2022-05-12 10:17:34
5月12日,融創中國在港交所發布公告稱,預期不會支付4月到期的4筆優先票據利息,并已委任華利安諾基作為財務顧問,協助公司尋求相關債務的整體解決方案。
融創此次引入華利安諾基為財務顧問、盛德律師事務所為法律顧問,不僅將協助融創制定債務重組計劃,也可作為對外溝通的橋梁,在后續戰投引入過程中發揮作用。
作為全美并購咨詢投行中排名第一的華利安,近年來憑借重組專家的身份在國內聲名鵲起。此前已有多家房企委任華利安作為債務重組的財務顧問。
融創是本輪遭遇流動性壓力的房企中積極自救的典型代表,其通過大股東借款、股權融資、資產出售等措施回籠資金近400億元。但春節后,由于資本市場的劇烈波動疊加評級機構對融創評級下調,導致其推動的專項融資、資產處置等資金方案陸續被迫中止。
目前,雖然政策暖風頻吹,但行業景氣度還未得到真正改善,作為融創銷售糧倉的上海及周邊,以及其他包括浙江、江蘇、廣州、西安、成都等核心地區均受到很大影響,3-4月合同銷售金額同比大幅下降約65%。
一位投行分析師稱,融創的資產質量都比較優質,在一二線核心城市都有不少資產儲備。眼下融創最要緊的是努力獲取廣大債券持有人的支持,爭取時間及空間以系統性解決債務問題?,F在這個市場環境下,如果投資人能同意展期安排,在當下對大家都是較好的選擇。
此外,融創還積極與較高信用等級的潛在戰投進行溝通,希望通過戰投的引入加速改善公司的整體信用狀況,快速恢復融資能力,重新進入良性發展軌道。
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