NO.1 “3·21”東航MU5735航空器飛行事故最新情況

3月28日下午，中共中央政治局召開會(huì)議，研究近期有關(guān)工作。會(huì)議開始時(shí)，經(jīng)中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平提議，出席會(huì)議的中共中央政治局委員等全體起立，向“3·21”東航MU5735航空器飛行事故遇難同胞默哀。

3月28日下午5時(shí)，“3·21”東航MU5735航空器飛行事故國(guó)家應(yīng)急處置指揮部舉行第九場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)，對(duì)搜尋最新情況進(jìn)行發(fā)布。民航局航空安全監(jiān)察專員、航空安全辦公室主任朱濤介紹，目前，132名遇難者的DNA比對(duì)工作已完成，遺骸遺物移交方案和分類移交標(biāo)準(zhǔn)正在逐步完善。

朱濤介紹，兩部黑匣子的譯碼工作正在進(jìn)行中，但僅依靠黑匣子數(shù)據(jù)往往不足以推進(jìn)相關(guān)工作，正在尋找更多的證據(jù)。一旦取得重大進(jìn)展，將及時(shí)公布。（央視新聞）

鼎龍文化3月28日公告，經(jīng)“3·21”東航MU5735航空器飛行事故國(guó)家應(yīng)急處置指揮部確認(rèn)，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)方芳女士于2022年3月21日因飛機(jī)失事不幸逝世，逝年30歲。

NO.2 國(guó)務(wù)院決定，設(shè)立3歲以下嬰幼兒照護(hù)個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除。自2022年1月1日起，納稅人照護(hù)3歲以下嬰幼兒子女的相關(guān)支出，在計(jì)算繳納個(gè)人所得稅前，按照每個(gè)嬰幼兒每月1000元的標(biāo)準(zhǔn)定額扣除。該項(xiàng)扣除政策有利于減輕人民群眾撫養(yǎng)子女負(fù)擔(dān)，體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)人民群眾生育養(yǎng)育的鼓勵(lì)和照顧。（中國(guó)政府網(wǎng)）

NO.3 國(guó)資委發(fā)布做好2022年服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶房租減免工作的通知，各中央企業(yè)要按照271號(hào)文件要求，對(duì)2022年被列為疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在縣級(jí)行政區(qū)域（參照國(guó)家行政區(qū)劃標(biāo)準(zhǔn)）內(nèi)承租中央企業(yè)房屋的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免當(dāng)年6個(gè)月租金（四季度被列為疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的，要通過(guò)當(dāng)年退租或下年減免等方式足額減免6個(gè)月租金），其他地區(qū)減免3個(gè)月租金。（國(guó)務(wù)院國(guó)資委新聞中心）

NO.4 據(jù)悉,蘇州市吳江區(qū)“7·12”四季開源酒店輔房坍塌事故調(diào)查報(bào)告已經(jīng)結(jié)案。事故調(diào)查組認(rèn)定,該事故是一起建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程非法委托與承攬、錯(cuò)誤的改造設(shè)計(jì)、混亂的施工管理及臨時(shí)拼湊的拆墻作業(yè)人員等多因素疊加在一起導(dǎo)致的房屋坍塌重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故。2021年7月12日,位于蘇州市吳江區(qū)松陵街道油車路188號(hào)的蘇州市四季開源餐飲管理服務(wù)有限公司輔房發(fā)生坍塌事故,造成17人死亡、5人受傷。（央視新聞）

NO.5 3月28日，記者從上海證券交易所了解到，此次上海疫情發(fā)生以來(lái)，根據(jù)疫情防控要求，上周上交所已啟動(dòng)全所最小運(yùn)行單元駐所辦公，確保交易安全，其余人員居家遠(yuǎn)程辦公，最大限度減少人員流動(dòng)和聚集。目前，上交所日常業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，交易安排穩(wěn)定有序。（上證報(bào)）

NO.6 近日，一份《關(guān)于新城燕瀾和鳴項(xiàng)目調(diào)價(jià)通知》的文件在深圳地產(chǎn)圈流傳。文件顯示，自2022年3月31日24時(shí)起，新城燕瀾和鳴項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)銷售價(jià)格將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上上調(diào)3%，落款為新城控股華南大區(qū)深圳城市公司。該項(xiàng)目多名置業(yè)顧問、中介工作人員向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者確認(rèn)了這一消息。有業(yè)內(nèi)人士稱，該項(xiàng)目或并非真正向上調(diào)價(jià)，更多是收回之前折扣或在降價(jià)基礎(chǔ)上的稍微調(diào)高售價(jià)。

