NO.1 兩會(huì)日程預(yù)告

3月11日上午，十三屆全國(guó)人大五次會(huì)議閉幕后，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)將在人民大會(huì)堂三樓金色大廳出席記者會(huì)并回答中外記者提問。（人大會(huì)議新聞中心公眾號(hào)）

3月10日上午，十三屆全國(guó)人大五次會(huì)議舉行代表小組會(huì)議，審議關(guān)于政府工作報(bào)告、年度計(jì)劃、年度預(yù)算的三個(gè)決議草案；召開主席團(tuán)第三次會(huì)議。下午，舉行代表小組會(huì)議，審議關(guān)于全國(guó)人大常委會(huì)工作報(bào)告、最高人民法院工作報(bào)告、最高人民檢察院工作報(bào)告的三個(gè)決議草案；召開主席團(tuán)第四次會(huì)議。10日上午，全國(guó)政協(xié)十三屆五次會(huì)議在人民大會(huì)堂舉行閉幕會(huì)。（新華社）

NO.2 聚焦兩會(huì)代表

全國(guó)政協(xié)常委、全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任尚福林指出，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面并沒有變，支撐經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展的有利因素和條件仍然不少，依然處于發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，留有足夠的政策空間和充足的政策工具儲(chǔ)備，要繼續(xù)優(yōu)化金融體系結(jié)構(gòu)，加大對(duì)薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域金融支持，以金融創(chuàng)新更好服務(wù)科技創(chuàng)新，為資本市場(chǎng)引入更多合格投資者和中長(zhǎng)期資金。需更加關(guān)注金融風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判研判，做好應(yīng)對(duì)預(yù)案，提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力。（證券時(shí)報(bào)）

3月9日，“建議獨(dú)生子女父母退休金上調(diào)10%~20%”沖上微博熱搜榜第一，引發(fā)廣泛關(guān)注。全國(guó)人大代表、山東三箭勞務(wù)管理有限公司油漆工班組長(zhǎng)陳雪萍建議提供獨(dú)生子女老年父母的養(yǎng)老補(bǔ)助，鼓勵(lì)興辦獨(dú)生子女父母養(yǎng)老院，在政策所規(guī)定的退休金的基礎(chǔ)上，獨(dú)生子女父母退休金上浮10%~20%，并允許已達(dá)到退休年齡的獨(dú)生子女父母投靠異地工作生活的獨(dú)生子女。（中青報(bào)）

NO.3 “妖鎳”后續(xù)

“妖鎳”事件余波未平。3月9日，青山集團(tuán)用旗下高冰鎳置換國(guó)內(nèi)金屬鎳板，已通過多種渠道調(diào)配到充足現(xiàn)貨進(jìn)行交割。分析機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為倫敦方面的鎳期貨市場(chǎng)多空力量逆轉(zhuǎn)，前述惡意做空的外資可能面臨“搬起石頭砸了自己的腳”的尷尬局面。

倫敦金屬交易所（LME）最新消息稱：不早于（3月11日）周五前恢復(fù)鎳期貨交易，并為鎳期貨設(shè)10%的單日漲跌幅限制。LME表示，目前清算所所有成員均完全符合各自的保證金要求。同時(shí)，LME將鎳交易的保證金要求提高了一倍。

3月9日，華友鈷業(yè)股價(jià)再次跌停，有傳聞稱華友鈷業(yè)與青山控股存在大量應(yīng)收賬款。對(duì)此，公司證券部工作人員回應(yīng)記者稱，華友鈷業(yè)和青山控股有合資公司，與青山控股相關(guān)的應(yīng)收賬款相關(guān)情況正在核實(shí)。當(dāng)晚，華友鈷業(yè)公告稱，近期鎳期貨市場(chǎng)出現(xiàn)超異常波動(dòng)，截至目前公司尚未出現(xiàn)被強(qiáng)制平倉的情況，風(fēng)險(xiǎn)可控。

3月9日，上期所發(fā)布通知，當(dāng)日晚夜盤交易起，部分滬鎳合約暫停交易一天，包括2204、2205和2206等合約。而截至發(fā)稿，滬鎳2208、2210和2211合約均跌停。

3月9日，記者獲悉，在中國(guó)不銹鋼巨頭青山控股“逼倉事件”發(fā)生后，銀保監(jiān)會(huì)要求銀行上報(bào)海外風(fēng)險(xiǎn)敞口。（綜合證券日?qǐng)?bào)、央視新聞、第一財(cái)經(jīng)、中證網(wǎng)）

