每經記者 陳晨    每經編輯 肖芮冬    

今日（5月16日）晚間，指南針披露2022年度向特定對象發行A股股票預案，擬向特定對象發行不超過約1.21億股（含本數）A股股票、募集不超過30億元，募集資金在扣除相關發行費用后，將全部用于增資公司全資子公司網信證券。

指南針在公告中表示，本次向特定對象發行的目的是進一步完善公司戰略版圖，打造證券業務生態閉環；提升網信證券資本實力、改善資本結構，增強公司抗風險能力。

記者了解到，網信證券自2018年以來連續虧損，在2021年7月由沈陽中院裁定進入破產重整程序，指南針已按照《重整計劃》取得重整后網信證券100%股權。

指南針擬定向增發募資30億元

根據指南針2022年度向特定對象發行A股股票預案顯示，本次發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且募集資金總額不超過30億元（含本數），同時不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過1.21億股（含本數）。本次募集資金在扣除相關發行費用后，將全部用于增資公司全資子公司網信證券。

另外，指南針表示，在本次發行的董事會審議通過之后至發行募集資金實際到位之前，公司將根據子公司網信證券經營狀況和發展規劃，以自籌資金5億元先行增資網信證券，并在募集資金到位之后，按照相關法規規定的程序對前期自籌資金予以置換。在不改變本次募集資金投向的前提下，公司董事會可根據項目實際需求，對上述項目的募集資金投入金額進行適當調整。

本次發行前，截至2022年3月31日，指南針總股本4.05億股，廣州展新持有公司股份1.66億股，占公司總股本的40.90%，為指南針控股股東；黃少雄、徐兵作為一致行動人合計持有廣州展新60.50%的股權，對廣州展新具有絕對控制權，而黃少雄、徐兵為指南針的實際控制人。

假設廣州展新不參與本次發行，則本次發行后其持有指南針股份比例下降為31.46%，仍為指南針控股股東，黃少雄、徐兵仍為指南針的實際控制人。因此，本次發行不會導致指南針控制權發生變化。

網信證券工商登記變更將于近日完成

《每日經濟新聞》記者了解到，因經營不善，網信證券自2018年以來連續虧損，在2021年7月沈陽中院裁定進入破產重整程序前已嚴重資不抵債，不能清償到期債務，日常經營難以為繼且發展受阻。在此局面下，指南針通過市場化遴選流程最終成為網信證券重整投資者，根據重整計劃投入15億元重整投資款用于網信證券債務清償，并取得重整后網信證券100%股權。

據指南針透露，指南針對網信證券擁有的100%股權權屬已經法院裁定，并且已經取得中國證監會核準公司成為網信證券的主要股東的批復，預計將于近日完成工商登記變更，資產過戶或者轉移不存在法律障礙。

指南針在公告中表示，完成重整只是網信證券重回正軌的第一步。網信證券發展停滯多年，各項業務亟待夯實基礎，而重整后的網信證券資本實力依然薄弱，由資本實力直接決定的風險抵御能力仍需加強。證券行業為資本密集型行業，鞏固傳統業務優勢、開拓創新業務版圖都離不開雄厚的資本規模支持。本次募集資金有助于網信證券徹底擺脫歷史經營困境。此外，整合網信證券后，各項證券公司業務將成為公司業務鏈條中的重要環節，網信證券的未來發展也將直接決定公司業務布局的完善進程。

中信建投研究報告稱，成功控股網信證券，指南針將轉型成為互聯網券商，擁有全牌照經營資格，拓寬財富管理護城河，極大提升公司的客戶留存和轉化能力，打開第二收入增長曲線。

封面圖片來源：攝圖網_400202186