NO.7 美國(guó)白宮近日公布的文件顯示，作為2023財(cái)年預(yù)算內(nèi)容的一部分，拜登政府將提議對(duì)美國(guó)最富裕的家庭征收最低20%的稅，涵蓋股票等資產(chǎn)的未實(shí)現(xiàn)收益。像馬斯克和貝索斯這樣的美國(guó)巨富們，他們主要的財(cái)富來(lái)源是股票。據(jù)加州大學(xué)伯克利分校的經(jīng)濟(jì)學(xué)家估計(jì)，為了滿足新稅收計(jì)劃的要求，馬斯克將需要額外支付500億美元，而貝索斯將需要額外支付350億美元。（央視財(cái)經(jīng)）

NO.8 由于俄烏局勢(shì)影響國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格，韓國(guó)基建和房地產(chǎn)都離不開的重要建材水泥面臨斷貨危機(jī)。最近，韓國(guó)各大水泥廠的庫(kù)存都已經(jīng)所剩無(wú)幾，下游的混凝土企業(yè)等作業(yè)進(jìn)度被迫放緩。在韓國(guó)，生產(chǎn)水泥所需的燃料煤“煙煤”幾乎全依賴進(jìn)口，七成多都來(lái)自于俄羅斯。截至本月第三周，俄羅斯及周邊國(guó)家的煙煤價(jià)格上升到了每噸340美元左右（約合人民幣2160元），較1月第一周翻了一倍還多。（央視財(cái)經(jīng)）

NO.9 【俄烏局勢(shì)】——最新動(dòng)態(tài)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月28日，美國(guó)總統(tǒng)拜登就其2023財(cái)年財(cái)政預(yù)算提案召開新聞發(fā)布會(huì)。在回答記者問題時(shí)，拜登稱，他之前公開發(fā)表的普京“不能繼續(xù)掌權(quán)”的言論是出于“表達(dá)憤怒”，并非計(jì)劃改變政策，呼吁政權(quán)更迭，將普京趕下臺(tái)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月28日22時(shí)左右，俄烏談判烏克蘭代表團(tuán)飛抵土耳其伊斯坦布爾。當(dāng)日早些時(shí)候，俄羅斯代表團(tuán)已經(jīng)先行抵達(dá)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間29日上午10時(shí)30分左右，新一輪俄烏面對(duì)面談判將在土耳其總統(tǒng)府伊斯坦布爾辦公區(qū)舉行。

烏克蘭外交部長(zhǎng)庫(kù)列巴28日表示，烏克蘭在土耳其與俄羅斯新一輪面對(duì)面談判的最大目標(biāo)是達(dá)成停火。他還說(shuō)，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基已經(jīng)為談判設(shè)定了明確的紅線，也就是：不拿人員、土地或主權(quán)做交易。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月28日，俄羅斯外長(zhǎng)拉夫羅夫在統(tǒng)一俄羅斯黨會(huì)議上表示，俄羅斯正在起草一份關(guān)于對(duì)不友好國(guó)家實(shí)施簽證制裁的總統(tǒng)令草案。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月28日，德國(guó)副總理兼經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部長(zhǎng)哈貝克在結(jié)束七國(guó)集團(tuán)能源部長(zhǎng)視頻會(huì)議后表示，七國(guó)集團(tuán)的成員國(guó)拒絕俄羅斯提出的以盧布支付能源的要求。

俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月28日說(shuō)，俄羅斯已著手?jǐn)M定天然氣出口的盧布結(jié)算方案，如果歐洲國(guó)家拒絕以盧布支付，俄方將適時(shí)作出回應(yīng)。佩斯科夫說(shuō)，可以明確的是，俄羅斯不會(huì)無(wú)償提供天然氣。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

國(guó)際油價(jià)全線走低，美、布兩油期貨雙雙跌超9%，美油5月合約跌9.14%，報(bào)103.49美元/桶，創(chuàng)3月18日以來(lái)收盤新低；布油6月合約跌9.27%，報(bào)106.49美元/桶。此外，國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)大幅收跌逾6%，WTI 5月原油期貨結(jié)算價(jià)收跌6.94美元，跌幅6.09%，報(bào)105.96美元/桶；布倫特5月原油期貨結(jié)算價(jià)收跌8.17美元，跌幅6.77%，報(bào)112.48美元/桶。連日回落的歐洲天然氣盤中拉升、強(qiáng)勁反彈，歐洲大陸基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨到歐市尾盤日內(nèi)漲幅擴(kuò)大到10%以上。

美股三大指數(shù)集體由跌轉(zhuǎn)漲，道指漲0.27%，納指漲1.31%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.71%。區(qū)塊鏈概念股領(lǐng)漲，Riot Blockchain漲超10%，嘉楠科技漲6%。蘋果漲0.5%，日線10連漲，為2010年以來(lái)首次。熱門中概股漲跌不一，開心汽車漲31.53%，叮咚買菜漲13.54%，愛奇藝漲9.51%，趣店跌10.25%，寺庫(kù)跌9.89%。新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲6.48%，小鵬汽車漲0.31%，理想汽車漲0.3%。

