2022-04-12 21:54:01
每經AI快訊,4月12日方正證券電子研究團隊“半導體風向標”公眾號發布了長電科技研報。研報要點:大客戶需求強勁疊加下游應用爆發,業績高增長;六大生產基地齊頭并進,盈利能力和現金流大幅提升;加碼先進封裝,構建核心競爭力。
投資評級與估值:公司作為國內封測龍頭,充分受益于半導體景氣周期。預計公司2022年-2024年營收分別為356.09億元、405.24億元、461.08億元,預計2022年-2024年歸母凈利潤分別達到33.68億元、40.15億元、46.57億元,對應PE 13.38倍、11.23倍、9.68倍,給予“推薦”評級。
風險提示:封測行業景氣度不及預期;終端下游需求不及預期進而影響公司業績;產能擴充不及預期;海外大客戶風險。
(記者 湯輝)
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