NO.4 3月9日，A股相關(guān)話題再次登上微博熱搜榜前十。A股開盤后沖高回落，滬指一度失守3200點(diǎn)，深證成指則跌破12000點(diǎn)，均為2020年7月以來首次。下午接近14時(shí)，A股快速反彈收復(fù)失地。截至收盤，滬指跌1.13%，深成指跌1.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.63%，兩市近3600只個(gè)股下跌。北向資金全天凈賣出109.34億元，近三日連續(xù)減倉累計(jì)凈賣出近280億元。（每經(jīng)綜合）

NO.5 緊跟茅臺(tái)步伐，多家上市公司9日盤后密集公布月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告。截至發(fā)稿，包括山西汾酒、通威股份、片仔癀，藥明康德、天賜材料、滬硅產(chǎn)業(yè)、今世緣、常熟銀行、珀萊雅和攀鋼釩鈦在內(nèi)的10余家上市公司密集發(fā)布?xì)v史首份月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告。據(jù)前2月凈利同比增速排名，通威股份以650%位列第一，天賜材料470%位居第二。（每經(jīng)綜合）

NO.6 近日，“央行上繳超萬億元利潤(rùn)”這一消息成為市場(chǎng)熱議話題。據(jù)了解，央行上繳利潤(rùn)并不等同于降準(zhǔn)，但具有類“降準(zhǔn)”的效應(yīng)——在對(duì)經(jīng)濟(jì)的提振效果上，二者有望實(shí)現(xiàn)“殊途同歸”。上繳利潤(rùn)的具體流動(dòng)性釋放效果，仍取決于多方面因素。而且，這并不意味著，降準(zhǔn)窗口就此關(guān)閉。業(yè)內(nèi)人士表示，雖然后續(xù)降準(zhǔn)的必要性有所降低，但降準(zhǔn)是否落地，仍取決于宏觀經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行態(tài)勢(shì)。（上證報(bào)）

NO.7 據(jù)俄新社報(bào)道，俄羅斯外貿(mào)銀行（VTB）發(fā)布消息稱，該銀行自3月9日起開展人民幣存款業(yè)務(wù)，最高年利率為8%。相應(yīng)政策是否會(huì)在中國(guó)落地執(zhí)行？從接近VTB上海分行人士處了解到，目前暫未得到總行具體消息。“VTB總行前兩天有提高其他幣種存款利率的通知，不過人民幣的還沒具體落實(shí)。”另據(jù)了解，VTB上海分行目前沒有提高其他幣種的存款利率。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.8 【俄烏沖突】——最新動(dòng)態(tài)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月9日，據(jù)土耳其通訊局消息人士透露，土俄烏三國(guó)外長(zhǎng)將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月10日上午在安塔利亞舉行會(huì)面。俄烏談判消息人士稱，下一輪談判或在俄烏外長(zhǎng)會(huì)晤后舉行。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月9日，俄羅斯外交部新聞發(fā)言人扎哈羅娃表示，俄羅斯將對(duì)西方制裁制定有針對(duì)性的貿(mào)易和金融限制措施。

歐盟就擴(kuò)大對(duì)俄羅斯和白俄羅斯制裁范圍達(dá)成共識(shí)。3月9日，歐盟輪值主席國(guó)法國(guó)宣布，歐盟27國(guó)共同決定將加大對(duì)俄羅斯和白俄羅斯的制裁，其中最重要的是將3家白俄羅斯銀行排除在環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會(huì)（SWIFT）系統(tǒng)之外。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月9日，英國(guó)宣布了一系列針對(duì)俄羅斯的新的航空制裁措施。相關(guān)制裁措施賦予政府在英國(guó)本土扣留俄羅斯飛機(jī)的權(quán)力，并將俄飛機(jī)在英國(guó)境內(nèi)飛行或降落定為刑事犯罪。此外，新的制裁措施還阻止英國(guó)向俄羅斯出口所有航空航天相關(guān)技術(shù)。（央視新聞）

NO.9 海外市場(chǎng)

北京時(shí)間3月10日凌晨，歐股大反彈，德國(guó)DAX指數(shù)大漲1016.42點(diǎn)，漲幅7.92%，創(chuàng)2020年3月24日以來最大收盤漲幅，法國(guó)CAC40指數(shù)漲7.13%，歐洲斯托克50指數(shù)漲7.44%。

