每經(jīng)編輯 孫志成 易啟江    

近來一直震蕩的美股又受到美聯(lián)儲的“暴擊”。

北京時(shí)間1月27日凌晨3時(shí)，美聯(lián)儲公開市場委員會宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在0-0.25%不變。

同時(shí)，美聯(lián)儲還暗示最快3月將加息，美聯(lián)儲主席鮑威爾則暗示聯(lián)儲有充足空間在不危害經(jīng)濟(jì)增長的情況下加息，強(qiáng)化為打壓高通脹不惜一系列加息的態(tài)度。

受到上述消息影響，美股主要股指盤中轉(zhuǎn)跌，直到收盤，道指和標(biāo)普也未能成功扭轉(zhuǎn)跌勢，美債價(jià)格加速下跌、收益率盤中拉升，美元盤中跳漲。

 

 

美聯(lián)儲暗示加息將很來臨

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月25日和26日，美國聯(lián)邦儲備委員會（Federal Reserve）舉行今年首次議息會議。美聯(lián)儲會后宣布，聯(lián)儲貨幣政策委員會FOMC的委員一致決定，維持0%到0.25%的政策利率聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間不變，符合市場預(yù)期。

據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月26日，美聯(lián)儲發(fā)出信號，暗示市場廣泛預(yù)期的加息將很快來臨。雖然聯(lián)邦公開市場委員會在議息會議后發(fā)布的聲明中沒有提供加息的具體時(shí)間，不過有跡象顯示，加息最早可能在3月份的議息會議后宣布。

聲明稱，由于通脹率遠(yuǎn)高于2%，勞動力市場強(qiáng)勁，委員會預(yù)計(jì)很快就會適當(dāng)提高聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間。聲明表示，上調(diào)基準(zhǔn)利率是扭轉(zhuǎn)新冠疫情期間低利率政策的關(guān)鍵一步。

美聯(lián)儲同時(shí)還表示，每月的購債計(jì)劃在2月份將以300億美元的規(guī)模繼續(xù)進(jìn)行，這意味著該計(jì)劃也可能在3月份實(shí)施加息的同時(shí)結(jié)束。

值得注意的是，美聯(lián)儲最新聲明中刪除了12月聲明中的第一句話，即“美聯(lián)儲致力于在這個(gè)充滿挑戰(zhàn)的時(shí)期使用全部工具來支持美國經(jīng)濟(jì)”。

 

圖片來源：視覺中國

據(jù)財(cái)聯(lián)社，美聯(lián)儲主席鮑威爾承認(rèn)已有3月結(jié)束購債并加息的計(jì)劃，但他一反常態(tài)地指出，美聯(lián)儲“在不威脅勞動力市場的情況下，提高利率的空間很大，不排除在每次聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）會議上都加息。”

據(jù)央視新聞，鮑威爾稱，目前美聯(lián)儲將利率維持在接近于零的水平，但隨著勞動力市場的復(fù)蘇和通脹的威脅，這種情況可能會在不久的將來發(fā)生變化。

鮑威爾還透露縮減資產(chǎn)負(fù)債表（縮表）的節(jié)奏“可能比上次更快”。

談到通脹率的未來趨勢時(shí)，鮑威爾稱，通脹率短期內(nèi)不會回落至新冠肺炎疫情前的水平，物價(jià)可能還會加速上漲。他還提到，供應(yīng)鏈問題需要更長的時(shí)間才能解決。

在美聯(lián)儲公布利率決議后，三大股指仍處于盤中高位。而從漲轉(zhuǎn)跌的過程都發(fā)生在主席鮑威爾的新聞發(fā)布會期間。

 

 

鮑威爾“鷹派”言論暴擊美股 

道指震蕩近千點(diǎn)盤中轉(zhuǎn)跌

早盤，在科技和芯片股的引領(lǐng)下，美股集體反彈，道指盤初最高漲近520點(diǎn)或漲1.5%，標(biāo)普500指數(shù)最高漲2%并重返4400點(diǎn)上方，納指最高漲超380點(diǎn)或漲2.8%。

臨近FOMC決議公布時(shí)，納指保持逾300點(diǎn)的漲幅，道指漲280點(diǎn)，標(biāo)普漲1.5%。羅素2000小盤股漲1.5%。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲4.4%并上逼3500點(diǎn)，收復(fù)1月19日來大部分跌幅。

決議公布后，美股漲幅短線擴(kuò)大，道指一度漲500點(diǎn)，漲幅1.4%，隨后收窄至400點(diǎn)，標(biāo)普漲2.2%，納指漲440點(diǎn)，漲幅3.3%。

