NO.1國務院總理李克強4月20日主持召開國務院常務會議，部署進一步抓好春季農業生產的措施，確保糧食豐收和重要農產品穩定供應；確定能源保供增供舉措，提升能源對經濟社會發展的保障能力。會議指出，要發揮煤炭主體能源作用。優化煤炭生產、項目建設等核準政策。通過核增產能、新投產等，今年新增產能3億噸。要在嚴監管、確保絕對安全前提下有序發展核電。對經全面評估審查、已納入國家規劃的三個核電新建機組項目予以核準。（央視網） NO.2疫情信息 中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭4月19日至20日在上海調研指導疫情防控工作。孫春蘭指出，開展疫情防控攻堅行動，加快實現社會面清零目標，已取得階段性成效。要強化陣地意識，清零一塊、守住一塊，不斷擴大戰果。 上海市衛健委21日通報：2022年4月20日0—24時，新增本土新冠肺炎確診病例2634例和無癥狀感染者15861例。 上海市衛健委昨日表示，全市疫情近幾天呈下降趨勢。單日新增報告100例以上的街鎮已連續3日降低，社區擴散得到有效遏制。奉賢、金山和崇明等3區疫情持續低位，金山區和崇明區首日達到社會面清零目標。 19日0時至20日16時，北京市新增本土確診病例3例。“五一”期間嚴格進返京管理，進（返）京人員要主動報備。 4月20日12時至24時，浙江省金華市婺城區在集中隔離點核酸檢測時發現10例初篩陽性人員，經復核為陽性。 哈爾濱市：自2022年4月20日21時起，將道里區城鄉路街道悅庭清灣小區（顧新路497號）調整為中風險地區。 廣州市衛生健康委副主任陳斌通報，4月18日15時至20日15時，廣州市新增27例新冠病毒陽性感染者，其中集中隔離點發現25例，封控區內發現2例。全市社會面已連續4天未發現陽性感染者。（綜合央視新聞、上海發布） NO.34月20日，央行授權全國銀行間同業拆借中心公布，最新一期的貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.7%，5年期以上LPR為4.6%，兩項利率均同上期保持一致。展望下階段，東方金誠首席宏觀分析師王青預計，二季度還有可能再次實施一次全面降準，也不排除MLF利率小幅下調的可能；在接下來的5月和6月，LPR報價下調10至15個基點的概率較大。（每日經濟新聞） NO.4據央行網站4月20日消息，人民銀行、銀保監會近日聯合召開金融支持實體經濟座談會，要求抓好近期各項金融政策的落地工作。會議強調，金融機構要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策落實好差別化住房信貸政策，更好滿足購房者合理住房需求。會議提出，要及時優化信貸政策，靈活調整受疫情影響人群個人住房貸款還款計劃。要充分發揮多項結構性貨幣政策工具的效能，做好政銀企對接，及早釋放政策紅利。 NO.54月20日，證監會副主席方星海表示，ESG披露需要一套準則或者標準，目前IFRS正在研究發布一套國際準則，這個準則將會對海外上市的企業帶來很大的影響，很多國家都將采納國際ESG披露準則，需要引起注意。他表示，證監會目前是基于自愿基礎上披露ESG信息的要求，但還沒要求到同步國際ESG準則或者強制披露的地步，這是下一步要做的事情。（證券時報） NO.64月20日，十三屆全國人大常委會第三十四次會議審議通過《中華人民共和國期貨和衍生品法》，自8月1日起施行。該法律重點規范期貨市場，將衍生品交易納入法律調整范圍；鼓勵實體企業利用期貨市場從事套期保值等風險管理活動，明確持倉限額豁免；專門規定采取措施推動農產品期貨市場和衍生品市場發展。（證監會網站） NO.74月20日，記者從業內獲悉，個人養老金相關制度有望于近期落地。據了解，參加人每年繳納個人養老金的上限或為12000元，后續相關部門或將根據經濟社會發展水平等因素適時調整繳費上限。據業內人士透露，個人養老金或結合實際分步實施，即選擇部分城市先試行1年，再逐步推開。（上證報） NO.8據長沙發布公眾號4月20日消息，湖南省委、省政府印發《關于實施強省會戰略支持長沙市高質量發展的若干意見》。其中，關于人才政策提到，放寬人才落戶限制，具有大專及以上學歷在長沙就業人員可即時申報落戶，享受在長沙購房資格，推動高層次人才在長株潭三市自由落戶。 NO.94月20日，中國民航局網站發布《關于“3?21”東航MU5735航空器飛行事故調查初步報告的情況通報》。