美股三大指數(shù)大幅收漲，道指漲653.61點(diǎn)，漲幅2%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.57%，創(chuàng)2020年6月以來最大漲幅，納指漲3.59%。汽車、半導(dǎo)體板塊漲幅居前，熱門中概股普漲。

WTI4月原油期貨收跌12.12%，報(bào)108.70美元/桶；布倫特原油期貨收跌13.16%，創(chuàng)2020年4月以來最大單日跌幅，報(bào)111.14美元/桶。

現(xiàn)貨黃金日內(nèi)跌一度超3.5%，跌破1980美元/盎司關(guān)口；現(xiàn)貨白銀日內(nèi)跌幅達(dá)3%，報(bào)25.38美元/盎司。

天然氣一度跌30%，至149.5歐元/兆瓦時(shí)。俄羅斯盧布兌歐元在莫斯科交易所跌至130，創(chuàng)歷史新低。

NO.10 疫情防控

北京新增4例本土新冠肺炎確診病例，1例本土無癥狀感染者；初步認(rèn)為8日通報(bào)的感染者2的感染來源為外省。

上海新增本土確診病例4例，本土無癥狀感染者15例；因疫情排查涉及的中小學(xué)，將采用線上教學(xué)模式進(jìn)行；徐匯區(qū)所有文旅公共服務(wù)場(chǎng)館、歌舞娛樂場(chǎng)所、上網(wǎng)服務(wù)場(chǎng)所、密室劇本殺場(chǎng)所暫停開放

甘肅新增本土新冠肺炎確診病例31例，無癥狀感染者9例。蘭州新區(qū)等地部分中小學(xué)停課，在蘭高校實(shí)行封閉管理。甘肅省衛(wèi)健委主任張浩介紹，“奧密克戎”變異株傳播力比之前的德爾塔變異株高2-4倍，其在支氣管繁殖的速度比德爾塔快70倍。（央視新聞）

山東青島新增36例本土確診病例及49例本土無癥狀感染者。（央視新聞）

NO.1 寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、贛鋒鋰業(yè)：3月9日，有消息稱，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)攀升，近日?qǐng)?bào)價(jià)已超50萬元/噸。中游電池廠成本壓力巨大，國(guó)內(nèi)多家電池廠不買貨、不接單對(duì)抗碳酸鋰價(jià)格暴漲。對(duì)此，寧德時(shí)代回應(yīng)稱：“不存在這個(gè)情況。”億緯鋰能表示：“目前排產(chǎn)正常。”國(guó)軒高科表示：“目前還是正常保障下游供應(yīng)。”鋰礦龍頭贛鋒鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“目前并未出現(xiàn)電池廠不買貨的情況，產(chǎn)線處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。”（中國(guó)證券報(bào)）

NO.2 段永平、騰訊控股：3月以來，騰訊股價(jià)累計(jì)下跌超9%。但3月9日，騰訊股價(jià)午后強(qiáng)勢(shì)翻紅，報(bào)收384.8港元。3月8日，有網(wǎng)友喊話段永平加倉，段永平表示：計(jì)劃“每掉10%”就加倉一次騰訊。不過，他同時(shí)表示，騰訊占其倉位比重“非常低”。值得注意的是，上周段永平剛剛豪擲500多萬美元購(gòu)入騰訊控股ADR。（中證報(bào)）

NO.3 馮明遠(yuǎn)：3月9日，由馮明遠(yuǎn)、齊興方共同管理的信達(dá)澳銀精華靈活配置發(fā)布公告，基金公司決定，3月9日起暫停500萬元以上大額申購(gòu)（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資）。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.4 樂華娛樂：港交所近日公布，樂華娛樂遞表港交所主板申請(qǐng)上市，中信建投國(guó)際、招商證券國(guó)際為聯(lián)席保薦人。招股書數(shù)據(jù)顯示，2021年該公司收入近13億元。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，以2020年藝人管理產(chǎn)生的收入計(jì)，樂華娛樂是中國(guó)最大的藝人管理公司。樂華旗下現(xiàn)在有58名簽約藝人，包括韓庚、王一博等。而樂華的股東里，阿里巴巴、字節(jié)跳動(dòng)位列其中。（每經(jīng)綜合）