2年期美債收益率刷新日低，下逼1%。10年期美債收益率日內(nèi)轉(zhuǎn)漲，上行近3個(gè)基點(diǎn)至1.80%上方，30年期長債收益率也止跌轉(zhuǎn)漲，上逼2.14%。美元指數(shù)短線下挫20點(diǎn)下逼96，現(xiàn)貨黃金跌超5美元/盎司至1825.38美元/盎司，失守1830美元整數(shù)位。

在FOMC決議公布后半小時(shí)，鮑威爾召開記者會，稱不排除FOMC每次會議都加息的可能性。他還稱，需要大規(guī)模地縮表，希望那是一個(gè)有序的、可預(yù)見的過程。美股聞訊漲幅大幅收窄，道指由漲近1%迅速轉(zhuǎn)跌，標(biāo)普500指數(shù)由漲1.8%收窄至漲0.3%，納指由漲2.6%迅速收窄漲0.9%。

10年期美債收益率日內(nèi)漲幅由4個(gè)基點(diǎn)擴(kuò)大至6個(gè)基點(diǎn)，升破1.84%，30年期長債收益率日內(nèi)漲幅擴(kuò)大至4個(gè)基點(diǎn)至2.17%，2年期收益率漲幅擴(kuò)大至5.6個(gè)基點(diǎn)至1.08%上方。美元指數(shù)漲幅擴(kuò)大至0.5%，上逼96.40，刷新1月10日來高位。現(xiàn)貨黃金跌幅擴(kuò)大至1.5%，下逼1820美元。

在鮑威爾講話結(jié)束后，美股才出現(xiàn)少許反彈。

截至收盤，道瓊斯指數(shù)跌0.38%，報(bào)34168.09點(diǎn)，盤中一度漲超500點(diǎn)，最低時(shí)跌愈400點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌0.15%，報(bào)4349.93點(diǎn)，此前一度漲超2.2%，這也是該指數(shù)自2020年4月以來首次回吐盤中2%的漲幅；納斯達(dá)克綜合指數(shù)微漲0.02%，報(bào)13542.10點(diǎn)，此前一度漲約3.4%。

大型科技股漲跌不一，蘋果跌0.06%，微軟漲2.85%，谷歌A漲1.98%，亞馬遜跌0.80%，Meta跌1.84%，奈飛跌1.83%。新能源汽車股方面，特斯拉漲2.07%，Rivian漲1.11%，Lucid跌5.78%。

熱門中概股全數(shù)走低，愛奇藝跌13.05%，嗶哩嗶哩跌6.14%，滴滴跌5.13%，阿里巴巴跌4.84%，微博跌4.14%，網(wǎng)易跌1.89%，百度跌1.77%，京東跌1.44%，騰訊ADR跌1.11%。

造車新勢力齊跌，蔚來跌4.75%，小鵬汽車跌1.87%，理想汽車跌1.34%。中概教育股方面，高途跌12.56%，好未來跌8.91%，新東方跌6.16%。

國際油價(jià)26日顯著上漲。3月交貨的紐約輕質(zhì)原油期貨價(jià)格上漲1.75美元，收于每桶87.35美元；布倫特3月原油期貨收漲1.76美元，漲幅1.99%，報(bào)89.96美元/桶。

紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的2月黃金期價(jià)26日比前一交易日下跌22.8美元，收于每盎司1829.7美元，跌幅為1.23%。

據(jù)財(cái)聯(lián)社，Bernstein Private Wealth Management投資策略聯(lián)席主管Alex Chaloff指出，強(qiáng)硬的鮑威爾是市場拋售的驅(qū)動因素，“這些發(fā)言對于像鮑威爾這樣謹(jǐn)慎的人來說，太大膽了。”

芝商所的美聯(lián)儲觀察工具顯示，利率期貨市場的交易員押注美聯(lián)儲今年將加息四到五次（FOMC在今年還有7次會議）。Oanda分析師Edward Moya表示，“很明顯，進(jìn)一步加息的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)升高，股市失守早前的所有漲勢。”

Thornburg Investment Management總裁兼首席執(zhí)行官Jason Brady表示，“市場一直以來都需要央行一個(gè)‘收緊’的表態(tài)，美聯(lián)儲政策錯誤迫在眉睫，鮑威爾已經(jīng)把自己逼到了墻角，不得不作出以上表態(tài)。”

值得注意的是，美聯(lián)儲的下一次議息會議將在3月15-16日舉行。

本文不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

編輯|孫志成 易啟江

校對|盧祥勇

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自財(cái)聯(lián)社、央視新聞、澎湃新聞、中新經(jīng)緯

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