每經記者 陳婷    每經編輯 劉雪梅    

12月16日，阿里巴巴（以下簡稱“阿里”）2021年投資者日活動開始在線上舉行。這是2016年以來，阿里連續第六年舉辦投資者交流活動。

本次投資者日，也是自阿里啟動新一輪組織升級以來，戴珊接管“大淘系”后第一次公開亮相。

戴珊 圖片來源：阿里巴巴集團官網

12月6日，阿里宣布“多元化治理”升級，其中，集團總裁戴珊將代表集團分管大淘寶（包括淘寶、天貓、阿里媽媽）、B2C零售事業群、淘菜菜、淘特和1688等一級組織，共同形成“中國數字商業板塊”。

投資者日上，阿里第一次專門介紹下沉市場的新策略及階段成果，并對外展示了幾個關鍵數據。同時，兩個姓“淘”的新業務和淘寶是什么關系？對這個問題的回答，幫助外界窺見未來“中國數字商業板塊”的冰山一角。

據介紹，淘菜菜是通過滿足家庭一日三餐的高頻需求，不斷提升用戶粘性。同時使用過淘寶、淘特、淘菜菜的用戶，年均購買天數達到只使用淘寶的用戶的1.8倍；淘特、淘菜菜深入原產地為下沉市場量身定制高性價比的商品和服務，滿足了大量新用戶的消費升級需求；和手淘APP相比，淘特的獨占會員DAU比例已接近50%；超過50%的淘菜菜用戶第一次在淘系平臺購買生鮮。

戴珊表示：“只有通過技術和模式的創新創造、商業價值與社會價值的共振共贏，才能打開對下沉市場未來的更大想象空間，”戴珊透露，接下來，淘特、淘菜菜將在兩個方向重點發力：一是科技興業，打造更多更智能的“淘工廠”和科技示范性的“淘菜菜農場”；二是鄉村基建，加大農產品產地倉建設，聯合菜鳥落地“千縣共配中心”項目。

值得一提的是，在介紹中國零售市場業務時，阿里強調了“多端戰略”的概念，并將該戰略視為“中國數字商業板塊”業務增長的關鍵。

同日，菜鳥CEO萬霖再次明確了菜鳥堅定做產業互聯網公司的戰略方向，他表示，今后菜鳥還會持續在海外物流基礎設施加大投入，保持全球化物流能力持續領先。

本次投資者日，剛剛啟動了新一輪組織升級的阿里究竟想向外表達什么？所謂的“多端戰略”，又將為阿里帶來什么？

截至美東時間12月16日美股收盤，阿里收盤價120.25美元每股，小幅下跌1.81%，總市值3259.87億美元。自年初至2021年12月16日近一年時間內，阿里股價下跌48.33%。

強調“多端戰略” 年輕消費者將成淘寶天貓新增量

投資者日上，阿里方面首先介紹了中國零售市場業務。阿里稱，“多端戰略”推動了平臺消費者規模的持續擴大。

阿里巴巴財報顯示，截至9月30日，阿里巴巴全球生態體系全球年度活躍消費者已達12.4億，其中9.53億來自中國市場。中國零售市場的月度活躍用戶（MAU），達到了9.46億，較去年同期增加了6500萬。

阿里認為，能夠全面滿足消費者的多元化需求，是阿里在國內零售業務上的核心競爭力所在。

在公布2022財年Q2財報后的電話會議上，阿里董事會主席兼CEO張勇曾表示，阿里中國零售業務為消費者提供的是一個綜合的服務體驗。這里包括豐富的商品、有競爭力的價格、完善的消費者服務和售前售中售后的服務，“它是一個完整的用戶體驗，可以滿足不同消費者在不同的時刻對不同品類的要求，所以我們相信，阿里的平臺仍然是中國消費者首選的消費平臺，我們也為此會繼續地去努力。”

本次投資者日上的阿里“多端戰略”，是對張勇觀點的又一次重申。

阿里表示，除了淘寶App，閑魚、淘特等產品也為平臺帶來差異化供給，共同滿足消費者的多元需求。目前，閑魚大約有600萬的非淘寶專業賣家，他們帶來和淘寶不同的差異化供給，尤其是長尾供給，比如手辦、漢服、二手樂器等，更好滿足消費者多元化需求。

