每經編輯 王曉波 張喜威    

NO.1 據央行網站9日消息，中國央行行長易綱在芬蘭央行新興經濟體研究院成立30周年紀念活動上的視頻演講時表示，下一步，我們將根據試點情況，有針對性地完善數字人民幣的設計和使用。一是參考現金和銀行賬戶管理思路，建立適合數字人民幣的管理模式；二是繼續提升結算效率、隱私保護、防偽等功能；三是推動數字人民幣與現有電子支付工具間的交互，實現安全與便捷的統一；四是完善數字人民幣生態體系建設，提升數字人民幣普惠性和可得性。

NO.2 近日，市場監管總局會同中央宣傳部、中央網信辦、教育部、民政部、住房和城鄉建設部、國資委、廣電總局研究出臺《關于做好校外培訓廣告管控的通知》，就做好校外培訓廣告管控工作做出部署。不區分學科、非學科類，集中時間、集中力量對校外培訓廣告進行全面排查清理，清理存量、杜絕增量。立即組織主流媒體及其新媒體、網絡平臺企業、戶外廣告位經營管理單位等相關市場主體開展自查整改。對重點媒體、網絡平臺企業、主要校外培訓機構及廣告經營企業開展聯合約談等，從嚴查處虛假違法校外培訓廣告行為，形成監管高壓態勢。（央視新聞）

NO.3 工信部就“關于加強工業互聯網平臺安全建設的建議”進行答復表示，將持續提升工業互聯網平臺安全防護水平。鼓勵重點平臺企業建設企業級安全態勢感知能力，將重點平臺納入安全監測體系，加強平臺安全監測預警、應急處置；出臺中小企業安全上云上平臺政策措施，實施中小企業安全上云專項行動，為中小企業上云全流程提供安全指引。（工信部網站）

NO.4 發改委等十部門聯合印發《“十四五”全國清潔生產推行方案》，方案提出，大力推進重點行業清潔低碳改造。嚴格執行質量、環保、能耗、安全等法律法規標準，加快淘汰落后產能。全面開展清潔生產審核和評價認證，推動能源、鋼鐵、焦化、建材、有色金屬、石化化工、印染、造紙、化學原料藥、電鍍、農副食品加工、工業涂裝、包裝印刷等重點行業“一行一策”綠色轉型升級，加快存量企業及園區實施節能、節水、節材、減污、降碳等系統性清潔生產改造。在國家統一規劃的前提下，支持有條件的重點行業二氧化碳排放率先達峰。在鋼鐵、焦化、建材、有色金屬、石化化工等行業選擇100家企業實施清潔生產改造工程建設，推動一批重點企業達到國際清潔生產領先水平。

NO.5 多方了解到，目前相關部門正在制定有色金屬、建材、鋼鐵行業的碳配額分配方法，推動上述三大行業企業參與碳交易。此前，生態環境部分別委托中國建筑材料聯合會、中國有色金屬工業協會、中國鋼鐵工業協會開展建材、有色金屬、鋼鐵行業參與碳排放權交易的相關工作。知情人士透露，此次相關部門對建材、有色金屬、鋼鐵行業的碳配額分配方法，或與此前電力行業有所不同。具體而言，電力行業主要采取基準線方法，但此次相關部門對上述三大行業的碳配額分配方法，既會通過總量控制以促進這些行業企業加大節能減排力度，又會兼顧當前這些行業因原材料價格上漲等因素所帶來的經營壓力。 (21財經)

NO.6 國家電影局網站9日消息，國家電影局發布《“十四五”中國電影發展規劃》，文件提到，“十四五”時期，電影發展要努力實現每年重點推出10部左右叫好又叫座的電影精品力作，每年票房過億元國產影片達到50部左右，國產影片年度票房占比保持在55%以上，廣大觀眾對國產電影的滿意度持續保持高位。

NO.7 11月9日，人民銀行上海總部表示，各銀行在執行減費政策的基礎上，主動加大降費范圍、簡化退費流程、擴大政策惠及對象，切實為小微企業和個體工商戶降低成本，減輕負擔。經支付寶初步測算，通過減免小微商戶網絡支付服務費和商家提現手續費兩項費用，預計每年減費讓利金額可超過40億元。下一步，將在總行指導下，繼續督促轄內金融機構切實落實減費讓利政策，通過明察、暗訪、約談等多種形式，確保支付降費政策紅利全面惠及市場主體。（人民銀行上海總部）

NO.8 11月9日，據上海鏈家研究院的監控數據，10月份上海全市共成交二手房1.3萬套，環比增長8%，同比下降53%；成交金額422億元，環比增長10%，同比下降57%；套均總價314萬元/套，環比持平，同比下降9%；成交均價38812元/平方米，環比增長1%，同比下降7%。綜合看，2021年前10個月，上海全市二手房累計成交金額8250億元，同比增長9%；成交套數24.7萬套，同比增長8%；套均總價333萬元/套，同比增長1%；成交均價40464元/平方米，同比增長1%。（澎湃新聞）

NO.9 北京時間11月10日凌晨，美股三大指數集體收跌，道指跌0.31%，納指跌0.60%，標普500指數跌0.35%。特斯拉大跌近12%，創2020年9月份以來最大單日跌幅。中概股新能源汽車股普跌，蔚來跌超5%，小鵬汽車跌超6%。貝殼漲超10%。

