每經(jīng)編輯 程鵬    

如今，5G、人工智能（AI）、虛擬現(xiàn)實(shí)等數(shù)字技術(shù)與生活場(chǎng)景加速融合，新需求新模式不斷涌現(xiàn)。數(shù)字技術(shù)在為消費(fèi)者提供便利的同時(shí)，也產(chǎn)生了大量數(shù)據(jù)及運(yùn)算、傳輸、處理需求。

2月17日，國(guó)家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局近日聯(lián)合印發(fā)文件，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了張家口集群等10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。

受此利好影響，截至今日收盤，A股數(shù)據(jù)中心板塊掀漲停潮。亞康股份、依米康、首都在線、云賽智聯(lián)等十余只股票漲停。

算力需求迅速增長(zhǎng)

”東數(shù)西算“應(yīng)運(yùn)而生

“東數(shù)西算”中的“數(shù)”，指的是數(shù)據(jù)，“算”指的是算力，即對(duì)數(shù)據(jù)的處理能力。

近年來，大數(shù)據(jù)中心成了“香餑餑”，不少地方競(jìng)相投資建設(shè)，各種大數(shù)據(jù)中心如雨后春筍般涌現(xiàn)。截至2020年底，我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模約500萬架，近5年年均增速逾30%，是全球平均增速的2.3倍。

大數(shù)據(jù)中心受追捧，并非沒有道理。在全社會(huì)數(shù)據(jù)總量爆發(fā)式增長(zhǎng)的情況下，大數(shù)據(jù)中心作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“底座”，不僅為各行業(yè)“上云用數(shù)賦智”提供了基礎(chǔ)性支撐，也為數(shù)據(jù)這一新生產(chǎn)要素的自由流動(dòng)創(chuàng)造了可能。

圖片來源：攝圖網(wǎng)（圖文無關(guān)）

但也要看到，大數(shù)據(jù)中心“一哄而上”，可能帶來產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，而數(shù)據(jù)中心之間若不聯(lián)通，還會(huì)造成有效數(shù)據(jù)處理能力不足。不僅如此，大數(shù)據(jù)中心自身綠色發(fā)展的問題，同樣不容忽視。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前我國(guó)各類數(shù)據(jù)中心年用電量已占全社會(huì)用電的2%左右，耗電量增速連續(xù)多年保持在10%以上，以至于東部一些地區(qū)明確將數(shù)據(jù)中心定位為高耗能產(chǎn)業(yè)加以限制發(fā)展，而西部地區(qū)雖可再生能源豐富、氣候適宜，但受限于網(wǎng)絡(luò)帶寬小、跨省傳輸成本高等瓶頸，難以有效承接?xùn)|部需求，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)供需的失衡。

國(guó)家發(fā)展改革委高技術(shù)司副司長(zhǎng)孫偉介紹說，我國(guó)西部地區(qū)資源充裕，具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接?xùn)|部算力需求的潛力。“要像‘南水北調(diào)’‘西電東送’一樣，充分發(fā)揮我國(guó)體制機(jī)制優(yōu)勢(shì)，從全國(guó)角度一體化布局，優(yōu)化資源配置，提升資源使用效率。”他說。

大數(shù)據(jù)中心并非“IT中的地產(chǎn)”

應(yīng)具備數(shù)據(jù)加工和分析功能

有市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為，大數(shù)據(jù)中心兼具地產(chǎn)屬性和IT屬性，是“IT中最像地產(chǎn)的，地產(chǎn)中最像IT的”。確實(shí)，一些地方存在借大數(shù)據(jù)中心之名圈地發(fā)展房地產(chǎn)的現(xiàn)象，但以此給大數(shù)據(jù)中心進(jìn)行“畫像”，顯然是對(duì)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的一種誤讀。

需要強(qiáng)調(diào)的是，大數(shù)據(jù)中心不應(yīng)簡(jiǎn)單地被定義為數(shù)據(jù)的倉儲(chǔ)空間，它還應(yīng)具備數(shù)據(jù)加工和智能化分析的功能。換言之，大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，不僅要增加數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)能力，還要強(qiáng)化在算法、算力上的能力，推動(dòng)大數(shù)據(jù)中心從“瓦特”向“比特”的轉(zhuǎn)化。

內(nèi)蒙古烏蘭察布市是國(guó)內(nèi)重要的可再生能源發(fā)展區(qū)域，有著“草原云谷”“中國(guó)草原避暑之都”等稱號(hào)。2020年8月，阿里云在此布局的超級(jí)數(shù)據(jù)中心開始正式對(duì)外提供云計(jì)算服務(wù)。據(jù)了解，該數(shù)據(jù)中心大量使用風(fēng)電、光伏等清潔能源。同時(shí)，烏蘭察布市年平均氣溫只有4.3攝氏度。這意味著，數(shù)據(jù)中心每年有近10個(gè)月時(shí)間，可以利用自然環(huán)境實(shí)現(xiàn)冷卻。

可再生能源。圖片來源：攝圖網(wǎng)

在此布局的還有華為。華為云戰(zhàn)略與規(guī)劃業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，華為云在烏蘭察布的數(shù)據(jù)中心，可以作為大數(shù)據(jù)、溫冷存儲(chǔ)、視頻轉(zhuǎn)碼等創(chuàng)新方案孵化基地，提升核心站點(diǎn)的計(jì)算網(wǎng)絡(luò)能力，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)服務(wù)。

