每經記者 黃婉銀    每經編輯 陳夢妤    

富力地產正在為一筆即將到期的美元債尋求解決方案。

12月16日上午，富力地產舉行投資者電話會議，就美元債收購要約和同意征求展開討論。

12月15日，富力地產發布一則全英文公告稱，擬以現金折價回購其將于2022年1月13日到期的共7.25億美元高級無抵押票據，同時就尋求票據展期至2022年7月13日征求票據持有人同意。如果要約收購及征得同意書未能成功完成，可能無法于2022年1月13日到期時完全贖回票據。

富力在公告中提供了A、B兩個要約方案。A要約是，每1000美元本金金額的票據應付價格為830.0美元，加上期權A要約中的應計利息支付；B要約是，以原價格賣出變現，向公司出售的此類持有人持有的任何和所有票據以現金出售，其中50%可被公司接受購買，并延長剩余50%的到期日。

與此同時，富力還表示，公司可視情況為選項A要約和/或選項B要約設定最高接受金額，該金額將由公司在合理可行的情況下盡快宣布，但無論如何在投標和投票截止日期之前，公司可以自行決定增加或減少最高接受金額，并將及時宣布此類變更并延長此處所述的選項A要約或選項B要約（如有必要）。

同日，標普將富力地產及富力香港的長期發行人信用評級從“B-”下調至“CC”，展望均為“負面”。

標普認為富力擬議中的交易為折價重組。在沒有擬議重組的情況下，該公司1月份到期的美元高級票據可能無法償付。即使擬議交易成功完成，其資源和流動性狀況也可能進一步減少，從而使以后的到期債務面臨違約風險。

富力地產亦在本次公告中指出，公司正致力產生足夠的離岸現金流，以履行其離岸財務承諾，并需要實現幾個里程碑才能履行其財務承諾。然而，概不保證本集團能夠按計劃完成這些里程碑，這可能會對其離岸流動性產生不利影響。過去12至18個月，本集團管理層已展現其決心及承諾，以減低近期不利市場環境的影響，包括透過節省開支、減少土地銀行業務、出售資產及投機性融資等方式。

12月7日，富力地產公告表示，擬向黑石集團聯屬的基金附屬公司Sonic Holdings I Limited出售廣州國際機場富力綜合物流園30%權益。估計公司將從此項出售收取現金付款約人民幣12.63億元。公告稱，出售所得現金資源將協助集團處理其最近到期債務，包括但不限于離岸優先票據。

封面圖片來源：攝圖網-500643987