NO.10 疫情信息：

江西上饒：據新華社，從江西省上饒市新冠肺炎疫情防控新聞發布會上獲悉，目前，上饒市鉛山縣、信州區、廣信區均已完成多輪大規模核酸篩查，共發現47名陽性人員。

內蒙古額濟納旗：11月9日，經流行病學調查和核酸復檢，并經自治區臨床專家組診斷，額濟納旗確認新增1例新冠肺炎無癥狀感染者。

遼寧大連：即日起非必要不離連，離連人員須持24小時核酸陰性證明等，并履行離連審批手續。

黑龍江黑河：11月9日15時起，將黑河市愛輝區熱電社區陽光家園小區調整為高風險地區。

NO.1 騰訊：繼上周五推出員工“法定退休騰訊專屬福利”后，騰訊宣布全面升級員工“職業里程碑”關懷方案。對于滿足15年入職時間的騰訊員工，將可以自由選擇是否“提前退休”。據悉，在騰訊公司公布的新方案中，員工“職業里程碑”將從過去的三個節點升級為六個，即從原來的入職1年、10年、20年，升級為入職1年、5年、10年、15年、20年、法定退休6個重要節點，每個節點員工都能享受到不同實物禮品或特色權益。（證券時報）

NO.2 恒大汽車：工信部官網9日消息，工信部第350批《道路機動車輛生產企業及產品公告》新產品公示，恒大汽車申報了首款車型——恒馳5LX，產品型號為HDE6470BEVA1F和HDE6470BEVA0F。（每日經濟新聞）

NO.3 匯豐中國：近日有社交媒體網傳中國內地出現第一家零利率銀行，該消息稱“11月1日起，上海匯豐銀行利率調整，5000元以下存款利率為零。至此，中國出現第一家0利率銀行，中國也即將邁入負利率時代”。匯豐中國相關負責人回應表示，近日社交媒體上傳聞稱我行在內地的人民幣個人存款“零利率”，這一說法完全失實。匯豐中國根據市場情況和自身業務需求，在符合監管規定的范圍內制定人民幣存款定價策略，并未出現“零利率”的情況。（上證報）

NO.4 佳兆業：深圳錦恒財富管理有限公司已發行若干理財產品，到期后沒有贖回該等產品。本公司之附屬公司佳兆業集團（深圳）有限公司已就該筆款項提供若干擔保。本集團正在確定所涉金額及針對此問題探討補救措施。本公司股份將會繼續短暫暫停買賣直至另行通知。

NO.5 高盛：高盛投資組合管理團隊近日接受媒體采訪時表示，正在買入中國房企債券。高盛一直在通過買進中國房地產開發企業發行的美元高收益債券來增加“適度風險”投資資產。談及個別房企風險事件引發的連鎖反應，該團隊成員稱，傳染風險被高估了，市場正在消化這一風險。 (金融時報)

NO.6 通用電氣：公司宣布業務重組計劃。公司計劃在2023年分拆醫療健康業務，2024年分拆能源業務。通用電氣自身將成為專注于航空業務的公司。（每日經濟新聞）

NO.7 新希望：10月銷售生豬119.09萬頭，環比變動27.27%，同比變動30.65%；收入為13.32億元，環比變動11%，同比變動-47.31%；商品豬銷售均價11.34元/公斤，環比變動-10.71%，同比變動-60.06%。

NO.8 平治信息：為了促進VR相關領域合作，推動VR產業發展，公司于11月9日與中移（江西）虛擬現實科技有限公司、達闥機器人有限公司本著優勢互補、平等互利、長期合作的原則簽訂了《戰略合作框架協議》，旨在共同就VR/AR、機器人元宇宙、人工智能、數字孿生等領域達成戰略合作。

NO.9 川金諾：公司與防城港市港口區人民政府擬于近日簽訂《項目合作框架協議書》，雙方擬發揮各自優勢，在防城港市投資建設“5萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料前驅體材料磷酸鐵及配套60萬噸/年硫磺制酸項目”、“10萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料項目”。

NO.10 量化私募：今年以來，量化私募因收益亮眼、規模猛增以及頭部機構頻頻封盤而備受關注。然而，市場風格快速輪動后，量化也從風口跌落。近期，知名量化私募指數增強產品凈值集體下跌，中證500指增產品更是重災區，大幅跑輸同期股指。對此，業內人士認為，風格暴露是主因，但隨著市場風格逐漸穩定，量化策略凈值回撤已接近尾聲。（中國證券報）

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11月9日，北向資金合計凈流出21.16億元。其中滬股通凈流出19.54億元，深股通凈流出1.62億元。前十大成交股中，凈買入額居前三的是寧德時代、隆基股份、五糧液，分別獲凈買入5.34億元、5.25億元、2.6億元。凈賣出額居前三的是中國平安、貴州茅臺、寶鋼股份，凈賣出額分別為10.29億元、5.36億元、3.57億元。

申港證券：隨著保供政策推進以及采暖季逐步來臨，煤炭供給與需求同步增長，動力煤價波動區間趨于合理有助于穩定煤企業績預期，繼續關注冬儲行情與政策端變動情況；受粗鋼產量持續回落影響，焦煤需求端仍以偏弱為主，供給邊際有增量，價格整體延續弱勢格局。推薦受益動力煤價波動中樞上行的陜西煤業、兗州煤業。

每經記者：陳晴

每經編輯：王曉波 張喜威

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