2022-05-11 19:55:58
每經AI快訊,5月11日東北證券“東北證券研究所”公眾號發布了賽輪輪胎研報。研報要點:越南工廠盈利能力占優,公司的業績韌性較強;產能擴張積極,預計公司2022~23年產量CAGR=+20.8%;成本端改善可期,看好原材料成本高位回落;“液體黃金”投產助力產品升級,品牌高端化可期。
投資建議:預計公司2022年-2024年歸母凈利潤分別為24.93億元/42.21億元/47.51億元,EPS分別為0.81元/1.38元/1.55元,市盈率分別為12.39/7.32/6.50倍,維持“增持”評級。
風險提示:原材料成本波動超預期,液體黃金產能不及預期。
(記者 湯輝)
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