NO.10 疫情信息

上海：非必要不來(lái)滬、非必要不離滬，離滬時(shí)需持48小時(shí)內(nèi)的核酸陰性證明。

3月28日0至16時(shí)，福建全省新增本土確診病例7例（泉州7例，其中無(wú)癥狀轉(zhuǎn)確診6例），本土無(wú)癥狀感染者74例（泉州74例）。

福建泉州新增一處高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，一處中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)：將洛江區(qū)萬(wàn)安街道吉源小區(qū)20號(hào)樓調(diào)整為高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)；洛江區(qū)萬(wàn)安街道吉源雅苑1號(hào)樓調(diào)整為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。截至目前，泉州全市共有12個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，39個(gè)中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。

哈爾濱市將南崗區(qū)魯商鳳凰城3棟調(diào)整為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。

3月28日0時(shí)至18時(shí)，天津市疾控部門報(bào)告8名本土新冠病毒核酸檢測(cè)陽(yáng)性感染者，其中確診病例2例（均為輕型）。

3月28日，陜西寶雞解除25個(gè)封控區(qū)、16個(gè)管控區(qū)。（綜合媒體消息）

NO.1 華為：3月28日下午，華為舉行2021年年度報(bào)告發(fā)布會(huì)。華為公司副董事長(zhǎng)、CFO孟晚舟出席了業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，這是孟晚舟回國(guó)后的首次公開亮相。孟晚舟表示：“上一次參加華為發(fā)布會(huì)還是4年前。過(guò)去4年，世界的變化很大，祖國(guó)的變化也很大，回國(guó)的幾個(gè)月中，我一直在努力學(xué)習(xí)，跟上這些變化。”

據(jù)悉，2021年全年，華為實(shí)現(xiàn)全球銷售收入6368億元，同比下降28.56%；凈利潤(rùn)1137億元，同比增長(zhǎng)75.9%。其中，運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入為2815億元；企業(yè)業(yè)務(wù)收入為1024億元；終端業(yè)務(wù)收入為2434億元。

孟晚舟表示，2021年對(duì)華為而言，也許已經(jīng)穿過(guò)了這次劫難的黑障區(qū)，這與全體員工的努力是分不開的。“我們的規(guī)模變小了，但我們的盈利能力和現(xiàn)金流獲取能力都在增強(qiáng)，公司應(yīng)對(duì)不確定性的能力在不斷提升。”

年報(bào)顯示，目前華為約有19.5萬(wàn)員工，而華為2021年發(fā)放工資、薪金及其他福利方面的費(fèi)用達(dá)1371億元人民幣，簡(jiǎn)單平均一下，員工人均年薪為70.3萬(wàn)元，月薪平均5.86萬(wàn)元。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.2 貴州茅臺(tái)：公司2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1094.6億元，同比增長(zhǎng)11.71%；凈利潤(rùn)524.6億元，同比增長(zhǎng)12.34%。2022年第一季度，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入331億元左右，同比增長(zhǎng)18%左右；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)166億元左右，同比增長(zhǎng)19%左右。

NO.3 螞蟻集團(tuán)：公開信息顯示，近日天津數(shù)位大數(shù)據(jù)科技有限公司成立，經(jīng)營(yíng)范圍包含：集成電路設(shè)計(jì)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)等。該公司由深圳數(shù)位大數(shù)據(jù)科技有限公司100%控股，后者大股東為螞蟻集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司。

NO.4 農(nóng)夫山泉：3月28日，農(nóng)夫山泉發(fā)布的2021年業(yè)績(jī)顯示，2021年收入296.96億元，較2020年增長(zhǎng)29.8%，母公司擁有人應(yīng)占溢利為71.62億元，同比增加35.7%。農(nóng)夫山泉董事長(zhǎng)鐘睒睒表示，2021年集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況得到改善，集團(tuán)將實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.5 古茗奶茶：28日，古茗奶茶突然登上微博熱搜第一。據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)網(wǎng)站顯示，浙江古茗科技有限公司因不進(jìn)行納稅申報(bào)，不繳或者少繳應(yīng)納稅款，在賬簿上不列或少列收入，稅務(wù)局對(duì)該公司處以少繳的增值稅、企業(yè)所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅2322萬(wàn)余元的50%罰款計(jì)1161萬(wàn)余元，對(duì)該公司少繳的印花稅6360.30元處以50%罰款計(jì)3180.15元。據(jù)悉，該公司旗下?lián)碛胁栾嬈放?ldquo;古茗奶茶”。（每經(jīng)綜合）