經調查，當班飛行機組、客艙機組和維修放行人員資質符合要求；事故航空器適航證件有效，飛機最近一次A檢（31A）及最近1次C檢（3C）未超出維修方案規定的檢查時限，當天航前和短停放行無故障報告，無故障保留；機上兩部記錄器由于撞擊嚴重受損，數據修復及分析工作仍在進行中。后續，技術調查組將依據相關程序繼續深入開展殘骸識別、分類及檢查、飛行數據分析、必要的實驗驗證等調查工作，科學嚴謹查明事故原因。 NO.10【俄烏局勢】——最新動態 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克20日在社交媒體發文稱，烏方愿意無條件與俄方在馬里烏波爾舉行特別談判，以挽救在馬里烏波爾的烏克蘭武裝人員和平民生命。 當地時間4月20日，美國公布了針對俄羅斯的最新一輪制裁。制裁目標包括一家主要的商業銀行和俄羅斯寡頭康斯坦丁·馬洛費耶夫領導的40多個個人和實體。 美國、英國和加拿大領導人19日說，將繼續向烏克蘭輸送更多軍火。美國官員披露，自俄烏沖突2月24日升級以來，美國向烏克蘭已經提供或者承諾提供的軍援總額超過30億美元。（綜合央視新聞、新華社） 當地時間4月20日，美國國防部高級官員透露，美國提供給烏克蘭的軍事援助物資中的榴彈炮已經抵達歐洲，并準備運往烏克蘭。美國防官員表示，為烏克蘭士兵提供的榴彈炮使用培訓已經開始，約50名烏克蘭人正在第三國進行培訓，并將在培訓完成后返回烏克蘭繼續培訓更多人。 當地時間4月20日，俄軍從普列謝茨克航天發射場的發射井成功試射“薩爾馬特”洲際彈道導彈。該導彈能夠確保躲避現有的所有先進防空系統的攔截。俄羅斯總統普京當日祝賀俄羅斯武裝力量成功試射“薩爾馬特”洲際彈道導彈，并表示“薩爾馬特”導彈系統將確保俄羅斯的安全，并迫使那些試圖威脅俄羅斯的人頭腦清醒。 烏克蘭副總理韋列修克20日說，烏俄雙方已同意開辟人道主義通道，以便從馬里烏波爾市撤出老人、婦女和兒童。另據烏克蘭媒體當天報道，馬里烏波爾市的亞速鋼鐵廠遭到俄軍轟炸，幾乎完全被摧毀。 市場動態 美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲249.59點，漲幅0.72%；納指跌166.59點，跌幅1.22%；標普500指數跌0.06%。醫藥、保險板塊漲幅居前，信諾漲3%，美華國際、安富來再保險集團漲超2%，美國再保險集團漲超1%。大型科技股普跌，特斯拉跌近5%，英偉達跌超3%，亞馬遜跌超2%。奈飛跌超35%，創標普500指數2022年迄今成分股表現最差。熱門中概股多數下跌，小鵬汽車、蔚來跌超8%，嗶哩嗶哩、理想汽車跌超7%，愛奇藝、斗魚、拼多多跌超6%，阿里巴巴跌超4%，百度跌超3%。 國際油價漲跌不一，美油2022年6月合約漲0.39%，報102.45美元/桶，布油2022年6月合約跌0.02%，報107.23美元/桶。美國能源信息署報告稱美國上周原油庫存減少800萬桶，令油價獲得一些支撐。COMEX黃金期貨收漲0.06%，報1960.1美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌0.37%報25.385美元/盎司。 美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌1.2個基點報2.588%，3年期美債收益率跌3.7個基點報2.791%，5年期美債收益率跌5.5個基點報2.868%，10年期美債收益率跌10.4個基點報2.839%，30年期美債收益率跌12.3個基點報2.875%。 歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌5.2個基點報1.913%，法國10年期國債收益率跌4.6個基點報1.330%，德國10年期國債收益率跌5.5個基點報0.851%。 NO.1陽光電源：4月20日，創業板權重股之一的陽光電源罕見“20cm”跌停，全天成交超過50億元，較上一交易日顯著放大。此前，陽光電源披露年報，凈利潤同比下跌19%。對于業績低于預期情況，公司董事長曹仁賢在業績說明會中直言“步子邁的有點大”，對芯片和疫情的估計有不足，內部管理也不夠精細，出現匯兌損失，以及人員、研發增長導致費用水平也有提升。（證券時報） NO.2寧德時代：4月20日，創業板權另一權重股“寧王”寧德時代收跌7.55%，總市值9487億元，時隔多個月后重新回到萬億元以下。寧德時代當天出現5筆溢價大宗交易，大宗交易成交價較收盤價溢價率為1.89%，合計成交超過1500萬元，買賣雙方均為機構席位。 