從阿里給出的數據可以看出，淘特、淘菜菜和淘寶，在發展方向上已經做到了差異化，正試圖滿足不同消費群體的需求，增加了消費者對平臺的粘性。

阿里方面透露，同時使用過淘寶、淘特、淘菜菜的用戶，年均購買天數達到只使用淘寶的用戶的1.8倍。

淘菜菜自提點 圖片來源：企業供圖

同時，淘特、淘菜菜深入原產地，為下沉市場量身定制高性價比的商品和服務，滿足了大量新用戶的消費升級需求。和手淘APP相比，淘特的獨占會員DAU比例已接近50%；超過50%的淘菜菜用戶第一次在淘系平臺購買生鮮。

阿里方面表示，截至9月30日，淘特年度活躍用戶已超2.4億，成為供給性價比人群消費的核心電商平臺。此外，截至今年9月末，淘特、淘菜菜去重后的年活躍消費者達到2.7億。

“多端戰略”的背后，是阿里在供給側的持續深耕。

以淘寶App為主陣地的淘寶天貓業務，強化在服飾、美妝等成熟品類的挖掘，持續引領消費趨勢，發展出更多新供給；另一方面，對于家裝、食品等線上滲透率較低的品類，平臺通過3D樣板間、送裝一體化等創新產品，提升其線上滲透率。

阿里方面還表示，淘特的源頭好貨，提升了阿里對下沉市場用戶的覆蓋。而在生鮮及蔬果領域，淘菜菜圍繞“一日三餐”所需，以今日下單、次日自提的差異化履約方式送達，滿足每個家庭的最高頻需求，進一步提升了淘寶、淘特等客戶端的用戶粘性。

此外，據阿里方面透露，年輕消費者，將成為淘寶天貓新的用戶增量。目前，淘寶在24歲及以下消費者中的滲透率已經達到90%。

而在付費消費者方面，過去一年，88VIP加省錢月卡的整體會員規模已超過5000萬。阿里方面還稱，未來，阿里的付費會員體系將覆蓋超過1億中國最高價值的消費者。

力推敏捷組織

毫無疑問，淘特、淘菜菜是阿里近年來的亮點業務，為阿里從下沉市場奪得了一定增量。

阿里方面表示，淘特、淘菜菜跑出速度、帶來增量，得益于阿里清晰的戰略藍圖和敏捷的組織。內需、全球化和云計算，是阿里面向未來的三大戰略。阿里始終倡導以“敏捷組織”理念，指導內部生產關系調整，以適應多特質業務向前發展的需要。

種種跡象表明，為了應對激烈的市場競爭，阿里正再次強調組織的靈活性和敏捷性。

近日，有媒體報道，阿里在董事會主席兼CEO張勇和近20位事業群總裁之間，增加了4個分管大總裁，他們是戴珊、張建鋒、俞永福和蔣凡，分別負責中國數字商業、云與科技、生活服務和海外數字商業四大板塊，是阿里最核心的四位業務高管。

在此大方針下，在阿里看來，“中國數字商業板塊”的誕生，有多種“妙用”。

阿里方面表示，淘特、淘菜菜滿足了市場的差異化需求，再往上一層，需要有一個（組織）平臺、多端（渠道）聯動的全局視角。阿里組建統一的“中國數字商業板塊”，將大幅減少商家與消費者的鏈接成本。

更重要的是，阿里實施多年的內需戰略，從過去分散于不同業務單元，集聚到“中國數字商業板塊”主陣地上來。淘系和B系歷史上在組織上全面打通，“BC融合”再升級，將有助于提升供給體系與消費結構的適配度，通過更好更全的供給釋放大量過去無法得到滿足的需求，通過技術創新創造巨大的新需求，在這個過程中，還將帶動相關產業的進化。

