每經AI快訊，3月15日國泰君安農業研究團隊“農業凱歌”公眾號發布了溫氏股份研報。研報要點：前期非瘟疫情使得公司出欄量有所縮減，市場對公司后續出欄恢復高增長形成疑慮；我們認為公司出欄恢復性增長有望超預期；催化劑：公司月度出欄量持續走高，公司母豬結構加速優化。

評級：給予“增持”評級；行業持續去產能，我們認為豬周期有望在2022年4-5月份反轉，上調2021年 EPS為-2.10元/股（+0.05元），下調2022年EPS為-0.18元/股（-0.37元），上調2023年EPS為2.86元/股（+2.27元），上調目標價28.33元（+1.33元），給予增持評級。

風險提示：非洲豬瘟疫情風險；原材料價格波動風險；豬價不達預期風險等。

(記者 湯輝)

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