NO.6 融創(chuàng)中國(guó)：3月28日，融創(chuàng)中國(guó)公告稱，公司預(yù)期無(wú)法于2022年3月31日或之前刊發(fā)2021年未經(jīng)審核年度業(yè)績(jī)。將會(huì)在切實(shí)可行情況下盡快刊發(fā)本集團(tuán)2021年經(jīng)審核年度業(yè)績(jī)。公司股份將于2022年4月1日上午9時(shí)正起在香港聯(lián)合交易所有限公司暫停買賣。

NO.7 京東健康：3月28日，京東健康發(fā)布2021年全年業(yè)績(jī)公告。報(bào)告期內(nèi)，京東健康總收入為306.8億元，同比增長(zhǎng)58.3%，其中服務(wù)收入增長(zhǎng)72.7%；凈利潤(rùn)方面，全年凈虧損10.7億元，同比大幅收窄，非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則指標(biāo)下（Non-IFRS）凈利潤(rùn)則為14.0億元，同比增長(zhǎng)91.5%。

NO.8 特斯拉：3月28日，特斯拉發(fā)布公告：將要求股東在今年的年度股東大會(huì)上投票授權(quán)增發(fā)股份，以實(shí)現(xiàn)拆股。受此影響，特斯拉股價(jià)收盤漲超8%，報(bào)1091.84美元。此外，據(jù)路透社報(bào)道，受到上海防疫政策影響，特斯拉計(jì)劃于3月28日起暫停其位于上海的超級(jí)工廠生產(chǎn)活動(dòng)，將持續(xù)4天。對(duì)此，特斯拉中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)回復(fù)稱：“特斯拉始終堅(jiān)持履行防疫主體責(zé)任，隨時(shí)根據(jù)政府的防疫政策來(lái)安排工作。”

北京時(shí)間3月28日，馬斯克在推特稱，他可能又感染新冠病毒了，但是幾乎沒有任何癥狀。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.9 推特：據(jù)Down Detector，北京時(shí)間28日20時(shí)許，推特在全球范圍內(nèi)出現(xiàn)宕機(jī)。雖然目前尚不清楚推特宕機(jī)的具體原因，但截至28日20時(shí)50分，已經(jīng)有超過(guò)4100份的宕機(jī)報(bào)告被上傳到Down Detector上。在報(bào)告推特宕機(jī)的人們中，有56%的人稱在推特的網(wǎng)站上遇到了問題。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.10 開心汽車：公司28日宣布與北京露營(yíng)俱樂部體育文化傳播有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，該公司同意在未來(lái)五年內(nèi)向開心汽車訂購(gòu)至少2萬(wàn)輛新能源汽車，總價(jià)值約60億元人民幣。開心汽車收盤大漲31.5%，報(bào)1.46美元。

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3月28日，北上資金凈買入50.30億元。其中滬股通凈買入28.66億元，深股通凈買入21.64億元。北上資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共13只，金額最多的是通威股份（600438.SH，收盤價(jià)：43.2元），凈買入4.207億元；凈賣出個(gè)股共7只，金額最多的是貴州茅臺(tái)（600519.SH，收盤價(jià)：1660.8元），凈賣出3.824億元。

3月28日，南向資金凈賣出8.86億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共7只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價(jià)：366.4港元），凈買入6.219億港元；凈賣出個(gè)股共5只，金額最多的是中國(guó)神華（1088.HK，收盤價(jià)：24.4港元），凈賣出3.206億港元。

渤海證券：市場(chǎng)或進(jìn)入政策博弈階段。短期看，在政策有效推動(dòng)預(yù)期扭轉(zhuǎn)前，市場(chǎng)還將維持底部震蕩態(tài)勢(shì)。從中長(zhǎng)期看，今年穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)相對(duì)明確，市場(chǎng)在底部的震蕩過(guò)程，將為配置年內(nèi)機(jī)會(huì)提供良好的時(shí)間窗口，重點(diǎn)應(yīng)關(guān)注下一階段市場(chǎng)可能發(fā)力的方向。行業(yè)配置，基于對(duì)指數(shù)將向下回補(bǔ)缺口的判斷，可關(guān)注金穩(wěn)會(huì)后反彈力度較強(qiáng)的板塊，如煤炭、農(nóng)林牧漁、旅游、航空等，或與指數(shù)共振回踩完成調(diào)整；與此同時(shí)，結(jié)合美國(guó)通脹易上難下以及美聯(lián)儲(chǔ)加息抬升滯脹風(fēng)險(xiǎn)，建議關(guān)注黃金的配置機(jī)會(huì)。

每經(jīng)記者：陳晴

每經(jīng)編輯：張楊運(yùn) 王曉波

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