NO.3華為：華為常務董事余承東20日正式宣布，華為消費者業務更名為“華為終端業務”，正式全面進軍商用領域。余承東介紹，未來華為終端業務將全面覆蓋消費產品和商用產品兩大模塊，消費產品繼續聚焦服務大眾消費者，商用產品則專注于服務政府及企業客戶。（證券時報·e公司） NO.4康奈集團：4月20日，據溫州市鞋革行業協會公眾號消息，康奈集團創始人、原董事長鄭秀康，因病醫治無效于當日凌晨逝世，享年76歲。1993年，鄭秀康為浙江鞋業摘取了第一個“中國鞋業大王”的稱號。目前，康奈集團已經實現了二代交接班，鄭萊莉和鄭萊毅姐弟倆分別為集團董事總經理、董事長兼法人，并分別持有公司40%和60%的股份。（每經綜合） NO.5騰訊：4月20日，騰訊旗下休閑娛樂游戲《QQ堂》正式停止運營，該游戲服務器已于當日11點關閉，而這款于2004年12月推出的休閑動作游戲，至今運營已超過17年。《QQ堂》運營團隊強調，游戲內的所有帳號數據及角色資料等信息將被全部刪除。（每經綜合） NO.6富達國際：4月20日，富達國際官微表示，富達國際任命黃小薏為中國區董事總經理。黃小薏將常駐上海，負責管理富達在華的資產管理業務。此前，黃小薏擔任華寶基金管理有限公司總經理，華寶基金日前發布公告稱，黃小薏已于4月18日離職。（中國基金報） NO.7*ST艾格：2022年首只面值退市股誕生。*ST艾格4月20日晚發布公告稱，深交所決定公司股票終止上市，不設退市整理期。公司股票將于終止上市決定后15個交易日內摘牌。公告顯示，3月4日至3月31日期間，*ST艾格股票連續二十個交易日收盤價均低于1元。截至2021年10月29日，*ST艾格最近披露的股東戶數為5.47萬戶。（每經綜合） NO.8巴菲特：現年91歲的“股神”巴菲特遭“逼宮”。美國最大的州立公共養老基金加州公務員退休基金4月19日披露稱，將投票支持一項解除沃倫·巴菲特在伯克希爾·哈撒韋（伯克希爾）董事長職位的股東提議。巴菲特自1965年起就擔任伯克希爾CEO，1970年成為董事長，目前擁有公司約16%的股份和32%的投票權。（每經綜合） NO.9奈飛：流媒體巨頭奈飛公布2022年一季度財報，當季該公司流失了20萬付費用戶，遠遜市場預期，這也是奈飛自2011年來首次付費用戶不增反降。在二季度業績展望方面，奈飛預計將再流失200萬付費用戶。在財報電話會議上，奈飛聯合首席執行官ReedHastings表示，公司將“開放提供帶有廣告的低價訂閱”。受此影響，截至收盤，奈飛跌超35%，股價報226.19美元，總市值跌至1004億美元（約合人民幣6445億元），較前一交易日蒸發約544億美元（約合人民幣3492億元）。（每日經濟新聞） NO.10馬斯克：日前，特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克接受采訪時透露，特斯拉將今年實現完全自動駕駛，也就是L5級自動駕駛技術水平。美股盤后，特斯拉公布財報顯示，一季度的收入、盈利和毛利率均高于市場預期。公司第一季度營收188億美元，同比增長81%；調整后凈利潤37.36億美元，同比增255%；調整后每股收益3.22美元，汽車業務毛利率為32.9%。截至收盤，特斯拉跌4.96%，報977.2美元。（每日經濟新聞） 投資互動 點擊前往查詢。 4月20日，北向資金凈賣出52.88億元。招商銀行、東方財富、陽光電源分別獲凈賣出9.82億元、8.18億元、4.59億元。貴州茅臺凈買入額居首，金額為5.37億元。 4月20日，南向資金凈賣出18.22億港元。香港交易所、中國海洋石油、長城汽車分別遭凈賣出6.81億港元、3.64億港元、3.02億港元；美團-W逆勢獲凈買入5億港元。 東吳證券：2022年是HJT降本增效加速推進的一年，維持今年全行業擴產20-30GW擴產的預期不變，2023年開始全行業擴產爆發&主流大廠均將開始規模擴產。（1）銀漿：降銀耗助力HJT電池成本迅速下降，預計低溫銀包銅技術年內量產，國產銀包銅漿料大放異彩。（2）硅片：薄片化&N型硅片成本下降有望成為未來HJT降本主要方向。（3）靶材：AZO靶材助力HJT降本，銦儲量充足不會制約行業發展。（4）微晶提效：微晶設備已成熟，零部件國產化&效率提升正當時。硅片環節推薦晶盛機電、高測股份；電池片設備推薦邁為股份，建議關注捷佳偉創、金辰股份；組件設備推薦奧特維；熱場環節推薦金博股份。 每經記者：王琳 每經編輯：胡玲王曉波 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。