每經(jīng)記者 吳永久    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

今天的股市，就像今天的天氣，回暖了。

市場上，熱點(diǎn)還是蠻多的，比如農(nóng)業(yè)、儲能、教育、半導(dǎo)體等。

教育股美吉姆14個交易日，就漲了近130%。

今天，牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）就重點(diǎn)說下半導(dǎo)體，很多個股表現(xiàn)還不錯。

如芯源微已經(jīng)20CM漲停。

今天半導(dǎo)體板塊大漲，估計主要與3個消息有關(guān)。

一個是俄烏局勢緊張的背景下，有分析稱，日本、韓國、美國等作為半導(dǎo)體先進(jìn)制程出口國，在日本國內(nèi)只能自產(chǎn)非常少的稀有氣體量，絕大部分需要依賴烏克蘭和中國的進(jìn)口。

所以，這就直接利好A股半導(dǎo)體氣體公司，盤中一些個股有所表現(xiàn)。

還有一個原因是前幾天東數(shù)西算的利好刺激，數(shù)據(jù)中心要用到服務(wù)器，服務(wù)器最核心的設(shè)備就是芯片。

還有一個消息估計許多人沒有注意到，就是昨晚卓勝微發(fā)布了好于市場預(yù)期的業(yè)績快報。

這給調(diào)整已久的半導(dǎo)體板塊一劑強(qiáng)心針，從股價走勢來看，去年7月高點(diǎn)以來，最大跌幅接近于腰斬。

對于這個走勢，有高手認(rèn)為是股價被壓抑得太久了，今天多頭要出口氣。有券商發(fā)了500頁的研報力挺半導(dǎo)體。

有股民表示“吃肉”機(jī)會可能來了，接著吃肉接著舞。

這種情況在前幾天的鋰礦上也出現(xiàn)過，雅化集團(tuán)好于市場預(yù)期的業(yè)績預(yù)報，帶火了鋰礦股。

如前幾天提及的中國長城持股的飛騰就實(shí)現(xiàn)了芯片國產(chǎn)，其服務(wù)器采用的騰云S2500芯片。

此外，中科曙光的國產(chǎn)芯片，華為的芯片國產(chǎn)化情況如何，這個相關(guān)消息，有興趣的可以去查閱。

牛眼君和一些高手交流后，有高手認(rèn)為，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈直接受益東數(shù)西算，關(guān)鍵是要找到那種競爭格局良好，有突出競爭優(yōu)勢的公司。比如，有的高手就看好光刻機(jī)相關(guān)的公司。

此前有專家表示，我國擁有優(yōu)秀的芯片設(shè)計公司如華為海思、紫光展銳，但為何還是造不出幾納米的芯片，關(guān)鍵就是被光刻機(jī)卡脖子。

根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)：全球光刻機(jī)市場主要由ASML（阿斯麥）、日本的尼康、佳能三家公司把持，合占市場份額接近95%。其中阿斯麥更是絕對的龍頭，幾乎壟斷了高端光刻機(jī)市場。

如果那種技術(shù)門檻不高，一窩蜂上的細(xì)分領(lǐng)域，早晚競爭會變得非常激烈，行業(yè)凈利率走低。

牛眼君發(fā)現(xiàn)，有機(jī)構(gòu)看好鼎龍股份。

券商研報顯示，鼎龍股份是國內(nèi)拋光材料及打印耗材龍頭，自成立以來始終專注于國家重點(diǎn)支持行業(yè)內(nèi)的高端新材料進(jìn)口替代。目前公司已形成三大業(yè)務(wù)板塊：1）半導(dǎo)體材料，涵蓋CMP材料、清洗材料及先進(jìn)封裝材料等；2）柔性顯示材料，包括YPI、PSPI、TFE-INK等；3）打印復(fù)印耗材，形成從碳粉/墨水到硒鼓/墨盒的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。同時，公司還憑借二十多年來人才技術(shù)積累構(gòu)建了包括高分子合成、有機(jī)合成、物理化學(xué)、無機(jī)非金屬等在內(nèi)的七大技術(shù)平臺，為新品研發(fā)保駕護(hù)航。

從今天的資金線來看，上漲2%左右，資金流入幅度還算可以，目前上方有一截空間是沒有阻力的。

（風(fēng)險提示：本文僅供參考，不構(gòu)成買賣依據(jù)，入市風(fēng)險自擔(dān)。）

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