每經(jīng)記者 林姿辰    每經(jīng)編輯 張海妮    

某品牌的外骨骼機(jī)器人。圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞（資料圖）

冬奧會(huì)比賽正酣，冰雪運(yùn)動(dòng)熱浪下卻埋伏著骨折隱憂。而伴隨著人口老齡化，骨折發(fā)生率提高也成為一種趨勢(shì)。根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》，2014~2018年，調(diào)查范圍內(nèi)，股骨骨折和多部位骨折的出院人數(shù)由21萬人上升至42萬人，復(fù)合增長(zhǎng)率為17.95%。

這讓“鋼板”“鋼釘”擁有廣闊市場(chǎng)，也成為集采的理想標(biāo)的。2月9日，京津冀“3+N”聯(lián)盟骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材集采官宣，預(yù)計(jì)在3月初結(jié)束，涉及接骨板及配套螺釘、髓內(nèi)釘及配件、中空（空心）螺釘?shù)裙强苿?chuàng)傷類醫(yī)用耗材。

此前，河南十二省聯(lián)盟、山東淄博七市聯(lián)盟等曾對(duì)其進(jìn)行集采，產(chǎn)品最大降幅均超過90%。面對(duì)新一輪強(qiáng)力砍價(jià)，新一輪集采又將如何攪動(dòng)市場(chǎng)？集采利空的背景下，骨科耗材企業(yè)向何處發(fā)力？

曾降價(jià)近90%，此次集采擴(kuò)大范圍

2021年11月，天津市醫(yī)藥采購(gòu)中心發(fā)布《關(guān)于開展骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材信息集中維護(hù)工作的通知》，要求相關(guān)企業(yè)開展骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材信息集中維護(hù)，被視作骨科高值耗材集采的又一風(fēng)向標(biāo)。

時(shí)隔3個(gè)月，集采文件正式官宣。昨日（2月9日），京津冀“3+N”聯(lián)盟骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材帶量采購(gòu)文件出爐，本次集中帶量采購(gòu)，品種為接骨板及配套螺釘、髓內(nèi)釘及配件、中空（空心）螺釘?shù)裙强苿?chuàng)傷類醫(yī)用耗材。

其中，接骨板與配套螺釘組成系統(tǒng)，髓內(nèi)釘與其配件組成系統(tǒng)，共分為普通接骨板系統(tǒng)、鎖定加壓接骨板系統(tǒng)（含萬向）和髓內(nèi)釘系統(tǒng)三個(gè)采購(gòu)包。

這不是骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材首次進(jìn)入集采視野。2020年11月，山東淄博七市聯(lián)盟完成帶量采購(gòu)。據(jù)《齊魯晚報(bào)》報(bào)道，其中骨科創(chuàng)傷類產(chǎn)品平均降幅67.3%，其中單個(gè)產(chǎn)品最大降幅達(dá)94%。

2021年5月，河南12省聯(lián)盟骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材集采結(jié)果出爐，參與投標(biāo)的89家企業(yè)中，國(guó)內(nèi)企業(yè)占比超過85%，最終71家企業(yè)的147個(gè)代表品擬中選產(chǎn)品，平均降幅為88.65%，最高降幅95.78%。

文件顯示，本次集采聯(lián)動(dòng)河南等十二省骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材聯(lián)盟帶量采購(gòu)價(jià)格，通過購(gòu)銷雙方互相選擇，確定中選產(chǎn)品，按照帶量分包，實(shí)行帶量聯(lián)動(dòng)采購(gòu)。

據(jù)河南省醫(yī)保局2021年11月1日公布的資料，河南12省聯(lián)盟集采中，普通接骨板系統(tǒng)價(jià)格從平均4683元左右下降至606元左右，平均降幅87.05%；鎖定（萬向）加壓接骨板系統(tǒng)價(jià)格從平均9360元左右下降至987元左右，平均降幅89.45%；髓內(nèi)釘系統(tǒng)價(jià)格從平均11687元左右下降至1271元左右，平均降幅89.12%。

而京津翼“3+N”聯(lián)盟集采文件提到，在河南聯(lián)盟中選的產(chǎn)品，以其在河南聯(lián)盟公布的中選后供應(yīng)產(chǎn)品清單中公布的中選價(jià)格為供應(yīng)價(jià)格上限。這意味著相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格或在此前基礎(chǔ)上進(jìn)一步下調(diào)。