NO.5 匯仁腎寶：近日，匯仁腎寶一則發(fā)布于2016年的廣告宣傳詞疑似對(duì)女性不友好一事引起關(guān)注。3月8日，南昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局表示，市場(chǎng)監(jiān)管部門已責(zé)令涉事企業(yè)停止發(fā)布、立即整改，目前正在依法調(diào)查處理。（每經(jīng)綜合）

NO.6 萬家基金、永贏基金：3月9日，萬家基金發(fā)布公告稱，基于對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，將于公告之日起一個(gè)月內(nèi)出資5000萬元自有資金申購(gòu)旗下偏股型基金。同日，永贏基金公告，擬出資3000萬元認(rèn)購(gòu)永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有期混合A類份額。

NO.7 BOSS直聘：3月9日，據(jù)BOSS直聘官網(wǎng)消息，公司董事會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)了一項(xiàng)股票回購(gòu)計(jì)劃。根據(jù)該計(jì)劃，BOSS直聘將在未來12個(gè)月內(nèi)最多回購(gòu)1.5億美元的股票。受此消息影響，BOSS直聘美股盤前漲幅擴(kuò)大至超7%。

NO.8 蘋果：3月9日凌晨，蘋果公司春季發(fā)布會(huì)如約而至，蘋果再次推出高價(jià)配件——適用于Studio Display的1.8m長(zhǎng)雷靂4Pro連接線，在官網(wǎng)售價(jià)達(dá)949元。據(jù)蘋果官網(wǎng)產(chǎn)品介紹，該線數(shù)據(jù)傳輸速率最高可達(dá)40Gb/s，采用編織設(shè)計(jì)，卷起時(shí)不易纏結(jié)。此外，蘋果還將在未來推出3m的連接線，售價(jià)達(dá)1169元。（每經(jīng)綜合）

NO.9 樂高集團(tuán)：樂高集團(tuán)公布2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告，全年收入相比2020年增長(zhǎng)27%，達(dá)553億丹麥克朗，約合人民幣509.58億元。2021年凈利潤(rùn)為133億丹麥克朗，約合123.8億元人民幣。在銷售端，自2020年以來向線上平臺(tái)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)仍在繼續(xù)。與此同時(shí)，樂高集團(tuán)在2021年開設(shè)了165家品牌零售店，其中有90家在中國(guó)市場(chǎng)。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.10 輝瑞：3月9日下午，網(wǎng)傳制藥巨頭輝瑞公司向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交了退市申請(qǐng)，并表示此次退市申請(qǐng)與其疫苗業(yè)務(wù)相關(guān)。對(duì)此，輝瑞中國(guó)相關(guān)人士表示：目前沒有收到任何相關(guān)信息。據(jù)了解，目前SEC官網(wǎng)上的文件并沒有表示輝瑞遞交了退市申請(qǐng)。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

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3月9日，北向資金凈賣出109.34億元。寧德時(shí)代、平安銀行、中國(guó)平安分別獲凈賣出9.29億元、5.49億元、5.31億元。國(guó)電南瑞凈買入額居首，金額為4.04億元。

3月9日，南向資金凈買入3.61億港元。美團(tuán)-W、李寧、小米集團(tuán)-W分別獲凈買入9.18億港元、6.32億港元、4.57億港元。建設(shè)銀行凈賣出額居首，金額為4.04億港元。

渤海證券：本周食品飲料板塊跟隨市場(chǎng)大幅下跌，這種市場(chǎng)表現(xiàn)與行業(yè)基本面關(guān)系較小。板塊方面，仍然建議關(guān)注確定性更強(qiáng)的高端白酒，以時(shí)間換空間，此外關(guān)注市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容的次高端。而大眾品方面，仍然建議優(yōu)選年內(nèi)成本確定下行的乳制品行業(yè)或是目前競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)更好、壓力傳導(dǎo)更順利的啤酒板塊。啤酒板塊將持續(xù)受益于疫情后消費(fèi)場(chǎng)景的逐漸恢復(fù)，疊加提價(jià)以及產(chǎn)品高端化的積極影響，高成長(zhǎng)性可期。暫給予行業(yè)“中性”的投資評(píng)級(jí)，推薦五糧液、今世緣、涪陵榨菜、重慶啤酒以及伊利股份。

每經(jīng)記者：王琳

每經(jīng)編輯：胡玲 張喜威

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。