“我們制定的策略出發點是，能為客戶持續帶來什么樣的價值。”戴珊說。

阿里方面表示，從消費側來看，阿里在國內有超過9億消費者，有著不同的消費偏好，有了淘特、淘菜菜兩個新業務，“中國數字商業板塊”就完成了服務不同消費群體的完整拼圖，更加順應品質化、個性化和多樣化的消費趨勢。

從供給側來看，“BC融合”形成的一體化服務能力，將助力制造廠商、農戶、商家實現高質量發展。例如，基于淘特M2C模式，一家牙刷工廠把超市賣199元的電動牙刷做到售價14.9元，在消費者省錢的同時，工廠仍有13.5%利潤率。

“產業互聯網和消費互聯網融合，是未來的趨勢，也是阿里的獨特能力。”戴珊表示，下沉市場潛力巨大，但它的爆發絕非一日之功。因此，阿里選擇長期主義，堅持價值創造。

日均處理跨境包裹超500萬件 菜鳥持續出海

投資者日上，菜鳥又一次重申了自身的“出海”戰略。

菜鳥方面表示，“全球化”是菜鳥區別于其他物流公司的顯著優勢之一。8年多來，菜鳥持續投入全球物流基礎設施和底層能力建設，2021年3月日均服務跨境包裹量超過500萬件，達到國際物流巨頭持平的水平。

“菜鳥在物流底層能力上的投入最終會反映在菜鳥服務客戶的物流能力上。接下來，菜鳥還會持續在海外物流基礎設施加大投入，保持全球化物流能力持續領先。”萬霖說。

記者了解到，今年以來，菜鳥開通了超300多條國際航線，并建設了全國24個口岸的智慧保稅倉網絡，雙11期間，菜鳥歐洲最大的數字物流中樞“菜鳥比利時列日eHub”也將于比利時當地時間11月8日正式啟用。據悉，該物流中樞通過列日機場中轉的年貨量，接近歐洲一中小型機場一年貨量之和，服務進出口雙向貿易。

此外，投資者日上，萬霖還詳細介紹了菜鳥在物流核心能力建設上取得的進展。

其表示，以菜鳥的消費者物流服務為例，通過數字化改造，菜鳥驛站正從中國領先、遍布城鄉的末端物流設施發展為數字化社區服務中心，在2021年推出包裹按需上門，加大無人車配送、無人驛站，以及回收、零售、洗衣等服務；零散寄件服務平臺菜鳥裹裹也衍生出更多元化的服務，“30分鐘上門取件”“包裝上門回收”等服務進一步提升了消費者包裹寄遞體驗。

在萬霖看來，物流是龐大而系統的產業，菜鳥在用數字化方式做物流，更在腳踏實地、苦練內功。“我們相信，通過建設世界性物流樞紐、遍布重點市場的海外倉和海外分撥中心，搭建密集的干線和海外末端配送網絡，我們可以面向未來參與打造與中國產業鏈優勢相匹配的供應鏈優勢。”

“面向未來，菜鳥會更貼合物流場景和客戶做創新、做優化，不斷提升物流服務效率和物流體驗上的競爭力。”萬霖說。

菜鳥方面表示，這些年，菜鳥在自有物流能力建設上不斷加大力度。在制造業產業帶開設產地倉；為天貓超市等客戶提供高確定性的城市配送，且承諾“送貨上門，不上必賠”；為天貓國際提供的供應鏈管理和保稅物流；和菜鳥合作的品牌商家只用一部手機即可實時進行決策。

目前，菜鳥已形成面向消費者、商家和物流合作伙伴三類客戶的五大核心服務板塊。除消費者物流、全球物流和智慧供應鏈外，菜鳥的物流科技和全球地網服務也在持續增加核心能力建設，面向社會開放。

通過本次投資者日，阿里在上季度財報的基礎上，進一步披露了在下沉市場的階段成果，并對新一輪組織升級的目標展開了進一步解讀，雖然暫時未披露關于蔣凡所主管的“海外數字商業”的更多細節，但菜鳥在全球物流基礎設施和底層能力建設，已經在一定程度上為阿里“出海”打通了前路。