每日經濟新聞 2021-11-11 17:54:06
◎隨著惠民保在全國范圍的大力推廣，百萬醫療推行的“高保額+高免賠額”概念受到進一步沖擊，同時惠民保在保費、帶病體可及性等方面對百萬醫療也形成了巨大的競爭優勢。
◎《報告》認為，險企在百萬醫療險方面的應對策略有兩個方向：一是向高端化升級，即“向上拓展”；二是補充“高頻低損”的責任設計，即“向下補充”。
每經記者 涂穎浩 每經編輯 陳旭
買了惠民保，還需要買百萬醫療險嗎？
2020年以來，隨著惠民保在全國范圍的大力推廣，百萬醫療推行的“高保額+高免賠額”概念受到進一步沖擊，同時惠民保在保費、帶病體可及性等方面對百萬醫療也形成了巨大的競爭優勢。
近日，中再壽險發布《2020-2021年度健康險產品研究報告》（以下簡稱《報告》稱，“隨著惠民保產品的發展，百萬醫療險的生存環境進一步變化，在此之前，百萬醫療險其實就已經面臨保障范圍飽和的問題。”
《報告》提出，在此背景下，險企在百萬醫療險方面的應對策略通常有兩個方向：一是向高端化升級，更重視自費項目和社保覆蓋較少的特需/私立機構，定位為比惠民保（以社保內責任為主）更高檔次的醫療險產品，歸結為“向上拓展”；二是補充“高頻低損”的責任設計，與具有“百萬保額、低頻高損”定位的惠民保形成差異化競爭，此為“向下補充”。
圖片來源：新華社
2020年以來，壽險公司個險渠道在過去幾年借助人口紅利粗放發展積累的矛盾在后疫情時代迅速爆發和釋放；民眾收入水平或消費水平因疫情沖擊的下降導致購買保險這種非渴求消費品的意愿降低；隨著健康險普及導致推廣邊際效率遞減……各種因素疊加使得近兩年健康險的增速開始放緩。
數據顯示，2015年-2020年健康險的復合增長率達到27%。據中再壽險推算，2021年全年健康險保費收入將在9000億元上下，增速約10%。
從健康險的產品格局看，2021年我國的商業健康險市場依然保持著“前浪”重大疾病保險占據絕對份額、“后浪”百萬醫療險和惠民保高速發展和“漣漪”長期護理保險方興未艾的格局。
其中，商業醫療險正在迅速崛起，分成惠民保和百萬醫療險兩大陣營，以不同的商業模式搶占多層次保障體系中的一席之地。
《報告》指出，醫療險在2020到2021年的演進受到兩個事件的深刻影響：一個是城市定制型商業醫療保險（市場俗稱“惠民保”）的進一步普及；另一個是短期健康險新規的落地。惠民保使得百萬醫療險重新思考自身定位，包括保障范圍的定位和可保人群的定位；短期健康險新規進一步催化了醫療險長期化的步伐。
《2020年中國衛生健康事業發展統計公報》顯示：2020年全國衛生總費用預計達72306.4億元，其中個人衛生支出20055.3億元（占27.7%）。
上藥控股總經理李永忠表示，由于醫療費用快速增長、我國人口老齡化加速等原因，我國的醫保基金面臨越來越大的支付壓力，因此，為構建更加全面的多層次醫療保障體系，商保在參與社會治理方面能夠發揮更大的作用。
“目前國家發布了多項政策鼓勵在商業健康險、慈善援助等創新醫療支付領域的創新創業，鼓勵企業用市場化的方式幫助患者解決醫療支付問題，讓更多的患者看得起病、用得起藥。”李永忠說。
《報告》認為，健康險產品和經營模式需要隨著外部環境和內部環境的變化而順勢調整，積極尋找最優解，才能有效融入多層次醫療保障體系，在醫療支付中占據一席之地。
在百萬醫療“向上看”的過程中，因為非公立醫療機構品質的不確定性，行業首選的拓展方向是公立醫院的特需部。除公立醫院特需部的拓展外，質子重離子責任的普及也給業內提供了思路。
此外，先進治療方式和院外場景拓展，可以提升先進治療方式的可及性。《報告》指出，院外場景的發展關鍵在于保險、醫藥醫療行業的深度融合，保險行業可借醫療產業在不同領域的深耕和創新，提高患者對于先進治療方式的可及性和支付能力，同時提高商業保險的外延，使之關注點從“治療”延展到“預后”，進一步提升保障效率和對商業保險的認可。
據了解，今年的新趨勢之一是保障創新點從藥品向器械拓展，一個器械后面代表的是一種新的治療方式，如有醫療險新增了100萬保額的“鎮痛泵（植入性鞘內藥物輸注系統）”醫療責任，用以緩解難治性癌痛，提高患癌后的生活品質。
另一方面，是拓展藥械的來源，由于海南博鰲樂城國際醫療旅游先行區的快速發展，使得境內保險客戶使用境外的創新藥品、昂貴器械成為可能，保險行業也主動尋求與樂城合作的空間。
值得一提的是，在2021年6月以來，CAR-T療法在國內發展迅猛，短短3個月內，已有2款藥品獲批上市，對于“一針120萬”的極高價治療方式，多家保險公司也積極響應，在相關的醫療保險產品的藥品范圍中納入了CAR-T治療。
作為創新醫藥支付領域專家，鎂信健康創始人兼CEO張小棟對此表示，“越來越多保險創新，能夠讓天價藥品不需要花錢了，老百姓可以直接通過商保來付出。”在其看來，創新支付為無數患者解決了支付難題，讓更多需要的人受惠于醫療創新。
中再壽險總經理田美攀表示：“在當下，由于醫藥產業面臨變革，商業保險與健康產業的融合創新就至關重要，而要想創新，開放的思維和心態也很重要，需要有試錯和包容的勇氣。在此領域，我們非常期待攜手醫藥產業，以開放包容合作的心態創新健康保障模式，助力健康中國。”
封面圖片來源：新華社
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