而北京火山引擎科技有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化方面，‘東數(shù)西算’有助于我們更好地提供云存儲(chǔ)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)工具、研發(fā)平臺(tái)、AI技術(shù)等服務(wù)，助力更多傳統(tǒng)企業(yè)及中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；在數(shù)字產(chǎn)業(yè)化方面，我們將借助強(qiáng)大的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步開展關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新，積極探索技術(shù)輸出的新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)?！?/span>

算力設(shè)施是數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)

但同時(shí)面臨制約和風(fēng)險(xiǎn)

事實(shí)上，在我國(guó)宣布碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的背景下，市場(chǎng)各方對(duì)一體化推動(dòng)大數(shù)據(jù)中心協(xié)調(diào)發(fā)展的呼聲漸高。一方面，亟需改進(jìn)大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)布局、發(fā)展模式，推動(dòng)大數(shù)據(jù)中心向綠色高效、集約化發(fā)展轉(zhuǎn)型；另一方面，要加快推動(dòng)數(shù)據(jù)中心、云、網(wǎng)絡(luò)之間的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，避免形成數(shù)據(jù)中心“孤島”效應(yīng)，提高資源的整體利用率。上述實(shí)施方案的出臺(tái)，可謂從國(guó)家層面為我國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)提供了“施工圖”。

中國(guó)信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所副總工程師王青表示，算力設(shè)施是數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的底座，對(duì)推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作用巨大。有測(cè)算顯示，算力指數(shù)平均每提高1個(gè)百分點(diǎn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)和GDP將分別增長(zhǎng)0.33%和0.18%。

不過，王青提醒，數(shù)據(jù)信息傳輸過程中，物理設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)安全、應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)安全和信息安全等方面可能會(huì)面臨多重風(fēng)險(xiǎn)。因此，需要合理規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)的安全區(qū)域以及不同區(qū)域之間的訪問權(quán)限，建立可靠性高的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，做好網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)監(jiān)測(cè)。

華為光產(chǎn)品線技術(shù)負(fù)責(zé)人表示，目前算力網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用場(chǎng)景主要是政府、國(guó)企以及行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的相關(guān)業(yè)務(wù)，對(duì)算力和網(wǎng)絡(luò)的安全性、可靠性、確定體驗(yàn)等有很高的要求。今后，還要針對(duì)時(shí)延、帶寬、安全隔離等不同的需求進(jìn)行承載和升級(jí)。該負(fù)責(zé)人透露，企業(yè)將嘗試“全光傳送網(wǎng)絡(luò)”來承載“東數(shù)西算”的數(shù)據(jù)傳輸，進(jìn)一步提升安全性與效率。

“東數(shù)西算”工程吸引了西部多地的投資熱情。中國(guó)社科院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院研究員黃浩表示，加快實(shí)施“東數(shù)西算”工程，培育西部地區(qū)未來產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，有利于在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)揮各地的資源稟賦優(yōu)勢(shì)。不過，這一過程中，在投什么、投多少、怎么投方面應(yīng)注重市場(chǎng)導(dǎo)向、需求導(dǎo)向，在快速形成跨地域數(shù)據(jù)交互能力的同時(shí)，避免出現(xiàn)無效投資。

數(shù)據(jù)中心板塊掀漲停潮

機(jī)構(gòu)密切關(guān)注相關(guān)概念股

截至今日收盤，數(shù)據(jù)中心板塊掀起漲停潮，亞康股份、依米康20%漲停，首都在線收盤19.99%漲停，云賽智聯(lián)、數(shù)據(jù)港、美利云、浙大網(wǎng)新等十多只股10%漲停，板塊指數(shù)上漲4.39%。

截圖來源：東方財(cái)富

國(guó)金證券認(rèn)為，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、投資規(guī)模大，通過算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資，推動(dòng)區(qū)域平衡發(fā)展，增加就業(yè)，支持西部算力樞紐圍繞數(shù)據(jù)中心就地發(fā)展數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)內(nèi)容服務(wù)等偏勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。

有媒體統(tǒng)計(jì)顯示，A股市場(chǎng)中布局?jǐn)?shù)據(jù)中心的概念股共有38只。業(yè)績(jī)上來看，已有21只概念股公布2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告，11股為預(yù)增，萬馬科技、證通電子、科泰電源預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)100%以上。

證通電子業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司2021年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3633.34萬元–4541.68萬元，同比增長(zhǎng)100%-150%。2021年公司的數(shù)據(jù)中心及云計(jì)算業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，IDC訂單效益加速釋放，帶動(dòng)了公司整體盈利能力提升。

機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，12只數(shù)據(jù)中心概念股獲得5家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，機(jī)構(gòu)密切關(guān)注概念股動(dòng)向。深信服、浪潮信息、光環(huán)新網(wǎng)、中際旭創(chuàng)獲關(guān)注機(jī)構(gòu)家數(shù)最多，分別有26家、24家、20家、20家。

（文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）

編輯|程鵬?杜恒峰

校對(duì)|盧祥勇

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合新華社、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)、寧夏新聞網(wǎng)、數(shù)據(jù)寶等

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