每經AI快訊，3月30日方正證券通信研究團隊“永不消失的電磁波”公眾號發布了紫光股份研報。研報要點： 收入結構持續優化，業績取得良好進展；核心子公司新華三持續服務三大市場，“產品-解決方案-云”戰略布局拉動收入增長；服務器市場份額不斷提升，為業績持續增長提供動力；持續打造云服務核心能力，深度協同促進云業務增長； 集團重整落地，聚焦芯云戰略迎接新發展。

投資建議：根據公司現有情況，預測公司2022年-2024年收入803.08億元/941.21億元/1101.21億元 ，同比增長18.73%/17.2%/17.00%，公司歸母凈利潤分別為28.23億元/34.02億元/39.07億元，同比增長31.43%/20.54%/14.82%，對應 EPS 0.99元/1.19元/1.37元， PE 19.72/16.36/14.25，給予“強烈推薦”評級。

風險提示：HPE賣出期權變數；市場份額擴張不及預期；技術和產品研發不及預期；集團重整計劃執行不及預期。

(記者 湯輝)

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