從流程上看，目前申報(bào)企業(yè)可登錄國(guó)家組織醫(yī)用耗材聯(lián)合采購(gòu)平臺(tái)，明確供應(yīng)區(qū)域、確定擬供應(yīng)產(chǎn)品、填報(bào)擬供應(yīng)價(jià)格，2月15日到2月17日確定擬供應(yīng)價(jià)格，2月18日到2月28日確定意向采購(gòu)量，3月2日到3月3日申報(bào)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品報(bào)價(jià)，采購(gòu)意向確認(rèn)就從3月3日開始到3月6日，隨后簽訂供貨協(xié)議。

市場(chǎng)面臨整合，已有企業(yè)布局骨科手術(shù)機(jī)器人

骨科疾病主要分為創(chuàng)傷外科、脊柱外科和關(guān)節(jié)外科三類，截至2019年，我國(guó)創(chuàng)傷類、脊柱類、關(guān)節(jié)類骨科植入醫(yī)療器械的市場(chǎng)份額為29.80%、28.23%和27.77%，各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)份額較為接近，合計(jì)市場(chǎng)份額占比超過85%。

其中，創(chuàng)傷外科占據(jù)我國(guó)骨科植入醫(yī)療器械市場(chǎng)最大份額，排除年齡因素，該類骨科疾病與事故發(fā)生率相關(guān)，是骨科手術(shù)中最普遍且基礎(chǔ)的一類，國(guó)產(chǎn)化率高達(dá)70%。

根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)、標(biāo)點(diǎn)信息，預(yù)計(jì)到2024年國(guó)內(nèi)創(chuàng)傷市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到170億元，2019年至2024年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.15%，繼續(xù)保持較高速的增長(zhǎng)。

從市場(chǎng)格局看，2018年，創(chuàng)傷植入類市場(chǎng)份額排名前五的企業(yè)分別是強(qiáng)生(14.9%)、史賽克（8.4%）、大博醫(yī)療（5.8%）、威高骨科（5.5%）及美敦力（5.3%）。 

其中，大博醫(yī)療（002901.SZ）和威高骨科（688161.SH）是國(guó)產(chǎn)骨科創(chuàng)傷類耗材的市場(chǎng)佼佼者。2021年上半年，大博醫(yī)療創(chuàng)傷類產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入為5.27億元，在營(yíng)業(yè)收入中占比62.22%；威高骨科創(chuàng)傷類產(chǎn)品銷售收入3.11億元，收入占比28.40%。

在河南十二省聯(lián)盟集采中，大博醫(yī)療、威高骨科、天津正天等國(guó)產(chǎn)大品牌幾乎全部中選，進(jìn)口品牌施樂輝、捷邁邦美也在中選之列，可以看出業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)集采的參與積極度不低。

對(duì)于京津冀“3+N”聯(lián)盟集采，威高骨科內(nèi)部人士告訴記者，集采降價(jià)的同時(shí)，企業(yè)的市場(chǎng)份額也會(huì)提升，目前公司還沒有制定相關(guān)的具體政策，需要后續(xù)再看。未來公司如果在產(chǎn)品布局上有較大調(diào)整，會(huì)按照要求提前披露。

有投資界人士告訴記者，外資企業(yè)為了維持骨科創(chuàng)傷類產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，不排除大力降價(jià)的可能，同時(shí)集采勢(shì)必縮小骨科創(chuàng)傷類耗材的市場(chǎng)盤子，行業(yè)的發(fā)展邏輯將受到影響。不過，強(qiáng)者恒強(qiáng)，市場(chǎng)集中度提高仍是未來趨勢(shì)。

而在高值耗材集采常態(tài)化的大環(huán)境下，記者注意到許多企業(yè)開始布局骨科手術(shù)機(jī)器人。據(jù)記者梳理，目前我國(guó)的天智航（688277.SH）、微創(chuàng)醫(yī)療（00853.HK）等，以及國(guó)外的美敦力、史賽克、捷邁邦美等眾多企業(yè)都在積極布局這一領(lǐng)域，但多處于初級(jí)階段。（實(shí)習(xí)生徐茂楠對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）