當地銀保監局核準了王玉海億聯銀行行長的任職資格。公開信息顯示，前述兩家銀行分別為福建省首家民營銀行、東北首家民營銀行，均于2017年上半年開業，這也是兩家銀行開業四年多以來的第三任行長。據統計，包括華通銀行、億聯銀行在內，國內17家民營銀行中，今年已有7家出現董事長或者行長職位的重大人事變更。（證券時報）

NO.7 盛新鋰能：投資大佬葛衛東在盛新鋰能這只鋰礦概念股上投資了大約3億元，如今回報或超9億元。根據盛新鋰能的定期報告，去年三季度末，葛衛東首次現身于盛新鋰能前十大股東名單，當時持有1599萬股。去年四季度他加倉300萬股至1899萬股。今年三季度，葛衛東再度加倉120萬股，至季末共持有2019萬股。（上證報）

NO.8 諾德股份：上交所27日對公司副總經理陳郁弼予以監管警示。日前，陳郁弼發布朋友圈稱“請大家支持諾德，明年市值沒有五百億，我切腹謝罪”，并配發其本人在某產業鏈峰會上的個人演講海報。

NO.9 鏈家：10月27日，一則關于“上海已經開始對租房市場進行價格指導”的消息在網絡流傳。網傳消息稱，“今天被鏈家通知，租房的價格被指導了。市場價6000元的，規定只能租5000左右，要么出租要么下架”。對此，鏈家方面回應稱暫未接到相關通知。 (澎湃新聞)

NO.10 部分熱點公司三季報：

億緯鋰能：第三季度實現凈利潤7.2億元，同比增長23.7%。億緯鋰能發布公告：第三季度實現凈利潤7.2億元，同比增長23.7%；前三季度實現凈利潤22.16億元，同比增長134.18%。

鹽湖股份：第三季度凈利潤為16億元，同比增長117.56%；前三季度凈利潤為37.15億元，同比增長75.41%。

兆易創新：第三季度凈利潤8.6億元，同比增長178.47%；前三季度凈利潤16.48億元，同比增長144.92%。三季報顯示，蔡嵩松管理的諾安成長位列第六大流通股東，相比上期增倉72萬股；葛衛東位列第五大流通股東，相比上期減倉383萬股。

立訊精密：前三季度實現營業收入810.13億元，同比增長36.09%；凈利潤46.9億元，同比增長0.21%。其中，第三季度凈利潤16億元，同比下降25.28%。三季報顯示，傅鵬博管理的睿遠成長價值混合位列第四大流通股東，相比上期增倉803萬股。

溫氏股份：第三季度凈虧損72億元，由盈轉虧；前三季度凈虧損97億元。三季報顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金新進十大流通股東名單，持股比例1.48%。

中國平安在港交所公告，前三季度實現歸母營運利潤1187.37億元，同比增長9.2%；實現歸母凈利潤816.38億元，同比下降20.8%。

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10月27日，北向資金凈賣出30.43億元，終結連續6日凈買入；其中滬股通凈買入8.46億元，深股通凈賣出38.89億元。前十大成交股中，天賜材料、贛鋒鋰業、隆基股份買入額位列前三，分別獲凈買入6.6億元、4.3億元、4.06億元。美的集團、格力電器、東方財富凈賣出額位列前三，分別遭凈賣出17.69億元、16.16億元、7.56億元。

南向資金凈賣出22.19億港元。成交活躍個股榜單中，凈買入個股共3只，金額最多的是美團-W，凈買入2.967億港元；凈賣出個股共7只，金額最多的是中國神華，凈賣出4.353億港元。

國泰君安：智能座艙將成為軟件定義汽車的最佳入口，滲透速度超預期，看好布局完善的龍頭公司。智能座艙是汽車網聯化、智能化的交匯點，同時其憑借高程度的信息化、AI屬性也是軟件定義汽車的最佳入口，滲透速度將超預期，在網狀化新生態格局下擁有完善產品布局或生態的龍頭公司將獲得先機。推薦標的：中科創達、虹軟科技。

每經記者：王琳

每經編輯：王曉波 張楊運

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